Um grupo crescente de traders tecnicamente sofisticados está gerando renda consistente na Polymarket usando estratégias automatizadas e algorítmicas, sinalizando uma mudança em como os mercados de previsão estão sendo usados e levantando questões sobre market efficiency and access.
O que aconteceu
De acordo com vários traders e análises de estratégias circulating entre desenvolvedores, programadores estão ganhando de US$ 10.000 a mais de US$ 200.000 por mês ao implantar bots que exploram ineficiências de preços nos contratos de “sim-ou-não” da Polymarket.
Em vez de depender de previsões superiores sobre resultados políticos ou econômicos, esses traders estão usando estratégias neutras em relação ao mercado, que lembram a negociação quantitativa profissional.
A abordagem mais comum envolve arbitragem pura, em que traders compram simultaneamente tokens “YES” e “NO” quando o preço combinado deles fica abaixo de US$ 1.
Como um dos resultados necessariamente será liquidado a US$ 1, essa estratégia trava um lucro fixo independentemente do resultado do evento.
Um trader operando sob o nome “distinct-baguette” teria gerado US$ 242.000 em cerca de seis semanas usando esse método, mirando mercados cripto de curta duração em que os preços oscilam rapidamente.
Outros traders estão empregando arbitragem estatística, vasculhando centenas de mercados relacionados em busca de divergências temporárias. Por exemplo, contratos ligados a uma eleição presidencial e ao controle do Legislativo podem, historicamente, se mover juntos, mas se descorrelacionar brevemente.
Quando os spreads se abrem, os traders compram o contrato mais barato e vendem o mais caro, fechando a posição quando os preços convergem.
Um desses traders, “sharky6999”, teria ganho US$ 480.000 rodando modelos que monitoram mais de 100 mercados por minuto.
Also Read: The Great 2025 Token Crash: 100 Out Of 118 Launches In The Red – What Went Wrong?
Uma estratégia mais complexa envolve modelos de probabilidade baseados em aprendizado de máquina, em que traders estimam as “verdadeiras” probabilidades usando fluxos de notícias e dados de redes sociais.
Quando seus modelos discordam dos preços de mercado, eles fazem apostas direcionais.
Um trader citado em discussões de estratégia, “ilovecircle”, teria gerado US$ 2,2 milhões em dois meses usando um conjunto de modelos de IA reentreinados semanalmente.
Técnicas de alta frequência também estão sendo aplicadas.
Por que isso importa
Alguns traders se envolvem em spread farming, comprando repetidamente no bid e vendendo no ask, ou fazendo hedge de posições entre plataformas.
Uma conta, “cry.eth2”, teria executado quase um milhão de trades para gerar US$ 194.000, contando com colocação automatizada de ordens por meio do livro de ofertas de limite central da Polymarket.
Por trás dessas estratégias há uma base técnica compartilhada.
Os traders estão usando bots em Python, consultando as APIs REST da Polymarket a cada um a três segundos, resolvendo IDs de tokens de resultado e executando trades automaticamente via platform’s CLOB interface.
Read Next: Will Elon Musk Shatter History As First Trillionaire Next Year? Bettors Say 53% Chance