AMD 리사 수(Lisa Su) 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI) 수요가 생산 능력을 앞지르면서, 회사가 2027년에 칩 공급을 대폭 확대하고 대만 투자를 100억달러를 넘어서는 수준으로 늘리겠다고 밝혔다.
핵심 포인트
- 수 CEO는 타이베이에서 2026년까지 생산을 늘린 뒤, 2027년에는 공급을 “대폭 확대(substantially increase)”할 계획이라고 설명했다.
- 그는 폭스콘 등 대만 주요 파트너를 잇따라 만나고, 이어 TSMC와 협의를 진행했으며, 메모리 공급 논의를 위해 한국 방문도 예고했다.
- AMD는 지금은 설비·공급 계획을 3~5년 단위로 짜고 있으며, 메모리와 첨단 패키징 수급이 여전히 빠듯하다고 진단했다.
AMD의 공급 확대 전략
수 CEO는 타이베이 현지 기자들과 만나, 하루 일정으로 대만을 방문한 주요 목적 중 하나가 공급망 파트너들이 CPU와 GPU 생산을 추가로 끌어올려 AI 수요를 따라갈 수 있는지 점검하는 것이라고 말했다고 전했다.
그는 올해 내내 생산량을 늘려왔음에도 불구하고 CPU에 대한 수요는 여전히 AMD의 출하 능력을 웃돈다고 설명했다. 수 CEO는 “2026년까지 공급을 계속 늘려왔고, 2027년에는 공급을 대폭 확대할 예정이지만, 더 많은 물량이 있으면 분명히 활용할 수 있다”고 강조했다.
수 CEO는 타이베이에서 폭스콘(Foxconn) 유영복(Young Liu) 회장을 비롯해 에이서(Acer), 에이수스(Asus), 콴타(Quanta) 경영진을 차례로 만나 협력 방안을 논의했다. 이후 신주(신쭈)로 이동해 TSMC 및 다른 공급업체와 회동 일정을 소화했다. 이날 늦게는 삼성전자와 SK하이닉스 등 메모리 업체가 포진한 한국으로 이동해, 메모리 공급 협의를 진행할 계획인 것으로 알려졌다.
수 CEO에 따르면 AMD는 지난 5월 발표했던 대만 공급망 투자 100억달러 계획을 상회하는 수준으로 확대하기로 했다. 구체적인 증액 규모는 공개하지 않았다. 그는 “수요가 계속 늘어나고 있어, 투자 규모 역시 앞으로 상향 조정하고 있다”고 말했다.
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리사 수가 보는 AI 수요 전망
수 CEO는 TSMC의 미국 텍사스 투자 검토설과 관련된 질문에 대해 직접적인 코멘트는 피했다. 다만 “향후 수년간 매우, 매우 높은 수요가 예상된다”며, “더 많은 첨단 웨이퍼 생산 능력이 필요하다”고 언급했다.
그는 과거 AMD가 1~2년 단위로 생산 능력을 계획했다면, 지금은 공급업체들과 3~5년을 내다보며 웨이퍼와 패키징 증설 시점을 맞추는 방식으로 협력하고 있다고 설명했다. 수급 압박은 프로세서에만 국한되지 않는다. 수 CEO는 AI 서버에 쓰이는 고대역폭 메모리(HBM)를 포함해 메모리 시장이 전반적으로 빠듯한 상황이며, AMD 역시 첨단 패키징 역량을 더 확보해야 한다고 지적했다.
직접 반도체 공장을 건설할 의향이 있는지 묻는 질문에 대해, 수 CEO는 AMD가 지금처럼 주요 파운드리 및 부품 업체들과의 파트너십 모델을 유지하겠다고 선을 그었다.
AI 그래픽 프로세서 분야에서 **엔비디아(Nvidia)**의 최대 경쟁사로 꼽히는 AMD는 3분기부터 자사 헬리오스(Helios) AI 시스템 출하를 시작했으며, 최근 기업가치(시가총액) 1조달러를 돌파했다.
수 CEO의 이번 발언은 그가 지난 5월 대만을 방문했을 때의 메시지를 잇는 것이다. 당시 그는 인터뷰에서 AI 추론(inference)과 에이전틱 AI(agentic AI) 확산으로 CPU 시장이 “빠듯한(tight)” 상황이라고 진단하면서, 올 한 해 분기마다 공급이 늘어날 것이라고 전망했다. 그때 AMD는 대만 AI 생태계에 100억달러 이상을 투자하겠다고 약속했으며, 첨단 패키징, 기판, 랙 규모 시스템 생산 역량 확충에 초점을 맞췄다. 당시 그는 파트너와의 공동 투자(co-investment)를 통해 2029년까지 확장에 필요한 생산 능력을 확보하겠다고 밝힌 바 있다.
