**谷歌（Google）**在大约 3 月份开始限制 Meta 对其 Gemini AI 模型 的访问，尽管其云业务积压订单激增至 4600 亿美元，却依然无法提供 Meta 想要的算力。
要点概览：
- 谷歌在 3 月前后告知 Meta，无法满足其希望购买的全部 Gemini 算力。
- 算力缺口推迟了多项 Meta 内部 AI 项目，并迫使员工对 AI 代币进行配给。
- 谷歌云的订单积压几乎翻倍至 4600 亿美元，显示需求正在超过供应。
谷歌配给 Gemini 供给
知情的三位人士透露，谷歌在 3 月前后通知 Meta，无法完全满足其计划采购的 Gemini 算力。相关上限打乱了 Meta 多个内部 AI 项目，其中一些与编程、广告工具以及横跨 Facebook 和 Instagram 的内容审核相关。管理者要求工程师更加节省地使用 AI 代币——这种衡量模型使用量的计量单位。
其他谷歌客户也感受到了挤压，不过 Meta 受到的冲击最大，因为其需求远高于大多数客户。谷歌和 Meta 均拒绝就具体条款置评。
5 月，这家搜索巨头将这些上限正式制度化，在其 Gemini 应用上实施使用限制。访问规模如今由可用算力决定，而不是由客户愿意支付的金额决定。这一改变从根本上重塑了云端 AI 的基本假设。
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皮查伊发出算力预警
谷歌并非缺乏需求，而是被需求淹没，这也是配给政策看起来反常的原因。其云业务单季收入首次突破 200 亿美元，同比增幅约 63%。
首席执行官 **桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）**在财报电话会上承认了压力，他在会上表示，公司在「短期内受制于算力」。对任何依赖外部 AI 平台构建业务的公司而言，这一信号都极为严峻：即便签订了企业级合同，公司规划所倚重的算力也不再有价格就能保证。
Meta 之所以依赖 Gemini，是因为在清除诈骗信息和有害内容方面，它优于 Meta 自家的 Llama 模型。配给上限加速了 Meta 转向首个自研模型 Muse Spark 的步伐；该公司一边裁员数千人，一边计划今年将多达 1350 亿美元投入 AI。
谷歌自身陷入的困境也很深。
它同意每月向 SpaceX 支付约 9.2 亿美元，以获取大约 11 万块 英伟达（Nvidia） GPU，多家媒体证实，这只是权宜之计。面对每一美元的已承诺需求，公司只在新算力上投入约 40 美分，因此缺口不断扩大而非缩小。