Ripple concluiu na terça-feira uma colocação privada de US$ 275 milhões em notas seniores sem garantia real, marcando sua primeira emissão de dívida no mercado de bonds, para financiar a expansão nos EUA de sua unidade de corretagem prime.
Pontos-chave:
- Ripple Prime concluiu, em 18 de agosto, uma colocação privada aumentada de US$ 275 milhões em notas seniores sem garantia.
- A agência de classificação KBRA atribuiu rating BBB aos títulos, repetindo o grau de investimento concedido à unidade no início do ano.
- A operação eleva o volume de financiamento via dívida da Ripple Prime para cerca de US$ 475 milhões em aproximadamente três meses.
Notas da Ripple Prime atraem investidores institucionais
As notas foram emitidas pela Ripple Prime, a corretora prime não bancária que a Ripple opera para hedge funds, formadores de mercado e outros investidores institucionais, e atraíram demanda de compradores em importantes praças financeiras globais, informou a companhia em comunicado. A Piper Sandler & Co. atuou como agente líder da colocação. Os recursos serão destinados a capital de giro e a fins corporativos gerais dentro de uma entidade regulada, à medida que cresce a demanda de clientes por serviços de compensação, financiamento e corretagem prime multiactivos.
A Ripple aumentou o tamanho da oferta em relação à meta inicial, sem detalhar em quanto. As notas vencem em 2031 e pagam cupom de 8,25%, revelou um porta-voz da empresa à imprensa.
A KBRA atribuiu grau de investimento BBB à dívida, a mesma nota que havia dado à Ripple Prime como emissora no início do ano. A agência destacou a posição de capital da Ripple, incluindo as participações em XRP (XRP), entre os fatores para o rating. A KBRA também ressaltou o crescimento do balanço da unidade, que a nova emissão amplia ainda mais.
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Noel Kimmel aponta demanda institucional
Noel Kimmel, presidente da Ripple Prime, enfatizou que a forte recepção à emissão inaugural sinaliza confiança no avanço da interseção entre finanças tradicionais e infraestrutura de ativos digitais.
A receita da unidade triplicou em base anual desde que a Ripple adquiriu a corretora prime Hidden Road em 2025 e rebatizou a operação. A plataforma faz clearing e financiamento de operações em mercados à vista, derivativos e ativos tradicionais, e acrescentou serviços de prime brokerage em cripto à vista em novembro de 2025. Segundo Kimmel, a operação garante espaço para investir em equipe e tecnologia.
A Ripple descreve a unidade como uma das maiores corretoras prime não bancárias do mundo. Investidores institucionais buscam, cada vez mais, um único contraparte que consiga compensar, financiar e liquidar posições em diferentes classes de ativos de forma integrada, em vez de recorrer a diversos provedores fragmentados.
Acelera a ofensiva institucional da Ripple
Nos últimos dezoito meses, a Ripple vem estruturando um negócio bem além da operação de pagamentos internacionais que a tornou conhecida. Em abril de 2025, a empresa acertou a compra da Hidden Road por US$ 1,25 bilhão, em uma das maiores aquisições da história do setor cripto, e em seguida rebatizou a corretora como Ripple Prime. Em maio, a unidade fechou uma linha de crédito de US$ 200 milhões com fundos geridos pela Neuberger Specialty Finance e, somando a emissão desta terça-feira, já captou cerca de US$ 475 milhões em dívida em aproximadamente três meses.
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