**谷歌（Google）**在 3 月前后开始限制 Meta 访问其 Gemini AI 模型，尽管其云业务积压订单激增至约 4600 亿美元，仍无法满足 Meta 想要的算力规模。
要点：
- 谷歌在 3 月前后告知 Meta，无法提供其计划购买的全部 Gemini 容量。
- 算力缺口拖延了多项 Meta 内部 AI 项目，并迫使员工开始“配给” AI Token。
- 谷歌云的订单积压几乎翻倍至 4600 亿美元，显示需求已远超供给。
谷歌开始配给 Gemini 供给
三名知情人士透露，谷歌在 3 月前后通知 Meta，无法完全满足这家公司所希望购买的 Gemini 容量。该限制打乱了 Meta 内部多项 AI 项目，其中一些与代码开发、广告工具以及在 Facebook 和 Instagram 上进行内容审核相关。管理者要求工程师更加节制地使用用于衡量模型调用量的 AI Token。
其他谷歌客户同样感受到了压力，但 Meta 受到的冲击最大，因为它的需求远高于多数客户。谷歌和 Meta 均拒绝就具体条款发表评论。
5 月，这家搜索巨头将这些上限正式化，在 Gemini 应用全线施加使用限制。访问权限如今随“可用容量”而非“客户愿意支付多少”来浮动。这个变化改写了云端 AI 的一个基本假设。
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皮查伊发出算力警告
谷歌并不缺需求，恰恰是被需求“淹没”，这也是配给策略看起来反直觉的原因之一。云业务单季收入首次突破 200 亿美元，同比增幅约 63%。
首席执行官 **桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）**在财报电话会上承认了这种压力，他在会上表示，公司在“短期内受到算力约束”。对于任何依赖外部 AI 平台构建业务的企业，这个信号都相当严峻：签好的企业合同不再能保证企业规划所需的算力，无论价格多高。
Meta 之所以依赖 Gemini，是因为在清理诈骗和有害内容方面，它优于公司自己的 Llama 模型。限额措施加速了 Meta 向自研首个模型 Muse Spark 的转向；在这次转型中，Meta 正裁减数千个岗位，并计划在今年向 AI 投入高达 1350 亿美元。
谷歌自身的困境也相当深。
它同意每月向 SpaceX 支付约 9.2 亿美元，以租用大约 11 万块 英伟达（Nvidia） GPU——多家媒体已证实，这只是权宜之计。对于每 1 美元的锁定需求，公司仅投入约 0.4 美元用于扩充新容量，因此供需缺口在不断扩大，而非缩小。