Samsung Electronics heeft een contract van meer dan 200 miljard dollar binnengehaald om chips te leveren aan Broadcom. Het gaat om de grootste publiek bekende foundry-overeenkomst in het AI-tijdperk tot nu toe.
De Broadcom-chipdeal omvat 2-nanometer AI-acceleratorchips en geavanceerde verpakkingsdiensten tot en met 2030, op een moment dat beide bedrijven vechten om een groter aandeel in de snel groeiende AI-chipmarkt.
Broadcom-deal borgt vijf jaar AI-aanvoerketen voor Samsung
De Broadcom-chipdeal strekt zich uit over meerdere productcategorieën.
Samsung zal 2nm logicachips produceren, high-bandwidth-geheugen leveren en geavanceerde packaging-diensten verzorgen. Het contract loopt tot 2030 en is zo opgezet dat het meegroeit met Broadcoms maatwerk-activiteiten in AI-silicium.
Fortune meldde op 25 juli dat dit de grootste publiek bekende foundry-leveringsovereenkomst van het huidige AI-tijdperk is.
Broadcoms kernproduct in AI is een op maat gemaakte acceleratorchip, een zogenoemde XPU, ontwikkeld voor hyperscale-klanten die liever dedicated silicium inzetten dan generieke GPU’s.
Hyperscalers zoals Google en Meta hebben Broadcom ingeschakeld om eigen AI-chips te ontwikkelen die precies zijn afgestemd op hun specifieke workloads.
Het 2nm-proces dat Samsung zal gebruiken behoort tot de meest geavanceerde nodes in commerciële productie. Door transistors dichter op elkaar te plaatsen, kan meer rekenkracht in een kleinere chip worden geperst terwijl het energieverbruik per bewerking daalt.
De contractomvang van 200 miljard dollar over vijf jaar impliceert een jaarlijkse omzet van circa 40 miljard dollar. Dat zou een substantieel deel van Samsungs halfgeleideromzet vertegenwoordigen en geeft aan dat Broadcoms maatwerk-AI-chipactiviteiten veel sneller opschalen dan de meeste publieke ramingen tot nu toe deden vermoeden.
De schaalgrootte van de Broadcom-chipdeal onderstreept hoe agressief hyperscale-klanten investeren in specifiek ontworpen silicium.
Waarom de Broadcom-deal de AI-aanvoerketen op scherp zet
Het belang van de overeenkomst reikt verder dan de twee betrokken ondernemingen. Nvidia domineert de GPU-markt voor AI-training, maar maatwerk-silicium van Broadcom en concurrenten groeit snel, omdat hyperscalers hun afhankelijkheid van één leverancier willen verkleinen en chips willen optimaliseren voor inferentie in plaats van uitsluitend voor training.
Inferentie is het proces waarbij een getraind AI-model wordt gebruikt om uitkomsten te genereren – de stap die dagelijks miljarden keren plaatsvindt in zoekopdrachten, chatbots en aanbevelingsalgoritmen. Deze workloads zijn gebaat bij chips die fijn zijn afgesteld op specifieke architecturen, precies het segment waarin custom XPU’s rechtstreeks concurreren met Nvidia’s standaardproducten.
Samsung liep tot nu toe achter op Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) in de strijd om de meest geavanceerde foundry-contracten.
TSMC produceert het overgrote deel van Nvidia’s GPU’s en fabriceert ook de meeste chips voor Apple. De Broadcom-chipdeal bezorgt Samsung een ankerklant voor zijn 2nm-node en geldt als belangrijke validatie van zijn procestechnologie, juist nu het bedrijf op eerdere geavanceerde nodes kampte met rendement- en yieldproblemen.
Hoe Samsung zijn comeback in geavanceerde chipproductie inzette
Samsungs foundrytakhield in de eerste helft van de jaren 2020 terrein in ten opzichte van TSMC, doordat klanten die rendement en performance vooropstelden hun bestellingen concentreerden bij de Taiwanese marktleider.
TSMC’s Amerikaanse investeringsbelofte van 265 miljard dollar in 2026 onderstreepte zowel zijn dominantie als zijn vertrouwen in aanhoudende vraag naar AI-chips.
Samsung reageerde met forse investeringen in zijn 3nm- en 2nm-gate-all-around-transistorproces. Daarbij wordt de gate-elektrode aan vier zijden rond het kanaal van de transistor gelegd in plaats van aan drie zijden, wat de stroomcontrole verbetert en lekkage vermindert. Deze technologie is cruciaal om op 2nm competitieve prestaties te halen en is dezelfde architectuur die Samsung zal toepassen om aan de Broadcom-chipdeal te voldoen.
Het binnenhalen van een vijfjarig contract ter waarde van 200 miljard dollar geeft Samsungs foundry-divisie een gegarandeerd volumeniveau dat nieuwe kapitaalinvesteringen in 2nm-capaciteit rechtvaardigt.
Tegelijkertijd verkleint het de bedrijfsrisico’s van het opschalen van een extreem kostbare nieuwe node zonder zekere afnemers.
Wat er nu volgt voor de markt voor AI-chips
De Broadcom-chipdeal bedreigt Nvidia’s positie op korte termijn niet. Nvidia’s GB200- en volgende generatie Rubin-GPU’s worden bij TSMC geproduceerd en blijven de standaardkeuze voor AI-training op grote schaal.
Wel groeit de markt voor maatwerk-silicium, het speelveld waarop Broadcom actief is, als aandeel van de totale bestedingen aan AI-halfgeleiders.
Als Samsung erin slaagt bij 2nm gedurende de eerste productieruns stabiele yields te laten zien, zal dat prijsdruk op TSMC zetten en mogelijk extra hyperscale-klanten aantrekken die hun aanvoerketen willen diversifiëren. De eerstvolgende graadmeter om in de gaten te houden is de benuttingsgraad van Samsungs foundry in de kwartaalcijfers: die zal laten zien hoe snel de Broadcom-volumes worden opgeschaald.
