Binance Research ha sottolineato le tendenze chiave che il mercato delle criptovalute dovrebbe seguire questo dicembre, mentre NFT, DeFi e sviluppi Web3 sono avvenuti lo scorso mese, insieme al rally del Bitcoin al livello di $100K e a una stagione altcoin in arrivo.
Gli afflussi di ETF spot continuano a crescere
All'inizio dello scorso mese, il mercato delle criptovalute ha raggiunto nuove vette con una capitalizzazione di mercato record di $3,47 trilioni, alimentata dal rally del Bitcoin che ha attraversato la soglia dei $100,000.
Questo traguardo è stato possibile grazie a un'inattesa ondata di partecipazione istituzionale nel mercato, come dimostrato dalla crescita consecutiva di 7 settimane degli afflussi in ETF spot che ha superato i $6,5 miliardi a novembre. La maggior parte di ciò può essere attribuita al taglio del tasso federale del 7 novembre al 4,5%-4,75% che ha rafforzato la fiducia del mercato sugli asset digitali rischiosi, insieme allo stimolo dall'annuncio delle dimissioni dell'ex presidente della SEC Gary Gensler.
Questo ha suscitato entusiasmo per le riforme regolamentari che avrebbero favorito le valute digitali. E ora che siamo entrati nel mese di dicembre, il mercato era entusiasta della scelta di Trump di Paul Atkins, pro-cripto, come nuovo presidente della SEC.
Mentre gli ETF spot di Bitcoin ed Ethereum hanno spinto gli afflussi netti a oltre $30 miliardi e $577 milioni, rispettivamente, aziende come BlackRock e Grayscale sono emerse come i maggiori guadagniatori, mostrando l'appetito istituzionale per le cripto.
Altcoin in aumento
Il Bitcoin che orbita intorno alla soglia dei 100K e che infine la supera ha causato un risveglio negli altcoin come XRP e Cardano, che sono balzati a nuove vette. L'Indice della Stagione degli Altcoin è salito a 70 da 27 nel mese precedente, con la capitalizzazione di mercato degli altcoin che ha raggiunto i $470 miliardi.
Nel frattempo, Solana ha superato Ethereum nelle commissioni giornaliere poiché l'attività DEX ha superato i $120 miliardi. Tuttavia, la frenesia nel trading di meme coin ha affrontato alcuni ostacoli a causa di controversie.
Ethereum ha anche ripreso il suo primato nella liquidità degli stablecoin superando Tron con un aumento del 31,4% dell'offerta di USDT, che ha toccato $61,8 miliardi.
XRP ha registrato un aumento del 362,3% del prezzo dopo l'annuncio delle dimissioni di Gensler, facendolo diventare un leader nel mercato degli altcoin. Questo è stato ulteriormente alimentato dalla presentazione di WisdomTree per un prodotto exchange-traded su XRP (ETP).
Cardano è arrivato vicino con un guadagno mensile del 216% mentre Glacier ha distribuito il token NIGHT, allocandolo ai titolari di ADA. Nel frattempo, Cardano ha collaborato con BitcoinOS per sfruttare la liquidità di Bitcoin durante l'incontro di Charles Hoskinson con Trump.
Ethereum ha anche registrato un guadagno modesto del 45,1% poiché gli afflussi istituzionali sono aumentati a causa dei tagli ai tassi federali e di un aumento dell'adozione di Layer-2. Bitcoin ha visto un aumento del 36,9% guidato dagli afflussi di ETF con una media settimanale di $1,8 miliardi.
TON, TRX e BNB hanno guadagnato rispettivamente il 33,3%, 24,7% e 10,8% grazie a sviluppi specifici della piattaforma e ottimismo normativo. Il rally di BNB è stato collegato al successo di BNB Greenfield poiché ha attratto importanti progetti di criptovaluta come Limewire.
Meme Coins Surge over Musk-news
Tra le meme coin, Dogecoin ha guadagnato al massimo, 160,4%, grazie a Elon Musk che è diventato parte del "Department of Government Efficiency" (D.O.G.E.) sotto l'amministrazione Trump, aumentando le speculazioni di integrazione nelle piattaforme di social media.
Shiba Inu è arrivato vicino con un aumento mensile del 70,7% alimentato dall'entusiasmo per le meme coin e l'ottimismo normativo.
DeFi assiste a una crescita significativa
Novembre ha anche visto una crescita del 33,7% nel valore totale bloccato (TVL) di DeFi poiché l'attività on-chain è cresciuta in attesa di riforme regolamentari. Solana, Base e Sui sono emerse come i maggiori guadagniatori con tassi di crescita TVL rispettivamente del 43,4%, 32,9% e 54,0%.
Solana ha raggiunto il record di $8,8 miliardi in TVL grazie agli afflussi al dettaglio e istituzionali da parte di contributori come fornitori di liquidità Raydium e Drift, insieme a protocolli di staking liquido come Binance Staked SOL (BNSOL), Sanctum e Jito. Questo ha supportato l'espansione dei volumi on-chain della rete Solana.
Gli asset del mondo reale hanno guidato la crescita, come evidenziato dall'aumento del 14,450% nell'attività degli sviluppatori di Chainlink mentre la sua infrastruttura collegava reti blockchain con dati del mondo reale.
Il DeFi TVL di Base ha toccato i $3,4 miliardi, segnando un aumento del 33,4% grazie alla partecipazione degli utenti nei mercati di prestito e prestito. Anche Uniswap ha visto un aumento del 55,4% nel TVL mentre integrava con Arbitrum e Base, rafforzando la sua posizione nel mercato della liquidità.
Uniswap ha anche superato i 9,2 milioni di transazioni giornaliere, dimostrando la sua scalabilità.
Anche Sui ha raggiunto un record di TVL di $1,6 miliardi poiché le catene basate su Sui hanno sperimentato una forte rotazione del capitale. Progetti come Cetus AMM, Navi Protocol, e Scallop Lend si sono distinti insieme con Suilend, che ha registrato una crescita del 86,5% nel TVL. Tutto ciò ha evidenziato l'appello della rete Sui per il settore DeFi.
NFTs crescono nonostante un mercato saturo
I token non fungibili (NFT) hanno visto un aumento del 57,6% nei volumi di vendita poiché ha superato i $0,5 miliardi per gli NFT ETH. Tuttavia, si stanno verificando consolidamenti di valore maggiore e meno frequenti poiché venditori e acquirenti unici sono diminuiti del 24,7%.
Il mercato NFT rimane sovraffollato, poiché il 98% dei nuovi progetti NFT lanciati non è stato redditizio. Ciò mostra potenziali sfide nel sostenere il coinvolgimento del mercato e la redditività.
Mentre Doodles si è ripreso con una crescita del 584%, le collezioni di Ethereum hanno ottenuto risultati contrastanti, con CryptoPunks che hanno registrato un aumento del 141,4%. Tuttavia, progetti innovativi come Courtyard.io stanno attirando attenzione poiché hanno registrato in media 3.500 vendite giornaliere.
Il protocollo BRC-20 e gli Ordinals hanno guidato gli NFT Bitcoin a un aumento del 220% nel volume. Collezioni come NodeMonkes e ArtBlock hanno registrato guadagni significativi.
Nel frattempo, altre catene come BNB, Polygon e Solana hanno visto una crescita rispettivamente del 48,1%, 28,6% e 19,3%.
Tutte queste tendenze evidenziano le dinamiche rialziste del mercato cripto più ampio nonostante gli ostacoli alla redditività e al mantenimento dell'impegno.