Abra, une plateforme de gestion de patrimoine en actifs numériques basée à San Francisco, a annoncé un accord définitif pour devenir une société cotée en bourse via une fusion avec New Providence Acquisition Corp. III (NPACU), une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC) cotée au Nasdaq, dans le cadre d’un accord qui valorise Abra à 750 millions de dollars et pourrait lui apporter jusqu’à 300 millions de dollars de capital de croissance.
Modalités de l’accord SPAC
L’entité combinée sera renamed Abra Financial, Inc. et devrait être négociée au Nasdaq sous le symbole « ABRX ». Les actionnaires actuels d’Abra — notamment Adams Street, Blockchain Capital, Pantera Capital, RRE Ventures et SBI — apporteront 100 % de leurs participations à la nouvelle société cotée.
La contrepartie de la transaction consiste en de nouveaux titres émis par la société combinée, sur la base d’une valorisation en capitaux propres pré‑money de 750 millions de dollars. Les produits, après les rachats d’actions par les actionnaires et les frais de transaction, devraient financer le fonds de roulement, les initiatives de croissance ainsi que le renforcement des efforts commerciaux et marketing.
Abra opère comme conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC, offrant une conservation ségréguée, des services de négociation, des stratégies de rendement, des prêts collatéralisés et des services de conseil sur les actifs numériques, y compris Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Solana (SOL). La société vise plus de 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion d’ici fin 2027.
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The listing would create what both companies describe as the first publicly traded firm combining an SEC-registered investment advisor with a digital asset wealth management platform.
Bill Barhydt, fondateur et directeur général d’Abra, a déclaré dans un communiqué : « Le Bitcoin, les stablecoins et la tokenisation des actifs du monde réel sont en passe de devenir l’ossature du futur système financier. »
Alex Coleman, coprésident de New Providence, a qualifié Abra de « opportunité convaincante d’investir dans une entreprise pionnière » qui répond, selon lui, à une opportunité de marché exceptionnelle à l’intersection des finances personnelles et des actifs numériques. L’accord doit encore être approuvé par les actionnaires des deux sociétés et reste soumis aux conditions de clôture habituelles. Cantor Fitzgerald & Co. agit en tant que conseiller financier et en marchés de capitaux pour Abra.
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