NORWALK（康涅狄格州），2026 年 6 月 4 日 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc.（紐約證券交易所代碼：BMNR，下稱「BMNR」、「Bitmine」或「公司」）今日宣佈，在市場及其他條件許可的情況下，擬依經修訂之《1933 年證券法》（下稱「證券法」）註冊的公開發行（下稱「本次發行」）中，發行 3,000,000 股 BMNR 9.50% A 系列永久優先股（下稱「A 系列優先股」）。
BMNR 擬將本次發行的淨收益用於一般企業用途，其中可能包括增持額外 ETH 與其他數位資產；擴大公司質押與驗證者基礎設施（包括透過 MAVAN）；營運資金；與以太坊生態系與更廣泛數位資產採用相契合的策略性投資；及/或依公司股票回購計畫回購公司普通股。
A 系列優先股將按名義金額的每年固定 9.50% 利率累計複利股利，名義金額為每股 100 美元（下稱「名義金額」），不論該股利是否已宣告或是否依法有可用資金支付。A 系列優先股的常規股利將由 BMNR 董事會自依法可用資金中決議宣派時，按「當時宣派且如有」方式，按週後付支付；惟公司未來得全權酌情選擇以更高頻率支付常規股利。A 系列優先股經宣告之常規股利將僅以現金支付。若任何累計常規股利未於適用之常規股利支付日支付，則就該未付常規股利金額，將按複利股利利率按週複利累計額外常規股利（下稱「複利股利」）。公司可以彈性選擇將常規股利的支付頻率提高至多於每週一次，且如公司作出該選擇，則每一常規股利期間的額外股利利率增幅將按比例下調，以反映較短的常規股利期間，使得每年額外股利利率增幅的最高合計不超過 260 個基點。
適用於任何到期未付之常規股利（其原到期日為某一常規股利支付日）的複利股利利率，初始為每年 9.50% 加 5 個基點（以每週常規股利期間為基準）；惟在該筆常規股利連同其上累計之複利股利全額支付前，該複利股利利率將於每個隨後的常規股利期間逐期每年增加 5 個基點（以每週常規股利期間為基準），最高不超過每年 15%。
公司有權自行選擇以現金贖回全部或部分 A 系列優先股，可於任何時間或不時為之，其贖回價格如下：(i) 自原始發行日起至原始發行日後滿 18 個月期間內，按每股名義金額的 110% 贖回；(ii) 自原始發行日後滿 18 個月至滿 3 年期間內，按每股名義金額的 105% 贖回；及 (iii) 自原始發行日後滿 3 年起，按每股名義金額的 100% 贖回；在各種情況下，另加截至但不含贖回日為止的累計且未付股利。
此外，如當時流通在外之全部 A 系列優先股總股數少於本次發行及任何未來發行合計原始發行 A 系列優先股總股數的 25%，公司有權贖回全部（且不得少於全部）A 系列優先股。若發生特定稅務事件，公司亦有權贖回全部（且不得少於全部）A 系列優先股。就因「清倉贖回」或稅務事件而贖回之任何 A 系列優先股，其贖回價格為現金金額，等於該等擬贖回 A 系列優先股於公司寄發相關贖回通知日前一營業日的清算優先權金額，加上截至但不含贖回日為止的累計且未付常規股利。
如依管轄 A 系列優先股的權利與限制證書所定義之「根本性變更」事件發生，A 系列優先股持有人將有權要求 BMNR 以現金回購部分或全部其持有的 A 系列優先股，回購價格等於擬回購 A 系列優先股的名義金額，加上截至但不含根本性變更回購日為止的累計且未付常規股利（如有）。
A 系列優先股的初始清算優先權為每股 100 美元。自初始發行日後的每一營業日收盤後（且如適用，於任何以發行 A 系列優先股結算之出售交易在營業日時段內執行之日，則自該營業日首筆此類出售交易執行之確切時間起，至該營業日收盤止），每股 A 系列優先股的清算優先權將調整為以下三者中的最大值：(i) 每股 A 系列優先股的名義金額；(ii) 如於該營業日或其前十（10）個交易日中的任何一個交易日，公司曾執行任何以發行 A 系列優先股結算之出售交易，則為該營業日前一個交易日 A 系列優先股每股最新報價成交價；及 (iii) 前十（10）個連續交易日內，每一交易日 A 系列優先股每股最新報價成交價的算術平均數；惟如適用，條文 (iii) 中提及之十（10）個交易日，將改為自初始發行日起至但不含該營業日止實際經過之較少交易日數。然而，清算優先權不會調整至低於每股 100 美元。
BMNR 已申請將 A 系列優先股以「BMNP」代碼於紐約證券交易所上市。如上市獲批，BMNR 預期自 A 系列優先股首次發行之日起 30 日內開始交易。
Moelis & Company 與 Cantor 擔任本次發行的聯席主承銷商。
本次發行係依已於 2025 年 7 月 9 日向美國證券交易委員會（下稱「SEC」）遞交且已生效之 Form S-3 架架式註冊聲明（檔案編號 333-288579，下稱「註冊聲明」）辦理。發行僅可透過收錄於註冊聲明中的增補招股書及隨附招股書進行。初步增補招股書及隨附招股書之電子版可於 SEC 官方網站 www.sec.gov 取得。或可聯絡：Moelis & Company LLC，地址：399 Park Avenue 4th Floor, New York, NY 10022，電話：1-800-539-9413；或 Cantor Fitzgerald & Co.，收件人：Capital Markets，地址：110 East 59th Street, New York, NY 10022，電話：1-212-938-5000，或電郵：[email protected] 索取初步增補招股書及隨附招股書。
本新聞稿不構成出售本新聞稿所涉任何證券之要約，亦不構成徵求購買該等證券之要約，且於任何州或其他司法管轄區，如該等要約、出售或徵求於該州或該司法管轄區之證券法上於註冊或取得資格前屬違法者，亦不得進行任何該等證券之出售。
關於 Bitmine Immersion Technologies
Bitmine Immersion Technologies, Inc.（紐約證券交易所代碼：BMNR）是一家在美國營運的比特幣礦商。公司正運用其閒置資本，致力成為全球領先的以太坊金庫公司，為機構投資人與公開市場參與者實施創新的數位資產策略。在「5% 的點金術」理念指引下，公司堅定以 ETH 作為其主要金庫儲備資產，並運用包含質押與去中心化金融機制在內的原生協議層活動。公司已於 2026 年推出 MAVAN（Made-in America VAlidator Network），作為 Bitmine 資產的專用質押基礎設施。
前瞻性聲明
本新聞稿包含構成「前瞻性聲明」的陳述。凡本新聞稿中非純屬歷史事實者，均屬涉及風險與不確定性的前瞻性聲明。關於未來期望、計畫與前景之陳述，以及任何其他有關非歷史事實之陳述，均可能構成《1995 年私人證券訴訟改革法》所指之「前瞻性聲明」。文中所使用的「預期」、「相信」、「持續」、「可能」、「估計」、「期望」、「打算」、「或將」、「計畫」、「潛在」、「預測」、「預估」、「應該」、「目標」、「將」、「會」等字語及類似表述，旨在標示前瞻性聲明，但並非所有前瞻性聲明均會出現此等字語。 Content: 包含這些識別性用語。這些陳述包括但不限於有關發行規模與時間、預期發行所得款項用途、所發行證券的條款、股利發放，以及預期在紐約證券交易所（NYSE）掛牌上市 A 系列優先股的相關陳述。在評估這些前瞻性陳述時，您應考量多項因素，包括：Bitmine 因應新技術與市場需求變化的能力；Bitmine 為其現有業務、以太幣庫存操作及擬議之未來業務籌措資金的能力；Bitmine 所處業務的競爭環境；影響公司普通股交易價格的市場情況；影響數位資產的監管發展，包括相關待決立法及 SEC 措施最終的通過與實施情形；數位資產價格的波動性與不可預測性；以及比特幣與以太幣的未來價值。實際結果與未來績效的結果可能與前瞻性陳述中所表達者有重大差異。前瞻性陳述受多項條件限制，其中多數超出 Bitmine 的控制範圍，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向 SEC 提交的 Form 10-K 之「風險因素」章節中所載事項，以及其經不時修訂或更新後的所有其他 SEC 申報文件。Bitmine 向 SEC 提交文件的副本可於 SEC 官方網站 www.sec.gov 取得。本新聞稿所載任何前瞻性陳述僅於本新聞稿發布當日有效，BMNR 明確聲明，除法律要求外，對於更新任何前瞻性陳述（無論係因為取得新資訊、未來事件或其他原因）概不承擔任何義務。