NORWALK, Conn., 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) („BMNR“, „Bitmine“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass es – vorbehaltlich der Markt- und sonstigen Bedingungen – beabsichtigt, in einem öffentlichen Angebot (das „Angebot“), das gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem „Securities Act“) registriert ist, 3.000.000 Aktien der unbefristeten Vorzugsaktien der Serie A von BMNR mit einem Kupon von 9,50 % (die „Vorzugsaktien der Serie A“) anzubieten.
BMNR beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wozu unter anderem der Erwerb zusätzlicher ETH und anderer digitaler Vermögenswerte, der Ausbau der Staking- und Validator-Infrastruktur des Unternehmens, einschließlich über MAVAN, Betriebskapital, strategische Investitionen im Einklang mit dem Ethereum-Ökosystem und der breiteren Akzeptanz digitaler Vermögenswerte und/oder Rückkäufe der Stammaktien des Unternehmens im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms gehören können.
Die Vorzugsaktien der Serie A werden kumulative Dividenden zu einem festen Satz von 9,50 % pro Jahr auf den Nennbetrag ansammeln, der 100 US-Dollar pro Aktie der Vorzugsaktien der Serie A beträgt, unabhängig davon, ob sie erklärt wurden oder rechtlich verfügbare Mittel für ihre Zahlung vorhanden sind (der „Nennbetrag“). Regelmäßige Dividenden auf die Vorzugsaktien der Serie A sind zahlbar, wenn, soweit und sofern sie vom Board of Directors von BMNR aus rechtlich verfügbaren Mitteln erklärt werden, wöchentlich nachschüssig; wobei das Unternehmen sich künftig nach eigenem Ermessen dafür entscheiden kann, regelmäßige Dividenden häufiger zu zahlen. Erklärte regelmäßige Dividenden auf die Vorzugsaktien der Serie A werden ausschließlich in bar zahlbar sein. Für den Fall, dass eine angesammelte regelmäßige Dividende auf die Vorzugsaktien der Serie A am maßgeblichen regulären Dividendenzahlungstag nicht gezahlt wird, werden zusätzliche regelmäßige Dividenden („aufgezinste Dividenden“) auf den Betrag dieser nicht gezahlten regelmäßigen Dividende anfallen, die wöchentlich zum Zinssatz für aufgezinste Dividenden aufgezinst werden. Das Unternehmen wird die Flexibilität haben, die Zahlungsfrequenz der regelmäßigen Dividenden auf öfter als wöchentlich zu erhöhen, und für den Fall, dass sich das Unternehmen hierfür entscheidet, wird die zusätzliche Erhöhung des Dividendensatzes je regulärem Dividendenzeitraum verhältnismäßig verringert, um den kürzeren regulären Dividendenzeitraum widerzuspiegeln, sodass die maximale zusätzliche aggregierte Dividendensatzerhöhung pro Jahr 260 Basispunkte beträgt.
Der für nicht gezahlte regelmäßige Dividenden, die an einem regulären Dividendenzahlungstag fällig waren, geltende aufgezinste Dividendensatz wird zunächst ein jährlicher Satz sein, der 9,50 % zuzüglich 5 Basispunkte entspricht (ausgehend von einem wöchentlichen regulären Dividendenzeitraum); vorausgesetzt jedoch, dass sich dieser aufgezinste Dividendensatz, bis eine solche regelmäßige Dividende zusammen mit den darauf aufgelaufenen aufgezinsten Dividenden vollständig gezahlt ist, für jeden nachfolgenden regulären Dividendenzeitraum um 5 Basispunkte pro Jahr (ausgehend von einem wöchentlichen regulären Dividendenzeitraum) erhöht, bis zu einem maximalen Dividendensatz von 15 % pro Jahr.
Das Unternehmen hat das Recht, nach eigenem Ermessen die Vorzugsaktien der Serie A ganz oder teilweise jederzeit oder von Zeit zu Zeit gegen Barzahlung wie folgt einzulösen: (i) ab dem ursprünglichen Ausgabetag bis achtzehn (18) Monate nach dem ursprünglichen Ausgabetag zu einem Einlösungspreis in Höhe von 110 % des Nennbetrags je Aktie; (ii) ab achtzehn (18) Monaten bis drei (3) Jahre nach dem ursprünglichen Ausgabetag zu einem Einlösungspreis in Höhe von 105 % des Nennbetrags je Aktie; und (iii) nach Ablauf von drei (3) Jahren nach dem ursprünglichen Ausgabetag zu einem Einlösungspreis in Höhe von 100 % des Nennbetrags je Aktie; jeweils zuzüglich der bis zu, jedoch ausschließlich, dem Einlösungsdatum aufgelaufenen und nicht gezahlten Dividenden.
Darüber hinaus hat das Unternehmen das Recht, alle, jedoch nicht weniger als alle, Vorzugsaktien der Serie A einzulösen, wenn die Gesamtzahl der dann ausstehenden Aktien aller Vorzugsaktien der Serie A weniger als 25 % der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots und eines etwaigen zukünftigen Angebots ursprünglich ausgegebenen Vorzugsaktien der Serie A beträgt. Das Unternehmen hat außerdem das Recht, alle, jedoch nicht weniger als alle, Vorzugsaktien der Serie A einzulösen, wenn bestimmte steuerliche Ereignisse eintreten. Der Einlösungspreis für Vorzugsaktien der Serie A, die im Zusammenhang mit einem Clean-up-Call oder einem steuerlichen Ereignis eingelöst werden sollen, entspricht einem Barbetrag in Höhe der Liquidationspräferenz der einzulösenden Vorzugsaktien der Serie A am Geschäftstag vor dem Datum, an dem das Unternehmen die diesbezügliche Einlösungsmitteilung versendet, zuzüglich der bis zu, jedoch ausschließlich, dem Einlösungsdatum aufgelaufenen und nicht gezahlten regelmäßigen Dividenden.
Tritt ein Ereignis ein, das nach der die Vorzugsaktien der Serie A regelnden Certificate of Designations eine „grundlegende Veränderung“ („fundamental change“) darstellt, so haben die Inhaber der Vorzugsaktien der Serie A das Recht, zu verlangen, dass BMNR einige oder alle ihre Vorzugsaktien der Serie A zu einem baren Rückkaufpreis in Höhe des Nennbetrags der zurückzukaufenden Vorzugsaktien der Serie A zuzüglich der bis zu, jedoch ausschließlich, dem Rückkaufdatum bei grundlegender Veränderung aufgelaufenen und nicht gezahlten regelmäßigen Dividenden, falls vorhanden, zurückkauft.
Die Liquidationspräferenz der Vorzugsaktien der Serie A beträgt anfangs 100 US-Dollar pro Aktie. Mit Wirkung unmittelbar nach Geschäftsschluss an jedem Geschäftstag nach dem ursprünglichen Ausgabetag (und gegebenenfalls im Verlauf eines Geschäftstags, an dem eine Verkaufstransaktion, die durch die Ausgabe von Vorzugsaktien der Serie A zu erfüllen ist, ausgeführt wird, ab dem genauen Zeitpunkt der ersten solchen Verkaufstransaktion an diesem Geschäftstag bis zum Geschäftsschluss dieses Geschäftstags) wird die Liquidationspräferenz je Aktie der Vorzugsaktien der Serie A wie folgt angepasst: Sie entspricht dem jeweils höchsten Betrag von (i) dem Nennbetrag je Aktie der Vorzugsaktien der Serie A; (ii) im Falle eines Geschäftstags, an dem das Unternehmen an diesem Geschäftstag oder an einem Geschäftstag innerhalb der vorangehenden zehn (10) Handelstage eine Verkaufstransaktion ausgeführt hat, die durch die Ausgabe von Vorzugsaktien der Serie A zu erfüllen ist, einem Betrag in Höhe des zuletzt gemeldeten Verkaufskurses je Aktie der Vorzugsaktien der Serie A am unmittelbar vorangehenden Handelstag; und (iii) dem arithmetischen Durchschnitt der zuletzt gemeldeten Verkaufskurse je Aktie der Vorzugsaktien der Serie A für jeden Handelstag der zehn (10) unmittelbar vorangehenden aufeinanderfolgenden Handelstage; wobei jedoch gilt, dass, falls zutreffend, der Verweis in (iii) auf zehn (10) durch die geringere Anzahl von Handelstagen ersetzt wird, die im Zeitraum von einschließlich des ursprünglichen Ausgabetags bis ausschließlich dieses Geschäftstags verstrichen sind. Die Liquidationspräferenz wird jedoch nicht auf einen Betrag von weniger als 100 US-Dollar pro Aktie angepasst.
BMNR hat die Notierung der Vorzugsaktien der Serie A an der New York Stock Exchange unter dem Symbol „BMNP“ beantragt. Falls die Notierung genehmigt wird, erwartet BMNR, dass der Handel innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum der erstmaligen Ausgabe der Vorzugsaktien der Serie A beginnt.
Moelis & Company und Cantor agieren als gemeinsame Lead Bookrunner für das Angebot.
Das Angebot erfolgt gemäß einer wirksamen Shelf-Registrierungserklärung auf Formular S-3 (Aktenzeichen 333-288579), die am 9. Juli 2025 bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der „SEC“) eingereicht wurde (die „Registrierungserklärung“). Das Angebot wird ausschließlich mittels eines Prospektnachtrags und eines beigefügten Prospekts unterbreitet, die in die Registrierungserklärung aufgenommen sind. Eine elektronische Kopie des vorläufigen Prospektnachtrags zusammen mit dem beigefügten Prospekt ist auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Alternativ können Kopien des vorläufigen Prospektnachtrags zusammen mit dem beigefügten Prospekt angefordert werden bei: Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue 4th Floor, New York, NY 10022, telefonisch unter 1-800-539-9413, oder Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, New York, NY 10022, telefonisch unter 1-212-938-5000 oder per E-Mail an [email protected].
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von hierin genannten Wertpapieren dar und es wird auch kein Verkauf solcher Wertpapiere in einem Staat oder einer sonstigen Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem ein solches Angebot, ein solcher Verkauf oder eine solche Aufforderung vor einer Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.
Über Bitmine Immersion Technologies
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ist ein Bitcoin-Mining-Unternehmen mit Betrieb in den USA. Das Unternehmen setzt sein überschüssiges Kapital ein, um das führende Ethereum-Treasury-Unternehmen der Welt zu werden, und implementiert eine innovative Digital-Asset-Strategie für institutionelle Investoren und Teilnehmer der öffentlichen Märkte. Geleitet von seiner Philosophie der „Alchemy of 5 %“ verpflichtet sich das Unternehmen zu ETH als seinem primären Treasury-Reservevermögenswert und nutzt native, protokollbasierte Aktivitäten, einschließlich Staking und Mechanismen des dezentralen Finanzwesens (Decentralized Finance). Das Unternehmen startete 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network), eine dedizierte Staking-Infrastruktur für Bitmine-Vermögenswerte.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Aussagen in dieser Pressemitteilung über zukünftige Erwartungen, Pläne und Aussichten sowie alle anderen Aussagen in Bezug auf Sachverhalte, die keine historischen Tatsachen sind, können „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Die Wörter „erwarten“, „glauben“, „fortsetzen“, „könnte“, „schätzen“, „annehmen“, „beabsichtigen“, „dürfen“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „prognostizieren“, „sollte“, „anpeilen“, „werden“, „würde“ und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten. Enthalten folgende identifizierende Wörter. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf die Größe und den Zeitpunkt des Angebots, die erwartete Verwendung etwaiger Erlöse aus dem Angebot, die Bedingungen der angebotenen Wertpapiere, die Zahlung von Dividenden sowie die erwartete Notierung der Vorzugsaktien der Serie A an der NYSE. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter: die Fähigkeit von Bitmine, mit neuen Technologien und sich ändernden Marktanforderungen Schritt zu halten; die Fähigkeit von Bitmine, sein aktuelles Geschäft, seine Ethereum-Treasury-Aktivitäten und das geplante zukünftige Geschäft zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld des Geschäfts von Bitmine; Marktbedingungen, die den Handelspreis der Stammaktien des Unternehmens beeinflussen; regulatorische Entwicklungen im Bereich digitaler Vermögenswerte, einschließlich der endgültigen Verabschiedung und Umsetzung anhängiger Gesetzgebung und Initiativen der SEC; die Volatilität und Unvorhersehbarkeit von Preisen digitaler Vermögenswerte; sowie der zukünftige Wert von Bitcoin und Ethereum. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Leistungsentwicklungen und -ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ in Bitmines Form 10-K, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in allen anderen von Zeit zu Zeit geänderten oder aktualisierten SEC-Einreichungen dargelegt sind. Kopien der Einreichungen von Bitmine bei der SEC sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum dieser Mitteilung, und BMNR lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung zur Aktualisierung irgendeiner zukunftsgerichteten Aussage ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.