O CEO da Broadcom, Hock Tan, afirmou nesta segunda-feira que o maior limite ao crescimento da inteligência artificial pode ser o capital disponível — e não a falta de wafers ou de memória —, mesmo com a demanda devendo seguir superior à oferta até 2030.
Principais pontos:
- CEO da Broadcom, Hock Tan, vê o capital, e não a oferta de wafers ou memória, como o maior freio ao avanço da IA.
- Tan projeta que a demanda por capacidade de computação deve superar a oferta até 2029 e possivelmente entrando em 2030.
- O CEO da Intel, Lip-Bu Tan, também citou o custo de capital e a pressão por comprovar retorno dos investimentos em IA.
Hock Tan alerta para o capital
Em painel realizado em Cingapura nesta segunda, Tan afirmou que a fabricante de chips está superando as restrições de oferta de wafers e memória, mas que o capital tende a ser o principal gargalo à medida que o desenvolvimento em IA avança.
Ele acrescentou que laboratórios de fronteira como Anthropic e OpenAI já demonstram capacidade de gerar receitas relevantes com os modelos mais avançados, usados como assistentes pessoais de IA.
Segundo Tan, o setor enfrentou uma sucessão de gargalos de oferta nos últimos dois anos e conseguiu contornar cada um deles, conforme relatou na DBS Asia Future Forward Conference à CNBC. “A falta de memória hoje pode não ser a mesma daqui a um ano”, disse. Ele sugeriu que a escassez de wafers pode aliviar entre 2028 e 2029, enquanto a oferta de energia deve melhorar com a entrada de novas infraestruturas.
“Há mais demanda por infraestrutura de computação do que somos capazes de fornecer”, disse Tan. Para ele, essa defasagem entre demanda e oferta pode durar até 2029 e possivelmente avançar para 2030.
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Lip-Bu Tan fala em retorno sobre o capital
O CEO da Intel, Lip-Bu Tan, reforçou a mesma preocupação no evento, destacando o custo de financiamento e a necessidade de as empresas comprovar que os gastos em IA geram retorno. “Se há um desafio imediato, é o capital e o custo desse capital; no longo prazo, as pessoas querem ver o ROI”, afirmou. A pressão recai sobre projetos de data centers, chips e energia, cujos retornos podem levar anos para aparecer.
Hock Tan ponderou que a demanda poderá arrefecer se a adoção dos modelos mais avançados decepcionar ou se os ganhos em capacidade dos modelos se estabilizarem. Já Lip-Bu Tan avaliou que as empresas terão de mostrar, de forma crescente, resultados concretos em eficiência e em novos modelos de negócio.
Financiamento da Broadcom em IA
Um mês atrás, Tan havia destacado outro tipo de gargalo. Em uma conferência de tecnologia do Goldman Sachs, em 8 de setembro, ele disse que a Broadcom consegue planejar oferta de wafers, memória e substratos, mas que a disponibilidade de sites de data center prontos para receber alta carga de energia é muito mais difícil de prever.
Tan também descreveu uma estrutura de financiamento com Apollo e Blackstone em que bancos e parceiros financeiros passam a assumir parte do risco de bancar capacidade de computação para laboratórios de IA que ainda não geram caixa suficiente.
As três empresas lançaram essa plataforma em junho, com uma primeira tranche de US$ 35 bilhões liderada pela Apollo, voltada a mais de 20 gigawatts de capacidade de computação para laboratórios de fronteira até 2028. O primeiro acordo contempla a expansão já anunciada da Anthropic, com mais de 1 gigawatt adicional em capacidade de computação.
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