Abra, una piattaforma di gestione patrimoniale di asset digitali con sede a San Francisco, ha annunciato un accordo definitivo per diventare pubblica tramite una business combination con New Providence Acquisition Corp. III (NPACU), una special purpose acquisition company quotata al Nasdaq, in un’operazione che valuta Abra 750 milioni di dollari e che potrebbe fornire fino a 300 milioni di dollari di capitale per la crescita.
Termini dell’accordo SPAC
La società risultante sarà rinominata Abra Financial, Inc. e dovrebbe essere negoziata al Nasdaq con il ticker "ABRX". Gli attuali azionisti di Abra — tra cui Adams Street, Blockchain Capital, Pantera Capital, RRE Ventures e SBI — trasferiranno il 100% delle loro partecipazioni nella nuova società quotata.
Il corrispettivo della transazione consiste in nuovi titoli della società combinata, basati su una valutazione azionaria pre-money di 750 milioni di dollari. I proventi, al netto dei riscatti degli azionisti e delle spese di transazione, dovrebbero finanziare il capitale circolante, le iniziative di crescita e il potenziamento delle attività di vendita e marketing.
Abra opera come consulente per gli investimenti registrato presso la SEC, offrendo custodia segregata, trading, strategie di rendimento, prestiti garantiti e servizi di consulenza su asset digitali tra cui Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Solana (SOL). L’azienda punta a superare i 10 miliardi di dollari di asset in gestione entro la fine del 2027.
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La quotazione darebbe vita a quella che entrambe le società descrivono come la prima società quotata che combina un consulente per gli investimenti registrato presso la SEC con una piattaforma di gestione patrimoniale di asset digitali.
Bill Barhydt, fondatore e CEO di Abra, ha dichiarato che "Bitcoin, le stablecoin e la tokenizzazione degli asset del mondo reale stanno rapidamente diventando la spina dorsale del futuro sistema finanziario."
Alex Coleman, co-presidente di New Providence, ha definito Abra "un’opportunità interessante per investire in un’azienda pionieristica" che affronta quella che ha descritto come un’opportunità di mercato straordinaria all’intersezione tra finanza personale e asset digitali. L’operazione richiede ancora l’approvazione degli azionisti di entrambe le società ed è soggetta alle consuete condizioni di closing. Cantor Fitzgerald & Co. è advisor di Abra per gli aspetti finanziari e di mercato dei capitali.
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