Strategy Inc. divulgou na segunda-feira que comprou 855 Bitcoins (BTC) por aproximadamente US$ 75,3 milhões durante a semana encerrada em 1º de fevereiro, usando recursos provenientes de vendas de ações, de acordo com um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).
A empresa informou que o Bitcoin foi adquirido a um preço médio de US$ 87.974 por moeda, incluindo taxas.
A compra elevou as participações totais de Bitcoin da Strategy para 713.502 BTC, adquiridos a um custo agregado de US$ 54,26 bilhões e a um preço médio de US$ 76.052 por Bitcoin.
A divulgação foi feita em um formulário 8-K protocolado em 2 de fevereiro, juntamente com atualizações sobre o programa de oferta de ações “at-the-market” da companhia.
Compras de Bitcoin Financiadas por Vendas de Ações via ATM
A Strategy afirmou que a compra de Bitcoin foi financiada por meio da venda de ações ordinárias Classe A sob uma oferta “at-the-market” já existente.
No período de 26 de janeiro a 1º de fevereiro, a empresa vendeu 673.527 ações, gerando recursos líquidos de US$ 106,1 milhões após comissões.
O documento mostra que a Strategy mantém capacidade significativa remanescente em vários programas ATM, incluindo mais de US$ 8 bilhões disponíveis para emissão em seu programa de ações ordinárias e capacidade adicional em diversas ofertas de ações preferenciais.
A empresa tem utilizado repetidamente a emissão de ações como principal mecanismo de financiamento para aquisições de Bitcoin, em vez de recorrer a dívidas atreladas diretamente ao ativo digital.
Uma Estratégia de Mercado de Capitais de Longo Prazo
A abordagem da Strategy segue um roteiro que vem sendo refinado ao longo de vários anos.
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Desde 2020, a empresa tem levantado capital por meio de uma combinação de ofertas de ações ordinárias, notas conversíveis e emissões de ações preferenciais para financiar compras de Bitcoin, segundo documentos anteriores enviados à SEC e divulgações de resultados.
Em 2020 e 2021, a Strategy levantou bilhões por meio de ofertas de títulos conversíveis, incluindo uma emissão de nota conversível de US$ 650 milhões em dezembro de 2020 e ofertas subsequentes em 2021, que foram usadas em grande parte para acumular Bitcoin.
Em anos posteriores, a empresa passou a privilegiar instrumentos ligados a ações, reduzindo a dependência de alavancagem enquanto continuava a ampliar sua posição em Bitcoin.
A compra mais recente se encaixa nesse padrão, com o documento afirmando explicitamente que o Bitcoin foi adquirido usando recursos provenientes da venda de ações, e não de empréstimos.
Atualização de Dividendos e Mudanças em Ações Preferenciais
Junto com a atualização sobre Bitcoin, a Strategy divulgou um aumento na taxa de dividendos de suas Ações Preferenciais Perpétuas Stretch Série A de Taxa Variável para 11,25%, válido para períodos a partir de 1º de fevereiro.
A empresa também declarou um dividendo em dinheiro de US$ 0,9375 por ação dessa classe de ações preferenciais, pagável em 28 de fevereiro.
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