Google ha limitato l’accesso di Meta ai suoi modelli Gemini AI intorno a marzo, non riuscendo a fornire la capacità di calcolo che Meta desiderava, pur con l’arretrato del cloud in crescita verso i 460 miliardi di dollari.
Punti chiave:
- Google ha comunicato a Meta intorno a marzo che non poteva fornire tutta la capacità Gemini che voleva acquistare.
- La carenza ha ritardato diversi progetti interni di AI di Meta e ha spinto il personale a razionare i token di AI.
- L’arretrato ordini di Google Cloud è quasi raddoppiato a 460 miliardi di dollari, segno che la domanda sta superando l’offerta.
Google raziona la fornitura di Gemini
Google ha informato Meta intorno a marzo che non poteva soddisfare pienamente la capacità Gemini che l’azienda sperava di acquistare, hanno riportato tre persone a conoscenza delle trattative. I limiti hanno disturbato diversi progetti interni di AI di Meta, alcuni legati al coding, agli strumenti pubblicitari e alla moderazione dei contenuti su Facebook e Instagram. I manager hanno detto agli ingegneri di usare i token di AI, l’unità che misura l’utilizzo dei modelli, in modo più parsimonioso.
Anche altri clienti di Google hanno avvertito la stretta, sebbene Meta abbia subito il colpo più duro perché la sua domanda era molto superiore a quella della maggior parte dei clienti. Sia Google sia Meta hanno rifiutato di commentare i termini.
A maggio il gigante della ricerca ha reso ufficiali i limiti, imponendo soglie di utilizzo per tutte le sue app Gemini. L’accesso ora cresce in base alla capacità disponibile, non in base a quanto un cliente è disposto a spendere. Questo singolo cambiamento ha riscritto un presupposto di base sul cloud AI.
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Pichai avverte sulla capacità di calcolo
Google non ha poca domanda, ne è sommersa, ed è proprio questo a rendere il tetto così controintuitivo. I ricavi del cloud hanno superato per la prima volta i 20 miliardi di dollari in un solo trimestre, in crescita di circa il 63% rispetto all’anno precedente.
L’amministratore delegato Sundar Pichai ha riconosciuto la pressione durante la call sugli utili, in cui ha detto che l’azienda è “limitata dalla capacità di calcolo nel breve termine”. Per qualsiasi azienda che costruisce su piattaforme AI esterne, il messaggio è duro: un contratto enterprise firmato non garantisce più la capacità di calcolo su cui si pianifica, a prescindere dal prezzo.
Meta si era affidata a Gemini perché batteva i modelli Llama interni dell’azienda nel ripulire truffe e contenuti dannosi. Il tetto ha accelerato la transizione verso un primo modello interno, Muse Spark, mentre l’azienda taglia migliaia di posti di lavoro e destina fino a 135 miliardi di dollari all’AI quest’anno.
Il vincolo di Google è profondo.
Ha accettato di pagare a SpaceX circa 920 milioni di dollari al mese per circa 110.000 GPU Nvidia, una soluzione tampone che diverse testate hanno confermato. Per ogni dollaro di domanda impegnata, l’azienda spende solo circa 40 centesimi in nuova capacità, quindi il divario continua ad allargarsi invece di chiudersi.
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