Abra, uma plataforma de gestão de patrimônio em ativos digitais com sede em São Francisco, anunciou um acordo definitivo para abrir capital por meio de uma combinação de negócios com a New Providence Acquisition Corp. III (NPACU), uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) listada na Nasdaq, em um negócio que avalia a Abra em US$ 750 milhões e que pode gerar até US$ 300 milhões em capital de crescimento.
Termos do acordo com a SPAC
A entidade combinada será renomeada Abra Financial, Inc. e deverá ser negociada na Nasdaq sob o ticker "ABRX". Os atuais acionistas da Abra — incluindo Adams Street, Blockchain Capital, Pantera Capital, RRE Ventures e SBI — vão manter 100% de suas participações na nova companhia aberta.
A contraprestação da transação consiste em novos valores mobiliários da empresa combinada, com base em uma avaliação de capital pré-money de US$ 750 milhões. Espera-se que os recursos, após resgates de acionistas e despesas da transação, financiem capital de giro, iniciativas de crescimento e esforços ampliados de vendas e marketing.
A Abra atua como consultora de investimentos registrada na SEC, oferecendo custódia segregada, negociação, estratégias de rendimento, empréstimos colateralizados e serviços de consultoria em ativos digitais, incluindo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Solana (SOL). A empresa tem como meta superar US$ 10 bilhões em ativos sob gestão até o final de 2027.
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A listagem criaria o que ambas as empresas descrevem como a primeira companhia de capital aberto que combina uma consultora de investimentos registrada na SEC com uma plataforma de gestão de patrimônio em ativos digitais.
Bill Barhydt, fundador e CEO da Abra, afirmou em comunicado que "o Bitcoin, as stablecoins e a tokenização de ativos do mundo real estão rapidamente se tornando a espinha dorsal do futuro sistema financeiro."
Alex Coleman, cochairman da New Providence, classificou a Abra como "uma oportunidade atraente de investir em uma empresa pioneira" que atende ao que ele descreveu como uma oportunidade de mercado extraordinária na interseção entre finanças pessoais e ativos digitais. O negócio ainda precisa de aprovação dos acionistas de ambas as empresas e está sujeito às condições habituais de fechamento. A Cantor Fitzgerald & Co. atua como assessora financeira e de mercados de capitais da Abra.
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