Tether, das größte Unternehmen für digitale Vermögenswerte weltweit, hat einen 70%-Anteil an der südamerikanischen Landwirtschaftsfirma Adecoagro für etwa 600 Millionen Dollar erworben, als Teil eines strategischen Bemühens, seinen Stablecoin in den Multibillionen-Dollar-Rohstoffhandel einzubetten. Die Akquisition stellt eine signifikante Expansion von Kryptowährungsunternehmen in traditionelle physische Asset-Märkte dar, mit dem Ziel von Tether, grenzüberschreitende Zahlungssysteme zu revolutionieren, die aktuell mehrere Tage für Transaktionen benötigen.

Was man wissen sollte:

• Tether erwarb 70 % von Adecoagro, das Milchprodukte, Reis, Zucker und Ethanol in Argentinien, Uruguay und Brasilien produziert
• Das Unternehmen plant, seinen USDT Stablecoin zu nutzen, um Rohstoffzahlungszeiten von Tagen auf Sekunden zu reduzieren
• Tether wird erneuerbare Energie aus den landwirtschaftlichen Betrieben verwenden, um Bitcoin-Mining-Aktivitäten zu betreiben

Strategische Integration digitaler Währungen in physische Märkte

Das an der New York-Börse gelistete Adecoagro stimmte dem Deal im April zu und verkaufte seinen Mehrheitsanteil an das Krypto-Powerhouse in einer Transaktion, die das wachsende Interesse der Branche an greifbaren Vermögenswerten signalisiert. Das Agrarunternehmen operiert in mehreren südamerikanischen Ländern und produziert Milchprodukte in Argentinien, Reis in Uruguay sowie Zucker und Ethanol in Brasilien.

Joe Sticco, CEO von Cryptex Finance, merkte an, dass die Kryptoindustrie sich zunehmend darauf fokussiert, digitale Finanzierung mit greifbaren Vermögenswerten zu verbinden.

Durch den Erwerb einkommensschaffender Vermögenswerte wie Ackerland und Lebensmittelverarbeitungsanlagen könnte Tether seine Bilanz stärken und sich gegen Inflation absichern. Der Schritt ist ein weiteres Beispiel für die rasche Expansion von Kryptowährungsunternehmen in herkömmliche Geschäftsbereiche.

Tethers Hauptgeschäft dreht sich um USDT, eine digitale Währung, die überwiegend durch US-Staatsanleihen gedeckt ist und den US-Dollar abbilden soll. Seit seiner Einführung im Jahr 2014 haben USDT-Handelsvolumen stark zugenommen, da das Interesse an Kryptowährung und Token-Preisen gestiegen ist. Der Stablecoin bietet eine Zahlungsmethode außerhalb traditioneller globaler Finanzsysteme, während er durch den Dollar-Bindung Stabilität bewahrt.

Transformation grenzüberschreitender Rohstoffzahlungen

Das Unternehmen hat 143 Milliarden USDT ausgegeben und 149 Milliarden US-Dollar Reserven gemeldet, darunter 120 Milliarden US-Dollar in US-Staatsanleihen, laut seinem Bericht zum ersten Quartal. Marcos Viriato, CEO des südamerikanischen Kryptowährungstechnologieunternehmens Parfin, erklärte, dass Tether die Verwendung von Stablecoins für grenzüberschreitende Zahlungen steigern möchte, insbesondere in Rohstoffmärkten, wo das Wachstumspotenzial erheblich erscheint.

Traditionelle Zahlungssysteme verursachen erhebliche Verzögerungen in internationalen Rohstofftransaktionen.

„Wenn ein Unternehmen in Brasilien Rohstoffe an jemanden in Bolivien verkauft, könnte die Zahlung über konventionelle Kanäle mehr als drei Tage dauern“, sagte Viriato. „Mit USDT würde es Sekunden dauern.“ Auch die Betriebskosten wären erheblich niedriger als bei konventionellen Zahlungsmethoden.

Parfin betreibt ein Pilotprojekt mit der drittgrößten brasilianischen Bank, Banco Bradesco, bei dem brasilianische Rohstoffexporteure Produkte an internationale Kunden verkaufen, die mit Stablecoins zahlen. Bradesco nutzt dann die Infrastruktur von Parfin, um USDT in lokale Währung umzuwandeln, die auf den Konten der Exporteure eingezahlt wird. Dieses System demonstriert die praktische Anwendung von Kryptowährungen im traditionellen Rohstoffhandel.

Tether antwortete auf eine Anfrage von Reuters mit der Aussage, dass sein „Investitionsansatz Unternehmen priorisiert, die unser Distributionsnetzwerk erweitern und den praktischen Nutzen von Stablecoins in der realen Welt erhöhen, wobei Adecoagro ein gutes Beispiel ist.“ Das Unternehmen evaluiert, wie Stablecoins die Effizienz und Liquidität im Rohstoffhandel zusammen mit dem Management und Industrieexperten von Adecoagro steigern könnten.

Potenzial der Tokenisierung und Energieanwendungen

Das Krypto-Unternehmen berichtete über die Finanzierung eines physischen Rohölgeschäfts zwischen einem großen Ölkonzern und einem Rohstoffhändler mit USDT-Abrechnung und bezeichnete dies als die erste Transaktion ihrer Art. Reuters berichtete zuvor, dass Russland Kryptowährungen im Ölhandel mit China und Indien verwendet hat, um westliche Sanktionen zu umgehen, während Venezuela versucht hat, digitale Währungen für Handelszwecke einzusetzen.

Gracy Chen, CEO der Krypto-Börse Bitget, schlug vor, dass Tether die Möglichkeit der Tokenisierung von Rohstoffen erkunden könnte, wenn es in den Agrarsektor eintritt. Das Unternehmen betreibt bereits ein Gold-Token, das den Wert von Gold abbildet und durch Goldreserven gedeckt ist. Ähnliche Tokens für Zucker oder Mais könnten zur Absicherung oder als Sicherheit in der Vorerntefinanzierung verwendet werden.

„Im Grunde verwandeln sie Ackerland, Zuckerfabriken und erneuerbare Energieanlagen in programmierbare Finanzinstrumente“, sagte Chen. Tether erkannte erhebliches Potenzial bei der Erforschung der Tokenisierung von realen Vermögenswerten, einschließlich landwirtschaftlicher Rohstoffe, machte jedoch deutlich, dass es keine unmittelbaren Pläne für die Einführung von Zucker- oder Mais-Tokens gibt.

Stattdessen wird das Unternehmen zunächst seine Akquisition für erneuerbare Energieanwendungen nutzen. Tether plant, die von Adecoagros südamerikanischen Betrieben produzierte erneuerbare Energie, einschließlich Elektrizität aus Zuckerrohrwerken, zu nutzen, um Bitcoin-Mining-Operationen zu betreiben.

Abschließende Gedanken

Die Akquisition von Adecoagro durch Tether stellt eine strategische Neuausrichtung dar, die darauf abzielt, Kryptowährung in traditionelle Rohstoffmärkte zu integrieren und gleichzeitig in physische Vermögenswerte zu diversifizieren. Der Deal positioniert das Unternehmen so, dass es möglicherweise grenzüberschreitende Zahlungssysteme im Multi-Billionen-Dollar-Rohstoffhandel durch seine bestehende Stablecoin-Infrastruktur transformieren kann.