NORWALK, Connecticut, 4 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) (“BMNR”, “Bitmine” o la “Società”) ha annunciato oggi che, subordinatamente alle condizioni di mercato e ad altre condizioni, intende offrire, tramite un’offerta pubblica (l’“offerta”) registrata ai sensi del Securities Act del 1933, come di volta in volta modificato (il “Securities Act”), 3.000.000 di azioni privilegiate perpetue di Serie A BMNR con cedola al 9,50% (le “Azioni privilegiate di Serie A”).
BMNR intende utilizzare i proventi netti dell’offerta per generali finalità societarie, che possono includere l’acquisizione di ulteriori ETH e di altri asset digitali; l’espansione dell’infrastruttura di staking e validatori della Società, anche tramite MAVAN; capitale circolante; investimenti strategici in linea con l’ecosistema Ethereum e con la più ampia adozione degli asset digitali; e/o riacquisti di azioni ordinarie della Società nell’ambito del proprio programma di riacquisto di azioni.
Le Azioni privilegiate di Serie A matureranno dividendi cumulativi a un tasso fisso del 9,50% annuo sull’importo nominale, pari a 100 dollari per azione privilegiata di Serie A (l’“importo nominale”), indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati o che vi siano fondi legalmente disponibili per il loro pagamento. I dividendi ordinari sulle Azioni privilegiate di Serie A saranno pagabili quando, se e nella misura in cui dichiarati dal consiglio di amministrazione di BMNR, attingendo a fondi legalmente disponibili per il loro pagamento, con cadenza settimanale posticipata; fermo restando che in futuro la Società potrà, a sua esclusiva discrezione, decidere di corrispondere i dividendi ordinari con maggiore frequenza. I dividendi ordinari dichiarati sulle Azioni privilegiate di Serie A saranno pagabili esclusivamente in contanti. Qualora un qualsiasi dividendo ordinario maturato sulle Azioni privilegiate di Serie A non venga pagato alla relativa data di pagamento del dividendo ordinario, matureranno ulteriori dividendi ordinari (“dividendi composti”) sull’ammontare di tale dividendo ordinario non pagato, capitalizzati settimanalmente al tasso di dividendo composto. La Società avrà la flessibilità di scegliere di aumentare la frequenza di pagamento dei dividendi ordinari a più di una volta alla settimana e, qualora la Società scelga in tal senso, l’aumento del tasso del dividendo aggiuntivo per ciascun periodo di dividendo ordinario sarà proporzionalmente ridotto per riflettere tale periodo di dividendo ordinario più breve, in modo tale che l’aumento massimo complessivo del tasso del dividendo aggiuntivo per anno sia pari a 260 punti base.
Il tasso di dividendo composto applicabile a qualsiasi dividendo ordinario non pagato che era dovuto a una data di pagamento del dividendo ordinario sarà inizialmente pari a un tasso annuo del 9,50% più 5 punti base (su base di periodo di dividendo ordinario settimanale); fermo restando, tuttavia, che, fino a quando tale dividendo ordinario, unitamente ai dividendi composti su di esso, non sia pagato integralmente, tale tasso di dividendo composto aumenterà di 5 punti base annui (su base di periodo di dividendo ordinario settimanale) per ciascun successivo periodo di dividendo ordinario, fino a un tasso massimo di dividendo del 15% annuo.
La Società avrà il diritto, a propria discrezione, di riscattare le Azioni privilegiate di Serie A, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, o di volta in volta, in contanti, come segue: (i) dalla data di emissione originaria fino a diciotto (18) mesi dopo tale data di emissione originaria, a un prezzo di riscatto pari al 110% dell’importo nominale per azione; (ii) da diciotto (18) mesi a tre (3) anni dopo la data di emissione originaria, a un prezzo di riscatto pari al 105% dell’importo nominale per azione; e (iii) dopo tre (3) anni dalla data di emissione originaria, a un prezzo di riscatto pari al 100% dell’importo nominale per azione; in ciascun caso, oltre ai dividendi maturati e non pagati fino alla, ma esclusa, data di riscatto.
Inoltre, la Società avrà il diritto di riscattare tutte, ma non meno di tutte, le Azioni privilegiate di Serie A qualora il numero totale di azioni di tutte le Azioni privilegiate di Serie A allora in circolazione sia inferiore al 25% del numero totale di Azioni privilegiate di Serie A originariamente emesse nell’offerta e in qualsiasi futura offerta considerate congiuntamente. La Società avrà altresì il diritto di riscattare tutte, ma non meno di tutte, le Azioni privilegiate di Serie A qualora si verifichino determinati eventi fiscali. Il prezzo di riscatto per qualsiasi Azione privilegiata di Serie A da riscattare in relazione a un clean-up call o a un evento fiscale sarà un importo in contanti pari alla preferenza di liquidazione delle Azioni privilegiate di Serie A da riscattare alla data lavorativa precedente la data in cui la Società invia il relativo avviso di riscatto, oltre ai dividendi ordinari maturati e non pagati fino alla, ma esclusa, data di riscatto.
Qualora si verifichi un evento che costituisce un “cambiamento fondamentale” ai sensi del certificato di designazioni che disciplina le Azioni privilegiate di Serie A, i detentori delle Azioni privilegiate di Serie A avranno il diritto di richiedere a BMNR di riacquistare alcune o tutte le proprie azioni privilegiate di Serie A a un prezzo di riacquisto in contanti pari all’importo nominale delle Azioni privilegiate di Serie A da riacquistare, oltre ai dividendi ordinari maturati e non pagati, se presenti, fino alla, ma esclusa, data di riacquisto a seguito del cambiamento fondamentale.
La preferenza di liquidazione delle Azioni privilegiate di Serie A sarà inizialmente pari a 100 dollari per azione. Con effetto immediato dopo la chiusura delle contrattazioni in ciascun giorno lavorativo successivo alla data di emissione iniziale (e, se applicabile, nel corso di un giorno lavorativo in cui venga eseguita una transazione di vendita da regolare mediante l’emissione di Azioni privilegiate di Serie A, a partire dall’istante esatto della prima di tali transazioni di vendita in tale giorno lavorativo fino alla chiusura delle contrattazioni di tale giorno lavorativo), la preferenza di liquidazione per azione delle Azioni privilegiate di Serie A sarà adeguata per essere il maggiore tra (i) l’importo nominale per azione delle Azioni privilegiate di Serie A; (ii) nel caso di qualsiasi giorno lavorativo rispetto al quale la Società abbia, in tale giorno lavorativo o in qualsiasi giorno lavorativo nel periodo di dieci (10) giorni di negoziazione precedente tale giorno lavorativo, eseguito una transazione di vendita da regolare mediante l’emissione di Azioni privilegiate di Serie A, un importo pari all’ultimo prezzo di vendita per azione delle Azioni privilegiate di Serie A registrato nel giorno di negoziazione immediatamente precedente tale giorno lavorativo; e (iii) la media aritmetica degli ultimi prezzi di vendita per azione delle Azioni privilegiate di Serie A registrati per ciascun giorno di negoziazione dei dieci (10) giorni di negoziazione consecutivi immediatamente precedenti tale giorno lavorativo; fermo restando, tuttavia, che, se applicabile, il riferimento in (iii) a dieci (10) sarà sostituito da tale minor numero di giorni di negoziazione trascorsi nel periodo compreso tra, e includendo, la data di emissione iniziale e, ma escludendo, tale giorno lavorativo. Tuttavia, la preferenza di liquidazione non sarà adeguata a un importo inferiore a 100 dollari per azione.
BMNR ha presentato domanda per quotare le Azioni privilegiate di Serie A al New York Stock Exchange con simbolo “BMNP”. Qualora la quotazione venga approvata, BMNR prevede che le negoziazioni inizino entro 30 giorni dalla data di prima emissione delle Azioni privilegiate di Serie A.
Moelis & Company e Cantor agiscono in qualità di joint lead bookrunner per l’offerta.
L’offerta viene effettuata in forza di una dichiarazione di registrazione shelf efficace sul modulo S-3 (File n. 333-288579), depositata presso la Securities and Exchange Commission (la “SEC”) il 9 luglio 2025 (la “Dichiarazione di registrazione”). L’offerta sarà effettuata esclusivamente mediante un prospetto integrativo e il relativo prospetto di base inclusi nella Dichiarazione di registrazione. Una copia elettronica del prospetto preliminare integrativo, unitamente al prospetto di base, è disponibile sul sito web della SEC all’indirizzo www.sec.gov. In alternativa, copie del prospetto preliminare integrativo, unitamente al prospetto di base, possono essere ottenute contattando: Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue 4th Floor, New York, NY 10022, telefono: 1-800-539-9413, oppure Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, New York, NY 10022, telefono: 1-212-938-5000, o e-mail: [email protected].
Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita né una sollecitazione all’acquisto di alcun titolo menzionato nel presente comunicato stampa, né vi sarà alcuna vendita di tali titoli in qualsiasi Stato o altra giurisdizione in cui tale offerta, vendita o sollecitazione sarebbe illegale prima della registrazione o dell’abilitazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale Stato o giurisdizione.
Informazioni su Bitmine Immersion Technologies
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) è un miner di Bitcoin con operazioni negli Stati Uniti. La società sta impiegando il proprio capitale in eccesso per diventare la principale Ethereum Treasury company al mondo, implementando una strategia innovativa sugli asset digitali per investitori istituzionali e partecipanti ai mercati pubblici. Guidata dalla propria filosofia della “alchimia del 5%”, la Società si impegna a mantenere ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività native a livello di protocollo, inclusi lo staking e i meccanismi della finanza decentralizzata. La Società ha lanciato MAVAN (Made-in America VAlidator Network), un’infrastruttura di staking dedicata per gli asset di Bitmine, nel 2026.
Dichiarazioni previsionali
Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono “dichiarazioni previsionali”. Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono puramente storiche sono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa riguardanti aspettative, piani e prospettive future, nonché qualsiasi altra dichiarazione relativa a questioni che non costituiscono fatti storici, possono rappresentare “dichiarazioni previsionali” ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le parole “prevedere”, “ritenere”, “continuare”, “potere”, “stimare”, “aspettarsi”, “intendere”, “potrebbe”, “pianificare”, “potenziale”, “prevedere”, “proiettare”, “dovrebbe”, “obiettivo”, “sarà”, “sarebbe” ed espressioni simili sono intese a individuare le dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali le contengano. contain these identifying words. Queste dichiarazioni includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dichiarazioni relative all’entità e ai tempi dell’offerta, all’uso previsto di eventuali proventi dell’offerta, ai termini dei titoli offerti, al pagamento di dividendi e all’attesa quotazione delle Azioni Preferenziali di Serie A sul NYSE. Nel valutare queste dichiarazioni previsionali, dovreste considerare diversi fattori, tra cui: la capacità di Bitmine di tenere il passo con le nuove tecnologie e con le mutevoli esigenze del mercato; la capacità di Bitmine di finanziare la propria attività attuale, le operazioni di tesoreria in Ethereum e l’attività futura proposta; il contesto competitivo dell’attività di Bitmine; le condizioni di mercato che incidono sul prezzo di negoziazione delle azioni ordinarie della Società; gli sviluppi normativi che interessano gli asset digitali, inclusa la definitiva approvazione e attuazione della normativa in sospeso e delle iniziative della SEC; la volatilità e l’imprevedibilità dei prezzi degli asset digitali; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati effettivi e gli esiti e risultati futuri delle performance possono differire in modo sostanziale da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali al di fuori del controllo di Bitmine, incluse quelle indicate nella sezione Fattori di Rischio del Modulo 10-K di Bitmine depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, così come in tutti gli altri documenti depositati presso la SEC, come di volta in volta modificati o aggiornati. Copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all’indirizzo www.sec.gov. Qualsiasi dichiarazione previsionale contenuta nel presente comunicato stampa si riferisce esclusivamente alla data del presente documento, e BMNR declina espressamente qualsiasi obbligo di aggiornare tali dichiarazioni previsionali, sia in seguito a nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo ove richiesto dalla legge.