AMD가 데이터센터 전력부터 확보하며 엔비디아 추격전에 속도를 내고 있다.
회사는 코어 사이언티픽(Core Scientific)과 15년 장기 임대 계약을 체결해, 올해부터 출하를 시작하는 ‘헬리오스(Helios)’ AI 랙용 전력을 최대 140억달러(약 19조원) 규모로 잠갔다.
핵심 포인트
- 코어 사이언티픽, 미국 내 5개 캠퍼스에서 15년간 약 5억3000만 와트(530MW) 전력 제공
- AMD, 추가로 최대 19억2500만 와트(1.925GW)를 선점할 수 있는 권리 보유…총 잠재 전력 2.5GW
- Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle, Anthropic 등 이미 헬리오스 랙 도입 확정
코어 사이언티픽과 맺은 AMD 장기 임대 구조
코어 사이언티픽은 7월 28일 2분기 실적과 함께 이번 계약을 공개했다.
2분기 코어로·콜로케이션(colocation) 매출은 1억3670만달러로, 직전 분기 대비 76% 급증했다.
AMD는 텍사스주 페코스(Pecos)와 헌트 카운티(Hunt County), 오클라호마주 머스코기(Muskogee)에서 약 377MW 전력을 직접 임대한다.
여기에 앨라배마주 오번(Auburn)과 조지아주 달턴(Dalton)에서 익명 클라우드 고객에게 제공될 152MW에 대해서도 15년 전 기간에 걸쳐 신용 지원을 제공한다.
이번 거래에서 AMD는 코어 사이언티픽 보통주 최대 3000만주를 매입할 수 있는 워런트도 받았다. 행사가격은 주당 23.47달러이며, 첫 번째 임대 계약이 마무리되면서 약 650만주가 이미 베스팅됐다.
전력 공급은 2027년 상반기 페코스 사이트부터 시작되며, 나머지 부지는 2028년까지 순차적으로 연결된다.
AMD는 이와 별도로 2028년 말까지 최대 1925MW를 추가로 예약할 수 있는 독점 권리도 확보했다.
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헬리오스, 왜 엔비디아를 위협하나
코어 사이언티픽의 애덤 설리번 최고경영자(CEO)는 실적 설명회에서 이번 거래를 “단 하나뿐인(one-of-one) 파트너십”이라고 표현했다.
니덤(Needham) 애널리스트들은 코어 사이언티픽에 대해 매수 의견과 29달러 목표가를 유지하며, 이번 계약을 “매우 매력적인 증설 기회”로 평가했다.
이번 합의로 코어 사이언티픽의 AI 관련 확정 용량은 약 11GW로 거의 두 배가 됐고, 장기 계약 기준 누적 매출은 240억달러를 넘어섰다. 이 추가 용량의 목적은 사실상 하나, AMD 헬리오스 랙 지원이다.
AMD는 7월에 열린 행사에서 헬리오스를 공개했다.
헬리오스는 랙 한 대에 인스팅트(Instinct) MI455X 가속기 72개, 6세대 EPYC 프로세서, HBM4 메모리 31TB를 탑재한 랙 스케일 시스템으로, 개방형 이더넷(Open Ethernet) 표준을 기반으로 설계됐다.
리사 수 CEO는 헬리오스를 “경쟁 제품보다 훨씬 큰 메모리 풋프린트를 제공하는 추론(inference) 특화 대안”으로 내세워 왔다.
Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle, Anthropic 등 주요 빅테크·AI 연구소가 이미 헬리오스 도입을 확정했다. 헬리오스 랙 출하는 올 하반기부터 시작될 예정이다.
봄부터 이어진 AMD AI '빅딜' 릴레이
물론 데이터센터 시장에서 엔비디아의 덩치는 여전히 압도적이다.
엔비디아 데이터센터 부문은 4월 종료 분기에 752억달러 매출을 기록해, 전년 동기 대비 92% 성장했다.
AMD의 같은 분기(3월 종료) 매출은 58억달러로 57% 증가에 그치며 격차가 크다.
AMD는 8월 4일 발표할 분기 가이던스에서 전체 매출을 약 112억달러로 제시한 상태다.
그럼에도 이번 코어 사이언티픽 계약은 봄부터 이어진 AMD의 대형 AI 공급 계약 시리즈를 마무리 짓는 ‘정점’에 가깝다.
- OpenAI: 최대 6GW 규모의 다세대(multi-generational) GPU 공급 계약 체결
- Meta: 6GW에 달하는 맞춤형 GPU 공급에 서명
- Oracle: 올 분기부터 MI450 가속기 5만개 배치 계획
- Anthropic: 7월 22일 동일 칩셋 기준 최대 2GW 공급 계약 체결, AMD는 연구소에 최대 50억달러 투자 약속
데이터센터 칩 성능 경쟁을 넘어, 수년 치 전력·인프라를 선점하는 쪽이 AI 패권 경쟁에서 앞서 나가는 구도가 점차 선명해지고 있다. AMD는 이번 코어 사이언티픽 딜로, 적어도 전력 측면에선 엔비디아와 맞붙을 ‘와트(Watt) 탄약고’를 쌓아 올린 셈이다.
