Kreditkartenherausgeber behalten erhöhte Zinsen und neue Gebühren bei, die ursprünglich eingeführt wurden, um eine Regel der Verbraucherschutzbehörde zu kompensieren, die die Verspätungsgebühren einschränkte, auch nachdem Branchenverbände diese Regel letzten Monat vor einem Bundesgericht erfolgreich gekippt haben. Große Einzelhandelskartenherausgeber wie Synchrony und Bread Financial haben ausdrücklich erklärt, dass sie nicht beabsichtigen, die Änderungen zurückzunehmen, obwohl die Regel aufgehoben wurde.
Was Sie wissen sollten:
- Einzelhandelskreditkarten erreichten letztes Jahr einen Rekordzins von 30,5 % und sind trotz der Aufhebung der CFPB-Regel nahe diesem Niveau geblieben.
- Banken hatten die nun aufgehobene CFPB-Regel, die Verspätungsgebühren begrenzte, verantwortlich gemacht, ihre dramatischen Zinserhöhungen erforderlich gemacht zu haben.
- Führungskräfte räumten ein, dass der Widerstand der Kunden gegen höhere Zinsen minimal war, da einigen finanziell gefährdeten Verbrauchern nur begrenzte Alternativen zur Verfügung standen.
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Finanzriesen halten Zinsen trotz rechtlichem Sieg hoch
Letztes Jahr setzten Banken schnell Zinserhöhungen auf historische Niveaus um und führten neue monatliche Gebühren auf Kreditkarten ein, als eine Regel der Verbraucherschutzbehörde eine bedeutende Einnahmequelle bedrohte. Jetzt zeigen diese Finanzinstitute bemerkenswerte Zurückhaltung, diese Maßnahmen zurückzunehmen, obwohl ihre Handelsverbände die CFPB-Regel erfolgreich vor einem Bundesgericht gekippt haben.
Synchrony und Bread Financial, zwei dominierende Akteure im Geschäft mit markengebundenen Kreditkarten für große Einzelhändler wie Amazon, Lowe's und Wayfair, halten laut Aussagen von Führungskräften während der jüngsten Gewinnberichten ihre höheren Zinsen bei.
"Wir fühlen uns ziemlich sicher, dass die Regel aufgehoben wurde", sagte Synchrony-CEO Brian Doubles am 22. April. "Wir haben derzeit keine Pläne, unsere Änderungen zurückzunehmen."
Ralph Andretta, CEO bei Bread Financial, äußerte ähnliche Absichten: "Derzeit beabsichtigen wir nicht, die Änderungen zurückzunehmen, und wir haben mit den Partnern darüber gesprochen."
Die Führungskräfte feierten die Beseitigung einer vorgeschlagenen CFPB-Verordnung, die darauf abzielte, Kreditkartenzahlungsgebühren zu begrenzen, eine Initiative, die die Branche als fehlgeleitete regulatorische Überreichweite verurteilte. Unter der Leitung von Rohit Chopra schätzte die CFPB, dass ihre Regel amerikanische Familien jährlich 10 Milliarden Dollar sparen würde. Stattdessen führte der Vorschlag unbeabsichtigt dazu, dass Kreditnehmer mit höheren Zinsen und zusätzlichen Gebühren für Papierauszüge konfrontiert wurden, da Kreditkartenunternehmen einen Ausgleich für erwartete Einnahmeverluste suchten.
Laut einer Umfrage von Bankrate erreichten Einzelhandelskarten letztes Jahr einen beispiellosen durchschnittlichen Zinssatz von 30,5%. Diese Zinsen haben sich im Jahr 2024 hartnäckig nah an diesen Rekordständen gehalten.
"Die Unternehmen haben einen unerwarteten Gewinn erzielt", sagte David Silberman, ein erfahrener Bankenanwalt, der an der Yale Law School unterrichtet. "Bevor die [CFPB-Regel] eingeführt wurde, hielten sie dies nicht für notwendig, und jetzt behalten sie es bei, was direkt aus der Tasche der Verbraucher kommt."
Sowohl Synchrony als auch Bread übertrafen die Gewinnerwartungen für das erste Quartal erheblich. Analysten, die diese Unternehmen verfolgen, haben Schätzungen für ihre jährlichen Erträge erhöht, trotz anhaltender Bedenken über eine mögliche wirtschaftliche Verlangsamung in den USA.
Verwundbare Verbraucher tragen die Last von Hochzins-Karten
Während Ladenkarten einen relativ kleinen Bereich des gesamten Kreditkartenmarktes darstellen, sind Amerikaner, die finanzielle Schwierigkeiten erleben, eher von ihnen abhängig. Diese Hochzinsprodukte dienen auch als wichtige Gewinnquelle für beliebte amerikanische Einzelhändler.
Die CFPB berichtete in einem Dezemberbericht über mehr als 160 Millionen offene Einzelhandelskartenkonten im letzten Jahr und hob dabei die Risiken hervor, die mit diesen hochverzinslichen Finanzprodukten verbunden sind.
Mehr als die Hälfte der 100 größten US-Einzelhändler bieten Ladenkarten an, und Marken wie Nordstrom und Macy's sind in den letzten Jahren auf sie angewiesen, um etwa 8% des Bruttogewinns zu erzielen, wie Daten der CFPB zeigen.
Ted Rossman, Senior Analyst bei Bankrate, deutete an, dass Banken möglicherweise ausnutzen, dass einige Nutzer von Einzelhandelskarten nicht über die Kreditprofile verfügen, die erforderlich sind, um sich für Allgemeinzweckkarten von Ausstellern wie JPMorgan Chase oder American Express zu qualifizieren.
Fast die Hälfte aller Anträge auf Einzelhandelskarten stammen von Personen mit subprime oder ohne Kreditscores, und die Finanzinstitute, die hinter diesen Karten stehen, genehmigen Anträge zu höheren Raten als für Allgemeinzweckkarten, berichtete die CFPB.
"Unternehmen wie Bread oder Synchrony verlassen sich viel mehr auf Menschen, die Salden tragen oder die Verspätungsgebühren zahlen", erklärte Rossman.
Die Zinssätze für Einzelhandelskarten sind im Durchschnitt um weniger als 1% seit ihrem Höhepunkt im Jahr 2024 gesunken und übersteigen normalerweise die Zinssätze für Allgemeinzweckkarten um etwa 10 Prozentpunkte, laut Rossmans Analyse. Diese deutliche Differenz deutet darauf hin, dass andere große Teilnehmer des Einzelhandelskartensektors, einschließlich Citigroup und Barclays, ihre Zinserhöhungen nach der Niederlage der CFPB-Regel wahrscheinlich nicht rückgängig gemacht haben. Zum Beispiel beträgt der zuletzt veröffentlichte effektive Jahreszins auf der Macy's-Karte, die von Citigroup ausgestellt wird, 33,49%.
Der CEO von Synchrony lieferte einige Einblicke, warum Banken wenig Enthusiasmus zeigen, diese Erhöhungen rückgängig zu machen: Verbraucher bemerkten entweder nicht die höheren Zinsen oder fühlten, dass sie keine Alternativen hatten.
Einzelhandelskarten werden in der Regel online oder an stationären Kassen beworben, und oft Nutzer mit Werberabatten oder Prämienpunkten angezogen.
"Wir haben keine große Reduzierung von Konten oder Ausgaben im Zusammenhang mit den Maßnahmen gesehen", die sie letztes Jahr umgesetzt hatten, sagte Doubles den Analysten. "Wir haben viele Test- und Kontrollmaßnahmen rund um diese Maßnahmen durchgeführt."
Eine Sprecherin von Synchrony sagte, dass die in Stamford, Connecticut, ansässige Bank mit ihren Markenpartnern potenzielle zukünftige Programmänderungen besprechen wird. Dies könnte die Verbesserung von Werbeangeboten bei bestimmten Einzelhändlern umfassen, erwähnte Doubles während der April-Gewinnbekanntgabe.
"Unser Ziel bleibt es, Zugang zu finanziellen Lösungen bereitzustellen, die Flexibilität, Nutzen und bedeutenden Wert für die vielfältige Kundschaft, Partner, Anbieter und kleine und mittlere Unternehmen bieten, die wir bedienen", erklärte Synchrony.
Ein Sprecher von Bread lehnte es ab, sich zu diesem Artikel zu äußern.
Alaina Fingal, eine in New Orleans ansässige Finanztrainerin, berät häufig Personen, die durch die Nutzung von Einzelhandelskreditkarten in Schuldenfallen geraten sind. Einige Kunden müssen zusätzliche Jobs annehmen, wie das Fahren für Uber Eats, um ihre Salden zu reduzieren, bemerkte sie.
"Sie verstehen die Bedingungen nicht, und es gibt viele Werbeangebote, die aufgeschobene Zinsklauseln enthalten können", sagte Fingal. "Es ist äußerst ausbeuterisch."
Abschließende Gedanken
Die erfolgreiche juristische Anfechtung der CFPB-Verspätungsgebührenregel durch die Finanzindustrie hat für Kreditkartennutzer, insbesondere für diejenigen mit Einzelhandelskarten, eine anhaltende Belastung erzeugt. Trotz ihres erfolgreichen regulatorischen Ergebnisses haben große Kartenherausgeber die ursprünglich wegen der damals geltenden Regel eingeführten erhöhten Zinsen und Gebühren beibehalten, was von Experten als "unerwarteter Gewinn" auf Kosten der Verbraucher beschrieben wird.