OpenAI protocolou confidencialmente um pedido de IPO na segunda-feira, juntando-se à Anthropic e à SpaceX em uma corrida tripla em Wall Street, enquanto a startup de US$ 852 bilhões se aproxima de uma estreia pública.
Pontos-chave:
- A OpenAI submeteu confidencialmente um Formulário S-1 aos reguladores dos EUA, o primeiro passo formal rumo a um IPO, ainda sem cronograma definido.
- O movimento segue o protocolo de 1º de junho da Anthropic e acontece poucos dias antes da estreia de mercado planejada da SpaceX em 12 de junho.
- A OpenAI tinha uma avaliação de US$ 852 bilhões em março, enquanto a Anthropic depois alcançou US$ 965 bilhões após uma rodada de US$ 65 bilhões.
Protocolo de IPO da OpenAI é confirmado
A empresa de São Francisco anunciou o envio confidencial do Formulário S-1 à SEC, dizendo que esperava que a notícia vazasse antes que pudesse controlar o momento. A liderança não definiu um cronograma, observando que alguns objetivos continuam mais fáceis de perseguir enquanto a empresa é privada. O protocolo ainda deixa espaço para listar mais cedo se o momento se mostrar favorável.
A etapa segue o pedido confidencial da Anthropic em 1º de junho e chega poucos dias antes da estreia de mercado planejada da SpaceX em 12 de junho.
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Por que a listagem da OpenAI importa
Banqueiros vêm tratando o momento como uma disputa, já que o primeiro a abrir capital pode moldar como os investidores vão avaliar o setor mais amplo de IA. A OpenAI está mirando até US$ 1 trilhão, com uma estreia possível até setembro. A Anthropic, por sua vez, superou a rival na primavera com uma avaliação de US$ 965 bilhões, a mais alta entre startups.
Goldman Sachs e Morgan Stanley estão conduzindo o processo, com uma possível listagem cogitada para o outono. Também está em andamento uma oferta de recompra, permitindo que funcionários atuais vendam parte de suas ações.
Analistas enxergam um pano de fundo delicado, e Nate Elliott, da Emarketer, classificou o momento como precário, já que a OpenAI cede parte da liderança inicial do ChatGPT para o Google e a Anthropic.
O diretor-presidente Sam Altman descreveu uma terceira fase para a empresa, ligando a listagem a uma economia que está se reorganizando em torno da IA. O movimento também ocorre em meio a apelos de Bernie Sanders e do presidente Donald Trump para dar ao público participação no crescimento da IA.
A diretora financeira Sarah Friar adotou um tom cauteloso nesta primavera. Ela disse que a empresa já operava com a disciplina de uma companhia aberta e queria estar preparada. Os mercados públicos, acrescentou, superam em muito os privados e trazem uma fiscalização mais rigorosa depois que a empresa passa a ser listada.
A longa estrada da OpenAI até os mercados
O caminho até aqui foi cheio de reviravoltas. A OpenAI foi lançada em 2015 como uma organização sem fins lucrativos, converteu-se em uma public benefit corporation, venceu o cofundador Elon Musk em um julgamento com júri no mês passado e reduziu neste ano seus planos de computação de US$ 1,4 trilhão para cerca de US$ 600 bilhões até 2030.
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