Una società di acquisizione a scopo speciale sponsorizzata da cryptocurrency exchange Kraken ha presentato domanda per un’offerta pubblica iniziale da 250 milioni di dollari sul Nasdaq.
KRAKacquisition plans di offrire 25 milioni di unità a 10 dollari ciascuna, con l’avvio delle negoziazioni previsto con il ticker KRAQU.
Il management della SPAC include Ravi Tanaku, cofondatore di Natural Capital, come CEO e il vicepresidente della strategia di Kraken Robert Moore come direttore.
Il colosso bancario spagnolo Santander sarà unico bookrunner.
Cosa è successo
Ogni unità è composta da un’azione ordinaria di Classe A e da un quarto di warrant riscattabile esercitabile a 11,50 dollari per azione.
La SPAC, costituita nelle Isole Cayman, prenderà di mira imprese che sviluppano infrastrutture per asset digitali, tra cui reti di pagamento, infrastrutture blockchain, piattaforme di tokenizzazione e soluzioni di conformità normativa.
KRAKacquisition non ha ancora selezionato un obiettivo specifico per la business combination e non ha avviato trattative sostanziali con potenziali partner di fusione.
Il filing segue la presentazione confidenziale del modulo S-1 di Kraken submission presso la Securities and Exchange Commission lo scorso novembre per la propria offerta pubblica iniziale.
Kraken ha raccolto 800 milioni di dollari lo scorso novembre a una valutazione di 20 miliardi di dollari, con la partecipazione strategica di Citadel Securities.
L’exchange ha acquired la piattaforma di trading sui futures NinjaTrader per 1,5 miliardi di dollari nel marzo 2025, segnando la più grande operazione di sempre che combina il settore della finanza tradizionale e quello delle criptovalute.
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Perché è importante
Il veicolo SPAC offre a Kraken un ulteriore meccanismo per portare le società di infrastrutture crypto sui mercati pubblici, oltre alle acquisizioni dirette.
Il focus di KRAKacquisition sugli obiettivi è allineato con la strategia di Kraken di espandersi oltre il trading spot di criptovalute verso servizi multi-asset, tra cui futures, tokenizzazione e infrastrutture di pagamento.
Il filing arriva in un momento di rinnovata crescita delle IPO legate alle criptovalute nel corso del 2025.
Circle (USDC) Internet ha debuttato a giugno, Bullish si è quotata ad agosto e Gemini Space Station ha completato il suo debutto sul Nasdaq a settembre, anche se tutte e tre hanno registrato una notevole volatilità post-IPO.
Kraken punta a un debutto pubblico nel primo trimestre del 2026, dopo la revisione da parte della SEC della sua presentazione confidenziale.
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