A startup de infraestrutura cripto Zerohash levantou $104 milhões em uma rodada de financiamento Série D apoiada por grandes instituições financeiras, incluindo Morgan Stanley e SoFi. A rodada avalia a empresa em $1 bilhão e sinaliza uma aceitação crescente de tecnologia de ativos digitais por Wall Street sob a abordagem regulatória mais favorável da administração Trump.
O que Saber:
- A Interactive Brokers liderou a rodada Série D de $104 milhões, com participação de Morgan Stanley, SoFi e fundos geridos por Apollo
- O financiamento valoriza a Zerohash em $1 bilhão enquanto a startup fornece serviços de negociação cripto, stablecoin e tokenização para empresas financeiras
- O investimento ocorre em meio a uma mudança regulatória sob o presidente Trump que encorajou instituições financeiras tradicionais a adotar produtos de criptomoedas
Gigantes Financeiros Adotam Infraestrutura Cripto
Interactive Brokers, a empresa de comércio automatizado, liderou a rodada de investimento ao lado de investidores estratégicos que também atendem como clientes da Zerohash, segundo o fundador e CEO Edward Woodford. Fundos geridos por Apollo participaram da rodada também. O financiamento reflete uma transformação ampla em como instituições financeiras estabelecidas veem a tecnologia de criptomoeda.
"Queríamos captar dos maiores e mais confiáveis nomes do mundo para que fossem a ponte para esta nova tecnologia", disse Woodford em entrevista.
A natureza estratégica desses investimentos os distingue do apoio típico de capital de risco.
Fundada em 2017, a Zerohash opera como fornecedora nos bastidores para bancos e empresas fintech que buscam oferecer serviços baseados em blockchain. A empresa foca em três áreas principais: infraestrutura de negociação de criptomoedas, tecnologia de stablecoin e serviços de tokenização para ativos tradicionais.
Mudança Reguladora Impulsiona Onda de Investimentos
O financiamento ocorre em um período de condições regulatórias dramaticamente melhoradas para empresas de criptomoedas. Após a posse do presidente Trump, as agências federais mudaram da postura cética mantida sob o ex-presidente da SEC, Gary Gensler, para apoiar ativamente a inovação em ativos digitais.
Esta transformação regulatória levou executivos de grandes empresas financeiras a expressarem publicamente confiança sobre entrar no espaço das criptomoedas. A liderança do Bank of America e Morgan Stanley sinalizou a prontidão de suas instituições para expandir as ofertas de ativos digitais.
O CEO da SoFi, Anthony Noto, disse à CNBC em abril que sua empresa estava preparada para reintroduzir a negociação de criptomoedas após as mudanças regulatórias. A mudança criou oportunidades para provedores de infraestrutura como a Zerohash se associarem a instituições financeiras estabelecidas.
"Parte dessa arrecadação é, obviamente, acelerar [a adoção] em todos os três verticais com uma gama de clientes que também são investidores", explicou Woodford.
A relação dual de investidor-cliente cria incentivos alinhados para o desenvolvimento de produtos e expansão de mercado.
A Interactive Brokers atualmente usa a plataforma da Zerohash para serviços de negociação e custódia de criptomoedas. As duas empresas planejam lançar um produto de stablecoin juntas, expandindo sua parceria existente.
Enquanto Woodford não confirmou se Morgan Stanley e SoFi servem como clientes além de seus papéis como investidores, ele sugeriu que anúncios futuros esclareceriam essas relações. Representantes de Morgan Stanley e SoFi se recusaram a comentar sobre possíveis acordos de serviço.
"Esses grupos não são VCs", observou Woodford. "Você pode assumir que há, obviamente, alguns anúncios vindo por aí com esses outros investidores." O comentário sugere lançamentos de produtos pendentes ou acordos de serviços expandidos com as empresas financeiras investidoras.
Entendendo Termos-chave de Infraestrutura Cripto
A infraestrutura de negociação de criptomoedas abrange os sistemas técnicos que permitem a compra, venda e armazenamento seguro de ativos digitais. Stablecoins representam moedas digitais atreladas a ativos tradicionais como o dólar americano, proporcionando estabilidade de preços para transações e economias. A tokenização envolve a conversão de ativos do mundo real, como imóveis ou commodities, em tokens digitais que podem ser negociados em redes blockchain.
Essas tecnologias exigem expertise especializada e conformidade regulatória que muitas empresas financeiras tradicionais não possuem internamente. Empresas como a Zerohash preenchem essa lacuna fornecendo soluções turnkey que atendem aos padrões da indústria bancária.
Morgan Stanley confirmou suas ambições cripto na terça-feira através de um memorando interno obtido pela CNBC. O banco de investimento indicou que estava se preparando para oferecer negociação de criptomoedas através de sua divisão E-Trade usando a plataforma de infraestrutura da Zerohash.
Considerações Finais
O investimento de $104 milhões na Zerohash representa a crescente confiança de Wall Street na infraestrutura de criptomoedas à medida que as barreiras regulatórias diminuem sob a administração Trump. Investimentos estratégicos de clientes transformados em investidores sugerem uma adoção acelerada de serviços de ativos digitais por instituições financeiras tradicionais, com anúncios de produtos provavelmente vindos dos principais participantes na rodada de financiamento.