NORWALK, Conn., 5 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) (la "Società") ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta aumentata (l’“offerta”), registrata ai sensi del Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il “Securities Act”), in data 4 giugno 2026, di 3.500.000 azioni privilegiate perpetue di Serie A con dividendo del 9,50% (le “Azioni privilegiate di Serie A”), al prezzo di offerta al pubblico di 80,00 dollari per azione. Ciò riflette un aumento rispetto all’offerta precedentemente annunciata di 3.000.000 di azioni privilegiate di Serie A. L’emissione e la vendita delle Azioni privilegiate di Serie A dovrebbero essere regolate il 10 giugno 2026, subordinate alle consuete condizioni di closing.
La Società stima proventi netti di circa 273,8 milioni di dollari al netto di sconti di sottoscrizione, commissioni e spese stimate dell’offerta. La Società intende utilizzare i proventi per finalità generali di gestione, che possono includere l’acquisizione di ETH aggiuntivo e di altri asset digitali, l’espansione dell’infrastruttura di staking e dei validator tramite MAVAN, capitale circolante, investimenti strategici in linea con l’ecosistema Ethereum e con l’adozione più ampia degli asset digitali, e riacquisti di azioni ordinarie nell’ambito del proprio programma di riacquisto di azioni.
Le Azioni privilegiate di Serie A matureranno dividendi cumulativi a un tasso fisso del 9,50% annuo, calcolato su un valore nominale di 100 dollari per azione. I dividendi si accumuleranno indipendentemente dal fatto che vengano deliberati o che siano giuridicamente disponibili fondi per il pagamento. I dividendi ordinari saranno pagabili in contanti quando, come e se dichiarati dal consiglio di amministrazione della Società e si prevede che siano corrisposti con cadenza settimanale posticipata, fermo restando che la Società potrà decidere in futuro di aumentarne la frequenza di pagamento.
Se un qualsiasi dividendo ordinario maturato non viene pagato alla scadenza, matureranno ulteriori dividendi composti sull’importo non pagato. Il tasso di dividendo composto sarà inizialmente pari al 9,50% più 5 punti base e aumenterà di 5 punti base per ciascun periodo di dividendo successivo fino all’integrale pagamento, fermo restando un tasso massimo annuo di dividendo del 15%.
La Società potrà riscattare, in tutto o in parte, le Azioni privilegiate di Serie A in qualsiasi momento, in contanti. I prezzi di rimborso saranno pari al 110% del valore nominale durante i primi 18 mesi successivi all’emissione, al 105% tra 18 mesi e tre anni dopo l’emissione, e al 100% successivamente, oltre a eventuali dividendi maturati e non pagati fino alla data di rimborso.
La Società potrà inoltre riscattare tutte le Azioni privilegiate di Serie A in circolazione se il numero di azioni in circolazione scende al di sotto del 25% del numero totale originariamente emesso in questa e in eventuali future offerte o se si verificano determinati eventi fiscali. In tali casi, i detentori riceverebbero la relativa preferenza di liquidazione applicabile più i dividendi maturati e non pagati fino alla data di rimborso.
In caso di cambiamento fondamentale, i detentori delle Azioni privilegiate di Serie A avranno il diritto di richiedere alla Società di riacquistare alcune o tutte le loro azioni a un prezzo in contanti pari al valore nominale più eventuali dividendi maturati e non pagati.
Le Azioni privilegiate di Serie A avranno una preferenza di liquidazione iniziale di 100 dollari per azione. Successivamente all’emissione, la preferenza di liquidazione potrà essere adeguata in base al prezzo di mercato delle azioni privilegiate conformemente ai termini stabiliti nel certificato di designazione, ma non sarà ridotta al di sotto di 100 dollari per azione.
La Società ha presentato domanda di quotazione delle Azioni privilegiate di Serie A al New York Stock Exchange con il simbolo “BMNP”. Se approvata, la negoziazione dovrebbe iniziare entro 30 giorni dall’emissione.
Moelis & Company e Cantor agiscono in qualità di joint lead bookrunner per l’offerta.
L’offerta viene effettuata in forza di un’efficace dichiarazione di registrazione shelf su Modulo S-3 (File n. 333-288579) precedentemente depositata presso la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). I titoli possono essere offerti esclusivamente mediante un prospetto supplementare e il relativo prospetto di base inclusi nella dichiarazione di registrazione. Copie del prospetto supplementare e del relativo prospetto sono disponibili presso la SEC e presso i bookrunner dell’offerta.
Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita o la sollecitazione di un’offerta di acquisto di alcun titolo, né avverrà alcuna vendita in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale.
Informazioni su Bitmine Immersion Technologies
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) è una società di mining di Bitcoin con operatività negli Stati Uniti. La Società persegue inoltre una strategia di tesoreria incentrata su Ethereum per investitori istituzionali e partecipanti ai mercati pubblici. Attraverso attività di staking e di finanza decentralizzata, Bitmine mira a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria. Nel 2026, la Società ha lanciato MAVAN (Made-in-America Validator Network), una piattaforma di infrastruttura di staking dedicata a supporto degli asset della Società.
Dichiarazioni previsionali
Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni riguardanti l’ammontare, la tempistica, il completamento e l’uso previsto dei proventi dell’offerta, i pagamenti dei dividendi, la quotazione delle Azioni privilegiate di Serie A, le attività di tesoreria in Ethereum, i piani aziendali futuri e altre questioni non storiche costituiscono dichiarazioni previsionali e comportano rischi e incertezze.
I risultati effettivi possono differire in modo sostanziale da quelli espressi o impliciti in tali dichiarazioni a causa di una serie di fattori, tra cui le condizioni di mercato, le esigenze di finanziamento, la volatilità dei prezzi degli asset digitali, gli sviluppi regolamentari, i cambiamenti tecnologici, le condizioni concorrenziali e altri rischi descritti nelle documentazioni depositate dalla Società presso la SEC, incluso il proprio Annual Report su Modulo 10-K e i successivi depositi. I lettori non devono fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali, che si riferiscono esclusivamente alla data del presente comunicato. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali se non nei limiti previsti dalla legge.