한때 비트코인 채굴업체였던 회사가 인공지능 인프라 열풍의 최신 수혜자가 되어, 기술 역사상 최대 규모의 클라우드 서비스 계약 중 하나를 확보했습니다. IREN Limited는 월요일 발표에서 Microsoft가 최첨단 NVIDIA GPU 용량에 액세스하기 위해 5년 간 97억 달러 계약을 체결했다고 밝혔으며, 이 거래는 IREN 주가를 급등시키고 암호화폐 채굴에서 AI 컴퓨팅으로 전환하는 신생 "네오클라우드" 섹터의 변화를 검증했습니다.
이 계약은 최근까지 주로 재생 가능한 에너지를 활용한 비트코인 채굴로 알려졌던 IREN의 놀라운 변화를 나타냅니다. 이제 시드니에 기반을 둔 회사는 점점 더 정교해지는 인공지능 모델을 교육하고 운영하기 위한 충분한 컴퓨팅 파워를 확보하는, 기술 분야의 가장 중요한 인프라 전투의 중심에 서게 되었습니다.
계약에 따라, Microsoft는 IREN의 텍사스 시설에 호스팅된 NVIDIA의 최신 GB300 기반 AI 시스템 에 액세스하게 됩니다. 이 계약에는 Microsoft의 20% 사전 지불, 즉 약 20억 달러의 선금이 포함되어 있으며, 이는 IREN이 야심 찬 인프라 구축을 실행하기 위해 상당한 자본을 제공합니다.
계약 이행을 위해, IREN은 NVIDIA GB300 GPU와 부수적인 장비를 구입하기 위해 Dell Technologies와 58억 달러 규모의 별도 계약을 체결했습니다. 이 칩들은 72 GPU가 랙 하나에 장착되고 초당 130 테라바이트의 대역폭을 제공하는 NVIDIA의 최신 "블랙웰 울트라" 아키텍처를 활용하여 향상된 AI 모델이 필요로 하는 메모리 집약적 워크로드를 위한 설계입니다.
GPU는 2026년까지 IREN의 750메가와트 캠퍼스인 Texas의 Childress에서 단계적으로 배치되며, 4단계로 "호라이즌 1-4"로 지정된 총합 200 메가와트의 핵심 IT 부하를 지원하는 새로운 액체 냉각 데이터 센터와 함께 합니다.
IREN은 Microsoft 계약을 통해 약 19억 달러의 연간 수익을 창출할 것으로 예상하며, 이는 암호화폐 채굴에서 AI 인프라 제공자로 진화한 데이터 센터 회사 중 떠오르는 범주의 용어로 불리는 네오클라우드 부문에서 체결된 가장 유리한 계약 중 하나입니다.
시장 반응: 투자자들은 AI 전환을 검증합니다
시장 반응은 즉각적이고 열광적이었습니다. IREN의 주식은 발표에 앞서 시간외 거래에서 30% 이상 급등했습니다. 한 해 동안 이미 500% 급등한 회사의 AI 전환은 탄력을 받았습니다. 이 놀라운 성장은 기업들이 AI 산업이 직면한 중요한 병목 문제인 충분한 GPU 컴퓨팅 용량에 대한 접근성을 해결할 수 있다는 광범위한 열의를 반영합니다. AI 모델은 크기와 기능이 기하급수적으로 증가했으며, 이들을 구동하는 특수 칩에 대한 수요는 공급을 훨씬 초과하여 비전통적 공급자들이 시장에 진입할 기회를 창출했습니다.
네오클라우드 혁명: 암호화폐 채굴에서 AI 컴퓨팅으로의 전환
비트코인 채굴업체에서 AI 인프라 제공자로의 IREN의 여정은 암호화폐 채굴 산업에 불어닥친 더 광범위한 변화를 상징적으로 보여줍니다. CoreWeave와 Crusoe와 같은 기업들은 암호화폐에서 성공을 거두는데 필요한 에너지 효율성, 고밀도 냉각, 대규모 컴퓨팅 관리와 같은 기술을 활용하여 AI 워크로드의 폭발적인 수요를 충족시키기 위해 이 전환을 개척했습니다.
비트코인 채굴과 AI 컴퓨팅 사이의 유사점은 처음에 드러난 것보다 더 깊습니다. 둘 다 막대한 전력량, 효율적인 냉각 시스템, 최대 용량으로 작동하는 수천 개의 전문 프로세서를 관리하는 전문성을 필요로 합니다. 비트코인 채굴업체는 이러한 역량을 습득하지 않으면 업계의 붐과 버스트 사이클을 버틸 수 없었습니다. 그래서 이러한 기술은 AI 시대에 매우 유용하게 되었습니다.
네오클라우드가 Amazon Web Services, Microsoft Azure 또는 Google Cloud와 같은 기존 클라우드 제공업체와 차별화되는 것은 원시 GPU 컴퓨팅 파워에 대한 집중적인 초점입니다. 초대규모 서비스 제공업체들은 유연하고 일반적인 워크로드를 위해 인프라를 구축한 반면, 네오클라우드는 고속 네트워크로 연결된 NVIDIA GPU의 고밀도 클러스터를 전문으로 합니다, 특히 대규모 언어 모델의 교육과 실행을 최적화해야 하기 때문입니다.
이러한 전문화는 네오클라우드가 기존 제공업체와 비교하여 경쟁력 있는 가격과 빠른 배포 시간을 제공할 수 있게 합니다. 기존 제공업체는 AI의 전력과 열을 많이 발생시키는 워크로드에 맞추기 위해 기존 데이터 센터를 개조하는 제약에 직면해 있습니다. Content: 채굴자들. 비트코인의 2024년 4월 반감기 이벤트 이후 블록 보상이 줄어들며 채굴 수익성이 상당히 감소했습니다, 비트코인당 비용은 약 $70,000로 추정됩니다. 많은 채굴자들에게 AI 인프라로의 전환은 암호화폐 시장의 변동성에 비해 더욱 안정적이고 예측 가능한 수익 흐름을 제공하는 경로를 제시합니다.
최종 생각
IREN에게 Microsoft와의 거래는 엄청난 기회이자 상당한 실행 위험을 동시에 나타냅니다. 회사는 세계 최대 GPU 클러스터 중 하나를 운영하는 데 있어 운영상의 복잡성을 관리하면서 수십억 달러에 달하는 최첨단 하드웨어를 공격적인 일정에 맞춰 성공적으로 배치해야 합니다.
Daniel Roberts, IREN의 CEO는 이번 거래를 회사의 변혁에 대한 검증으로 표현했습니다: "북미 내 우리의 3GW 확보된 전력 포트폴리오 전반에 걸쳐 대규모 GPU 배치를 계속 확장하고 있는 IREN에게 이 거래는 또 다른 중요한 도약입니다. 이를 통해 우리가 AI 클라우드 서비스 제공업체로서의 위치를 강화할 수 있습니다."
Microsoft의 관점에서 이 관계는 중요한 유연성을 제공합니다. Microsoft의 사업 개발 및 벤처 부문 사장인 Jonathan Tinter는 파트너십의 전략적 본질을 강조했습니다: "IREN과 함께, Microsoft는 고객들에게 최첨단 AI 인프라를 제공하고 있습니다. 데이터 센터에서 GPU 스택까지 완전히 통합된 AI 클라우드를 구축하고 운영하는 IREN의 전문성과 확보된 전력 용량이 그들을 전략적 파트너로 만듭니다."
AI 경쟁이 심화되고 모델이 크기와 정교함에서 계속 성장함에 따라, 대량의 GPU 용량에 대한 접근은 모든 주요 기술 회사에게 전략적 필요 사항이 되었습니다. 암호화폐 채굴업체에서 필수 AI 인프라 제공업체로의 IREN의 변혁은 경쟁 환경이 얼마나 빠르게 변화하고 있으며 한 컴퓨팅 혁명에서 익힌 기술이 어떻게 다음 혁명을 추진하는 데 귀중할 수 있는지를 보여줍니다.
이 거대한 사업의 성공 여부는 암호화폐와 AI 산업 모두에서 주의 깊게 지켜볼 것입니다. IREN이 효과적으로 실행할 수 있다면, 이는 AI 인프라의 중요한 기둥으로서 네오클라우드 부문의 역할을 확고히 할 것입니다. 만약 거친 길에 들어선다면, 자본 집약적 산업에서의 급격한 전환과 공격적인 확장의 위험에 대한 교훈적 이야기로 작용할 것입니다.
현재 시장은 성공에 베팅하고 있으며, Microsoft는 데이터 센터를 통해 AI의 미래가 진행될 것이라는 $97억 달러의 베팅을 건 것입니다.