Gemini Space Station, la borsa di criptovalute fondata da Cameron e Tyler Winklevoss, ha garantito Nasdaq come investitore strategico prima della sua prevista quotazione alla Borsa di New York questa settimana. La partnership include un investimento in private placement di 50 milioni di dollari e accordi di servizi ampliati tra le due aziende.
Cosa sapere:
- Nasdaq investirà 50 milioni di dollari in Gemini attraverso un private placement contemporaneamente all'offerta pubblica iniziale della borsa.
- La partnership concede ai clienti Nasdaq l'accesso ai servizi di custodia e staking di Gemini, mentre i clienti istituzionali di Gemini ottengono l'accesso alla piattaforma di trading Calypso di Nasdaq.
- Gemini prevede di iniziare a negoziare venerdì sotto il ticker "GEMI" e potrebbe raccogliere fino a 317 milioni di dollari nell'offerta pubblica.
Dettagli della partnership strategica
L'investimento rappresenta più di un accordo finanziario tra le aziende. I clienti di Nasdaq otterranno l'accesso ai servizi di custodia e staking di Gemini attraverso la partnership. I clienti istituzionali di Gemini riceveranno l'accesso alla piattaforma Calypso di Nasdaq per la gestione e il monitoraggio delle garanzie di trading.
Gemini prevede di iniziare a negoziare sul mercato Nasdaq venerdì sotto il simbolo ticker "GEMI". La società potrebbe raccogliere fino a 317 milioni di dollari attraverso l'offerta pubblica iniziale. I piani aziendali rimangono soggetti alle condizioni di mercato e potrebbero cambiare, secondo fonti vicine alla questione.
Né Gemini né Nasdaq hanno risposto alle richieste di commento sull'accordo.
Contesto di mercato e concorrenza
Il debutto pubblico della borsa di criptovalute avviene in un periodo robusto per i mercati dei capitali azionari statunitensi. La forte domanda per nuove quotazioni ha incoraggiato le aziende private a testare l'appetito degli investitori. Le quotazioni recenti, tra cui il produttore di software di design Figma e la società tecnologica spaziale Firefly Aerospace, hanno attirato una domanda sostanziale degli investitori nei loro debutti di trading.
Le aziende di asset digitali hanno avuto un ruolo significativo nelle attività IPO recenti.
L'emittente di stablecoin Circle e la borsa di criptovalute Bullish hanno completato offerte pubbliche di successo negli ultimi mesi.
Il debutto in borsa di Gemini la stabilirebbe come la terza borsa di criptovalute quotata in borsa. Attualmente, Bullish e Coinbase rappresentano le uniche borse di criptovalute pubbliche, con Coinbase che detiene il primato di essere la prima borsa di criptovalute ad entrare nell'indice S&P 500.
La piattaforma fondata da Winklevoss si colloca tra le maggiori piattaforme di trading di criptovalute negli Stati Uniti per volume, secondo il fornitore di dati Kaiko. La borsa detiene 21 miliardi di dollari in gestione patrimoniale e ha elaborato 285 miliardi di dollari in volume di trading nel corso della sua attività.
Prestazioni finanziarie e servizi
Gemini opera su più linee di business oltre alla sua funzione principale di exchange. La piattaforma gestisce un desk di trading over-the-counter e offre un programma di carte di credito negli Stati Uniti. La borsa supporta vari asset digitali, tra cui Bitcoin, Ether e stablecoin, servendo sia i segmenti di investitori al dettaglio che istituzionali.
Le commissioni sulle transazioni generano la maggior parte delle entrate di Gemini.
La società ha riportato una perdita netta di 282,5 milioni di dollari su entrate di 68,6 milioni di dollari per i sei mesi terminati il 30 giugno. Questo rispetto a una perdita netta di 41,4 milioni di dollari su entrate di 74,3 milioni di dollari nello stesso periodo dell'anno precedente, secondo i documenti della Securities and Exchange Commission.
I fratelli Winklevoss hanno guadagnato notorietà inizialmente grazie a un accordo legale del 2008 con Facebook e il CEO Mark Zuckerberg. Hanno guadagnato il soprannome di "gemelli Bitcoin" dopo aver investito i proventi dell'accordo in criptovalute e diventare miliardari pionieri delle criptovalute.
Comprendere le operazioni degli scambi di criptovalute
Gli scambi di criptovalute servono come mercati digitali dove gli utenti acquistano, vendono e scambiano asset digitali. Queste piattaforme generano entrate principalmente attraverso le commissioni sulle transazioni addebitate sugli scambi. I servizi di custodia coinvolgono l'archiviazione sicura degli asset digitali per i clienti istituzionali, mentre i servizi di staking consentono agli utenti di guadagnare ricompense partecipando alla validazione della rete blockchain.
I desk di trading over-the-counter facilitano grandi transazioni tra clienti istituzionali al di fuori dei normali order book degli exchange. Questo servizio generalmente coinvolge scambi di valore più elevato che potrebbero altrimenti influenzare i prezzi di mercato se eseguiti attraverso i meccanismi standard degli exchange.
Le stablecoin rappresentano valute digitali progettate per mantenere un valore stabile rispetto a asset di riferimento come il dollaro statunitense. Questi token sono diventati un'importante infrastruttura per il trading di criptovalute e l'adozione istituzionale.
Considerazioni finali
La partnership di Gemini con Nasdaq rappresenta uno sviluppo significativo per l'infrastruttura di mercato delle criptovalute. L'accordo posiziona entrambe le aziende per espandere le loro offerte di servizi fornendo a Gemini un solido supporto per la sua entrata nel mercato pubblico. La tempistica coincide con un rinnovato interesse degli investitori per le aziende di asset digitali e condizioni di mercato azionarie favorevoli.