Un numero crescente di trader tecnicamente sofisticati sta generando reddito costante su Polymarket usando strategie automatizzate e algoritmiche, segnando un cambio di paradigma nel modo in cui vengono utilizzati i mercati di previsione e sollevando interrogativi su market efficiency and access.
Cosa è successo
Secondo diversi trader e analisi di strategia circulating tra gli sviluppatori, i programmatori stanno guadagnando da 10.000 a oltre 200.000 dollari al mese distribuendo bot che sfruttano le inefficienze di prezzo tra i contratti sì/no di Polymarket.
Invece di fare affidamento su capacità superiori di previsione di esiti politici o economici, questi trader utilizzano strategie market-neutral simili al trading quantitativo professionale.
L’approccio più comune è il puro arbitraggio, in cui i trader acquistano simultaneamente sia i token “YES” sia i token “NO” quando il loro prezzo combinato scende sotto 1 dollaro.
Poiché un esito deve necessariamente chiudere a 1 dollaro, questa strategia blocca un profitto fisso indipendentemente dal risultato dell’evento.
Un trader che opera con il nome “distinct-baguette” avrebbe generato 242.000 dollari in circa sei settimane usando questo metodo, concentrandosi su mercati crypto a breve durata in cui i prezzi fluttuano rapidamente.
Altri trader utilizzano arbitraggio statistico, scandagliando centinaia di mercati correlati alla ricerca di divergenze temporanee. Per esempio, i contratti legati a un’elezione presidenziale e al controllo legislativo possono storicamente muoversi insieme, ma a volte si scollegano per brevi periodi.
Quando gli spread si allargano, i trader comprano il contratto più economico e vendono quello più caro, chiudendo la posizione quando i prezzi convergono.
Uno di questi trader, “sharky6999”, avrebbe guadagnato 480.000 dollari facendo girare modelli che monitorano oltre 100 mercati al minuto.
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Una strategia più complessa prevede modelli di probabilità basati su machine learning, in cui i trader stimano le “vere” probabilità usando flussi di notizie e dati dai social media.
Quando i loro modelli non concordano con i prezzi di mercato, piazzano scommesse direzionali.
Un trader citato nelle discussioni sulle strategie, “ilovecircle”, avrebbe generato 2,2 milioni di dollari in due mesi usando un ensemble di modelli di IA ri-addestrati settimanalmente.
Vengono applicate anche tecniche ad alta frequenza.
Perché conta
Alcuni trader fanno spread farming, comprando ripetutamente in denaro e vendendo in lettera, oppure coprendo posizioni tra diverse piattaforme.
Un account, “cry.eth2”, avrebbe eseguito quasi un milione di trade per generare 194.000 dollari, facendo affidamento su un’inserzione automatizzata degli ordini tramite il central limit order book di Polymarket.
Alla base di queste strategie c’è una comune infrastruttura tecnica.
I trader usano bot basati su Python che interrogano le REST API di Polymarket ogni uno-tre secondi, risolvono gli ID dei token di esito ed eseguono automaticamente le operazioni tramite la platform’s CLOB interface.
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