JPMorgan Chase ha iniziato a distribuire agenti di intelligenza artificiale capaci di gestire compiti complessi in tutta la sua operatività, parte di quella che il direttore di analisi della banca chiama una "riscrittura fondamentale" per creare la prima istituzione finanziaria completamente collegata con l'IA al mondo. L'iniziativa, che già fornisce a 250.000 dipendenti l'accesso a modelli di linguaggio avanzati, mira ad automatizzare i processi, ridurre il personale in alcune divisioni e posizionare la banca per margini di profitto più elevati mentre corre contro i concorrenti per dominare il settore bancario potenziato dall'IA.
Cosa Sapere:
- La piattaforma LLM Suite di JPMorgan ora crea presentazioni di investment banking in 30 secondi, lavoro che precedentemente richiedeva squadre di analisti che lavoravano tutta la notte
- La banca prevede di fornire a ogni dipendente un assistente AI personalizzato, automatizzare tutti i processi del back-office e distribuire concierge AI per le interazioni con i clienti
- Il personale operativo del settore bancario al dettaglio diminuirà di almeno il 10% in cinque anni quando i sistemi AI sostituiranno i lavoratori umani nell'apertura di conti, rilevamento di frodi e liquidazione delle transazioni
Lo Sviluppo della Piattaforma Mostra Progressi Rapidi
La banca aggiorna la sua piattaforma LLM Suite ogni otto settimane, alimentandola con dati da database e applicazioni software nelle principali linee di business. Derek Waldron, che sovrintende l'iniziativa, ha detto a CNBC che il sistema attualmente utilizza modelli di OpenAI e Anthropic. La metà dei 250.000 dipendenti con accesso alla piattaforma lo utilizza giornalmente, anche se il personale delle filiali e dei call center resta escluso.
Waldron ha dimostrato la tecnologia spingendola a creare una presentazione di cinque pagine per il CEO e il CFO di Nvidia. Il sistema ha prodotto una presentazione PowerPoint con notizie attuali, dati sul guadagno e confronti tra pari in circa 30 secondi.
La banca sta inoltre addestrando l'AI a redigere memorie riservate di fusioni e acquisizioni che tipicamente occupano centinaia di pagine.
La dimostrazione ha segnato la prima volta che JPMorgan ha mostrato la sua piattaforma AI a qualcuno al di fuori dell'organizzazione. Waldron, un ex partner di McKinsey con un dottorato in fisica computazionale, ha detto che la piattaforma rappresenta le prime fasi di ciò che chiama "AI agentica" — sistemi che gestiscono processi a più step senza supervisione umana.
Visione Strategica Mira alla Dominanza di Mercato
Il CEO Jamie Dimon ha posto l'IA come argomento centrale in un ritiro esecutivo di quattro giorni in luglio fuori Nashville, Tennessee. I partecipanti hanno discusso le sfide di adozione della forza lavoro e i potenziali cambiamenti al modello di apprendistato del settore bancario d'investimento, secondo una persona familiare con la riunione privata che ha chiesto l'anonimato.
Il budget tecnologico annuale di JPMorgan, pari a 18 miliardi di dollari, sostiene la trasformazione, sebbene Waldron riconosca una "lacuna di valore" tra le capacità dell'AI e l'implementazione aziendale. Il processo di collegamento di migliaia di applicazioni in un ecosistema AI unificato richiederà anni.
Le banche che impiegano con successo l'AI prima dei concorrenti godranno di margini più alti per un periodo temporaneo finché l'industria non li raggiunge.
Questo vantaggio permetterà a JPMorgan di espandere il suo mercato indirizzabile nella finanza globale, mirando a compagnie di mercato medio per i servizi di banca d'investimento.
La banca ha prodotto profitti da record in sette degli ultimi dieci anni sotto la guida di Dimon, che è diventato CEO nel 2005. Detiene la maggiore capitalizzazione di mercato tra le banche globali. Il successo con l'AI potrebbe spingere l'istituzione a nuove vette, nonostante sia già la banca più redditizia nella storia americana.
Waldron ha delineato lo stato finale: ogni dipendente equipaggiato con un assistente AI personalizzato, ogni processo potenziato da agenti AI, ogni esperienza cliente gestita attraverso concierge AI. JPMorgan ha iniziato a costruire verso questa visione nel 2023 quando ha fornito ai dipendenti l'accesso ai modelli OpenAI tramite la LLM Suite, creando essenzialmente una versione aziendale di ChatGPT per redigere e-mail e riassumere documenti.
Trasformazione della Forza Lavoro Solleva Interrogativi
La tecnologia favorisce i dipendenti che mantengono relazioni dirette con i clienti — banchieri privati che gestiscono investitori facoltosi, trader che servono hedge fund e manager di pensioni, banchieri d'investimento connessi a dirigenti di Fortune 500. I lavoratori che gestiscono processi di routine affrontano il rischio di dislocamento.
I capi esecutivi del settore bancario al dettaglio hanno detto agli investitori che il personale operativo diminuirà almeno del 10% in cinque anni grazie all'implementazione dell'AI. Le aree di rischio includono i dipendenti che gestiscono l'apertura di conti, il rilevamento di frodi e la liquidazione delle transazioni. Waldron ha detto che i lavoratori si sposteranno dalla creazione di report e aggiornamenti software alla gestione degli agenti AI che eseguono questi compiti.
Una grande banca d'investimento sta discutendo la riduzione del rapporto di banchieri junior da sei-a-uno a quattro-a-uno rispetto ai manager senior. Secondo la proposta, metà di questi banchieri junior lavorerebbero da città con costi del lavoro più bassi come Bengaluru o Buenos Aires, piuttosto che concentrarsi a New York. Le squadre abilitate dall'AI potrebbero gestire affari in turni attraverso i fusi orari, passando il lavoro da una regione all'altra.
La struttura dei costi cambiata aumenterebbe i margini di profitto, secondo dirigenti senior di Wall Street di più aziende che hanno chiesto di rimanere anonimi per discutere le delibere interne.
Meno banchieri junior a busta paga significa costi ridotti anche mentre le squadre potenziate dall'AI gestiscono più transazioni e presentano più aziende.
Resta incerto se le aziende riqualificheranno i lavoratori dislocati o semplicemente ridurranno il personale. Waldron ha riconosciuto che l'AI cambierà sicuramente la struttura della forza lavoro, ma ha detto che la natura esatta resta incerta.
JPMorgan permetterà presto all'AI generativa di interagire direttamente con i clienti, iniziando con applicazioni limitate come l'estrazione di informazioni prima di distribuire versioni più avanzate. A differenza delle precedenti ondate di automazione che richiedevano strumenti personalizzati per ogni lavoro distinto, LLM Suite può servire tutti i ruoli, dai trader ai gestori patrimoniali agli ufficiali di rischio.
Contestuale Industriale e Sfide di Implementazione
L'ottimismo sulla generazione di AI ha portato i mercati a livelli superiori da quando OpenAI ha lanciato ChatGPT a fine 2022, beneficiando di giganti tecnologici e produttori di chip più vicini al settore. La crescita dipende dalle aspettative che i clienti aziendali che implementano l'AI aumenteranno la produttività o ridurranno i costi attraverso riduzioni del personale.
La maggior parte delle aziende non ha mostrato ritorni tangibili sui progetti AI nonostante più di 30 miliardi di dollari in investimenti collettivi, secondo un rapporto di luglio del MIT. Il modello rispecchia le dinamiche dell'era di internet degli anni 1990, quando le aspettative a breve termine superavano la realtà.
I clienti aziendali ora si preoccupano maggiormente di restare indietro se tardano l'adozione dell'AI piuttosto che dei potenziali rischi di una bolla, ha detto Avi Gesser, un partner di Debevoise & Plimpton che consiglia le aziende su questioni AI. I clienti stanno riconoscendo cosa possono realizzare gli strumenti con un'implementazione del flusso di lavoro appropriata e giuste salvaguardie.
Comprensione dei Principali Termini di Tecnologia Finanziaria
I modelli di linguaggio avanzati trattano e generano testo simile a quello umano analizzando modelli in set di dati massivi. Questi modelli alimentano chatbot, strumenti di creazione di contenuti e sistemi analitici. L'AI agentica si riferisce a sistemi che possono completare compiti complessi, a più step, con un minimo di supervisione umana, prendendo decisioni e intraprendendo azioni per raggiungere obiettivi specificati.
Le presentazioni di investment banking sono materiali di presentazione che i banchieri creano per promuovere servizi, analizzare possibili transazioni o fornire analisi di mercato ai clienti. Questi documenti richiedono tipicamente ampie ricerche, modellizzazione finanziaria e formattazione. I memorandum informativi confidenziali delinenano dettagliate informazioni aziendali per potenziali acquirenti in fusioni e acquisizioni, spesso occupando centinaia di pagine con bilanci, analisi di mercato e valutazioni strategiche.
Pensieri Conclusivi
JPMorgan Chase sta impiegando agenti AI attraverso la sua forza lavoro di 317.000 dipendenti come parte di un'iniziativa per diventare la prima istituzione finanziaria completamente collegata all'AI, con piani per automatizzare i processi e ridurre il personale operativo di almeno il 10% in cinque anni. La piattaforma LLM Suite della banca, aggiornata ogni otto settimane con dati aggiuntivi dalle principali linee di business, già fornisce a 250.000 dipendenti l'accesso a strumenti AI che completano compiti in secondi che precedentemente richiedevano ore di lavoro umano. Sebbene la trasformazione prometta margini più alti e espansione del mercato, restano domande su se i lavoratori dislocati saranno riqualificati o terminati man mano che i sistemi AI sostituiscono i ruoli umani in processi di routine.