NORWALK（康涅狄格州）2026 年 6 月 4 日 /美通社/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc.（紐約證券交易所代碼：BMNR，下稱「BMNR」、「Bitmine」或「公司」）今日宣佈，視乎市場及其他情況而定，公司擬在根據經修訂之 1933 年《證券法》（下稱「證券法」）登記的公開發行（下稱「本次發行」）中，發行 3,000,000 股 BMNR 9.50% A 系列永久優先股（下稱「A 系列優先股」）。
BMNR 擬將本次發行的淨收益用於一般企業用途，其中可能包括收購額外的 ETH 及其他數碼資產；擴展公司的質押及驗證人基礎設施（包括透過 MAVAN）；營運資金；與以太坊生態系統及更廣泛數碼資產採用相契合的策略性投資；及／或根據其股票回購計劃回購公司普通股。
A 系列優先股將就其列明金額按年固定 9.50% 的利率累積累計股息，該列明金額為每股 A 系列優先股 100 美元，不論股息是否已宣派或在法律上是否有可用資金支付（下稱「列明金額」）。A 系列優先股的定期股息將於 BMNR 董事會視為已宣派時，由法律上可用於支付股息的資金按「如有宣派」的基礎，每週事後支付；惟公司日後可全權酌情選擇更頻密地支付定期股息。已宣派的 A 系列優先股定期股息將僅以現金支付。若任何 A 系列優先股累積的定期股息未於適用的定期股息支付日支付，則就該尚未支付的定期股息金額將再累積額外定期股息（下稱「複利股息」），並按複利股息率按週複利計算。公司可靈活選擇將定期股息支付頻率由每週調高至更頻密，如公司作出該選擇，則每一個定期股息期間的額外股息率增幅將按較短的定期股息期間相應調低，以反映該較短期間，使得全年額外股息率增幅的最高總額為 260 個基點。
就任何應於定期股息支付日支付而尚未支付的定期股息，其適用的複利股息率將最初為年率 9.50% 加 5 個基點（以每週定期股息期間為基礎）；惟在該等定期股息連同其上的複利股息悉數付清前，就其後每一個定期股息期間，該複利股息率將按年每期再增加 5 個基點（以每週定期股息期間為基礎），最高可達年率 15%。
公司有權選擇隨時、全部或部分以現金贖回 A 系列優先股，贖回價格如下：（i）自原始發行日起至原始發行日後 18 個月內，贖回價格相當於每股列明金額的 110%；（ii）自原始發行日後 18 個月至 3 年內，贖回價格相當於每股列明金額的 105%；及（iii）自原始發行日滿 3 年後，贖回價格相當於每股列明金額的 100%；在每一種情況下，另加就該等股份自累積日起至（但不包括）贖回日止的累積且未支付股息。
此外，如當時所有已發行 A 系列優先股總股數少於發行中及任何其後發行合計最初發行 A 系列優先股總股數的 25%，公司有權選擇贖回全部（但不少於全部）A 系列優先股。如發生特定稅務事件，公司亦有權贖回全部（但不少於全部）A 系列優先股。就因清算式贖回或稅務事件而需贖回的任何 A 系列優先股，其贖回價格為現金金額，相當於待贖回 A 系列優先股於公司發出相關贖回通知前一個營業日的清算優先權金額，另加截至（但不包括）贖回日止累積且未支付的定期股息。
若根據規範 A 系列優先股的設計證明書所界定的「基本變動」事件發生，A 系列優先股持有人有權要求 BMNR 以現金回購部分或全部其持有的 A 系列優先股，回購價格等於予以回購之 A 系列優先股的列明金額，另加截至（但不包括）基本變動回購日止累積且未支付的定期股息（如有）。
A 系列優先股的初始清算優先權為每股 100 美元。自初始發行日後每一個營業日的收市後立即生效（如適用，於任何以發行 A 系列優先股交收的銷售交易在營業時間內執行之日，則自該營業日首宗此類銷售交易確切時間起至該營業日收市止），每股 A 系列優先股的清算優先權將調整為以下三者中的最大值：（i）每股 A 系列優先股的列明金額；（ii）就公司於該營業日或之前十個（10）交易日內任何一個營業日執行任何以發行 A 系列優先股交收的銷售交易而言，等同於該等 A 系列優先股於緊接該營業日前一個交易日所錄得的最後成交價；及（iii）緊接該營業日前連續十個（10）交易日內，每一交易日 A 系列優先股最後成交價的算術平均數；惟如適用，（iii）項中提及之十個（10）交易日將改為自初始發行日起至（但不包括）該營業日止實際經過之較少交易日數。然而，清算優先權不會調整至低於每股 100 美元的金額。
BMNR 已申請將 A 系列優先股於紐約證券交易所上市，股票代號為「BMNP」。如獲批准，BMNR 預期該等股份於首次發行日後 30 日內開始交易。
Moelis & Company 及 Cantor 正擔任本次發行的聯席主承銷商。
本次發行係根據已生效的貨架式註冊聲明進行，該註冊聲明為提交予美國證券交易委員會（下稱「SEC」）的 S-3 表格（檔案編號 333-288579），日期為 2025 年 7 月 9 日（下稱「註冊聲明」）。本次發行僅可透過載於註冊聲明中的增編招股說明書及隨附招股說明書進行。初步增編招股說明書連同隨附招股說明書的電子版本可於 SEC 網站 www.sec.gov 下載。或可聯絡 Moelis & Company LLC，地址：399 Park Avenue 4th Floor, New York, NY 10022，電話：1-800-539-9413，或 Cantor Fitzgerald & Co.，收件人：Capital Markets, 110 East 59th Street, New York, NY 10022，電話：1-212-938-5000，或電郵至 [email protected] 索取初步增編招股說明書及隨附招股說明書。
本新聞稿不構成出售或招攬購買本新聞稿所提及任何證券之要約，且在任何尚未依當地證券法完成註冊或資格認可之前，本新聞稿所述任何證券亦不會在任何州別或其他司法管轄區進行出售、要約或招攬，如該等行為在該州別或司法管轄區屬違法行為。
關於 Bitmine Immersion Technologies
Bitmine Immersion Technologies, Inc.（NYSE: BMNR）是一家在美國營運的比特幣礦企。公司正運用其多餘資本，致力成為全球領先的以太坊財庫公司，為機構投資者及公開市場參與者實施創新的數碼資產策略。在其「5% 錬金術」理念指引下，公司致力將 ETH 作為其主要財庫儲備資產，並運用原生協議層活動，包括質押及去中心化金融機制。公司已於 2026 年推出 MAVAN（Made-in America VAlidator Network），為 Bitmine 資產提供專用的質押基礎設施。
前瞻性聲明
本新聞稿包含構成「前瞻性聲明」的陳述。凡本新聞稿中並非純屬歷史事實的陳述，均屬含有風險及不確定性的前瞻性聲明。本新聞稿中關於未來預期、計劃及前景的陳述，以及任何其他有關非歷史事實事項的陳述，均可構成 1995 年《私人證券訴訟改革法案》所指的「前瞻性聲明」。文中出現的「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「打算」、「或」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「預期」、「應該」、「目標」、「將」、「會」及類似用語旨在識別前瞻性聲明，惟並非所有前瞻性聲明均會出現該等用語。 contain these identifying words。這些陳述包括但不限於有關發售規模及時間、預期發售所得款項的用途、所發售證券的條款、股息支付，以及預期將 A 系列優先股在紐約證券交易所（NYSE）上市的陳述。在評估這些前瞻性陳述時，你應考慮各種因素，包括：Bitmine 能否緊貼新科技發展及不斷變化的市場需求；Bitmine 能否為其現有業務、以太幣庫存營運以及擬議中的未來業務提供資金；Bitmine 業務所面對的競爭環境；影響本公司普通股交易價格的市場狀況；影響數碼資產的監管發展（包括相關待決法案及證券交易委員會（SEC）倡議的最終立法及實施）；數碼資產價格的波動性及不可預測性；以及比特幣及以太幣的未來價值。實際結果及未來業績表現可能與前瞻性陳述中所表達者存在重大差異。前瞻性陳述受多項條件所約束，其中很多均不在 Bitmine 的控制範圍之內，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向 SEC 提交的 10-K 表格中「風險因素」一節所列載的事項，以及其後不時修訂或更新的所有其他 SEC 申報文件。Bitmine 向 SEC 提交文件的副本可於 SEC 網站 www.sec.gov 取得。本新聞稿中載有的任何前瞻性陳述僅於本日期作出，BMNR 明確聲明概不承擔更新任何前瞻性陳述的責任，無論是否因為有新的資料、未來事件或其他情況而需要更新，除非法律另有規定。