コネチカット州ノーウォーク、2026年6月4日 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc.（NYSE: BMNR）（「BMNR」「Bitmine」または「当社」）は本日、マーケットその他の状況を条件として、1933年証券法（その後の改正を含む、以下「証券法」）に基づき登録された公募（以下「本募集」）において、BMNRの9.50％シリーズA永久優先株式（以下「シリーズA優先株」）3,000,000株の募集を予定していることを発表しました。
BMNRは、本募集による手取り金を一般的な企業用途に充当する予定であり、その用途には、追加のETHおよびその他デジタル資産の取得、MAVANを含む当社のステーキングおよびバリデーターインフラの拡張、運転資金、イーサリアム・エコシステムおよびより広範なデジタル資産の普及と整合する戦略的投資、ならびに当社の自社株買いプログラムに基づく普通株式の買戻しなどが含まれる場合があります。
シリーズA優先株は、定額（「定額」）である1株当たり100米ドルに対して、宣言の有無やその支払いのための資金の法的な利用可能性にかかわらず、年率9.50％の固定利率で累積配当を発生させます。シリーズA優先株の通常配当は、BMNRの取締役会がその支払いのために法的に利用可能な資金から宣言した場合に限り、毎週後払いで支払われます。ただし、当社は将来、自己の裁量により、通常配当をより高い頻度で支払うことを選択する場合があります。シリーズA優先株について宣言された通常配当は、現金でのみ支払われます。シリーズA優先株に係る累積通常配当の一部または全部が所定の通常配当支払日に支払われない場合、その未払通常配当額に対して、追加の通常配当（「複利配当」）が、複利配当率に基づき週次で複利計算により累積されます。当社は、通常配当の支払頻度を週次よりも高くすることを選択でき、その場合には、通常配当期間が短くなることを反映して、各通常配当期間における追加配当率の増加分は比例的に減少し、年間における追加配当率の最大合計増加分は260ベーシスポイントとなります。
ある通常配当支払日に支払期日を迎えた未払通常配当に適用される複利配当率は、当初、年率9.50％に5ベーシスポイントを加えた率（週次の通常配当期間に基づく）となります。ただし、当該通常配当とそれに係る複利配当が全額支払われるまで、その複利配当率は、その後の各通常配当期間ごとに年率5ベーシスポイント（週次の通常配当期間に基づく）ずつ増加し、年率15％を上限とします。
当社は、自己の裁量により、いつでも、または随時、現金にて、シリーズA優先株の全部または一部を償還する権利を有します。償還価格は以下のとおりです。(i) 元初発行日からその18か月後までの期間については、1株当たりの定額の110％、(ii) 元初発行日から18か月経過後から3年までの期間については、1株当たりの定額の105％、(iii) 元初発行日から3年経過後については、1株当たりの定額の100％とし、いずれの場合も、償還日に至るまで（ただし償還日を含まず）に累積し未払いの配当金を加算します。
さらに、当社は、本募集および将来の募集を通じて発行されたシリーズA優先株の総発行株数に対して、発行済みの全シリーズA優先株式数が25％未満となった場合、シリーズA優先株の全部（ただし一部ではなく）を償還する権利を有します。また、一定の税務事象が発生した場合にも、当社はシリーズA優先株の全部（ただし一部ではなく）を償還する権利を有します。クリーンアップ・コールまたは税務事象に関連して償還されるシリーズA優先株の償還価格は、当社が関連する償還通知を送付する日前営業日における当該シリーズA優先株の清算優先額に、償還日に至るまで（ただし償還日を含まず）の累積し未払いの通常配当金を加えた現金額となります。
シリーズA優先株を規定する定款添付書類において「根本的変更（fundamental change）」を構成する事象が発生した場合、シリーズA優先株の保有者は、BMNRに対し、自己が保有するシリーズA優先株の全部または一部の買い取りを請求する権利を有します。その買戻価格は、買戻されるシリーズA優先株の定額に、根本的変更の買戻日まで（ただし同日を含まず）の累積し未払いの通常配当金（ある場合）を加えた現金額となります。
シリーズA優先株の清算優先額は、当初、1株当たり100米ドルとします。初回発行日以降の各営業日の営業時間終了直後（および、該当する場合には、シリーズA優先株の発行をもって決済される売買取引が執行された営業日において、その営業日の最初の当該売買取引の時刻から当該営業日の営業時間終了まで）の時点で、シリーズA優先株1株当たりの清算優先額は、以下のうち最も高い金額に調整されます。(i) シリーズA優先株1株当たりの定額、(ii) 当該営業日またはその直前10取引日のいずれかの営業日において、シリーズA優先株の発行をもって決済される売買取引が執行されている場合、当該営業日の直前の取引日におけるシリーズA優先株の最終報告売買価格に等しい金額、(iii) 当該営業日に直前する10連続取引日の各取引日におけるシリーズA優先株の最終報告売買価格の算術平均。ただし、該当する場合には、(iii) における10取引日という言及は、初回発行日から当該営業日前日までに経過した取引日数が10取引日に満たない場合、その経過した取引日数に置き換えられます。もっとも、清算優先額が1株当たり100米ドルを下回る金額に調整されることはありません。
BMNRは、シリーズA優先株を「BMNP」のティッカーシンボルでニューヨーク証券取引所に上場する申請を行っています。上場が承認された場合、BMNRは、シリーズA優先株の初回発行日から30日以内に取引が開始されるものと見込んでいます。
Moelis & CompanyおよびCantorは、本募集の共同主幹事として行動しています。
本募集は、2025年7月9日に米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出された有効なForm S-3によるシェルフ登録届出書（ファイル番号333-288579、以下「登録届出書」）に基づき行われます。本募集は、登録届出書に含まれる目論見書補完書および添付の目論見書によってのみ行われます。暫定目論見書補完書および添付の目論見書の電子版は、SECのウェブサイト www.sec.gov から入手可能です。あるいは、暫定目論見書補完書および添付の目論見書の写しは、Moelis & Company LLC（399 Park Avenue 4th Floor, New York, NY 10022、電話: 1-800-539-9413）、またはCantor Fitzgerald & Co.（Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, New York, NY 10022、電話: 1-212-938-5000、電子メール: [email protected]）に連絡することで入手できます。
本プレスリリースは、本プレスリリースに記載されたいかなる証券の売却の申出または買付けの勧誘を構成するものではなく、また、かかる申出、売却または勧誘が当該州または法域の証券法に基づく登録または資格付与の前に違法となるいかなる州または他の法域においても、かかる証券の売却は行われません。
Bitmine Immersion Technologiesについて
Bitmine Immersion Technologies, Inc.（NYSE: BMNR）は、米国内で事業を展開するビットコインマイナーです。同社は、余剰資本を活用して世界有数のEthereumトレジャリー企業となることを目指し、機関投資家や公開市場の参加者向けに革新的なデジタル資産戦略を実行しています。「5％の錬金術」という理念に導かれ、当社はETHを主要なトレジャリー準備資産と位置づけ、ステーキングや分散型金融メカニズムを含むプロトコルレベルのネイティブ活動を活用しています。当社は、Bitmineの資産向け専用ステーキングインフラであるMAVAN（Made-in America VAlidator Network）を2026年に立ち上げました。
将来予想に関する記述
本プレスリリースには、「将来予想に関する記述」が含まれています。本プレスリリースにおいて、過去の事実のみに関するものではない記述は、リスクと不確実性を伴う将来予想に関する記述です。将来の見通し、計画および見込みに関する本プレスリリース中の記述、ならびに歴史的事実ではないその他一切の記述は、1995年私募証券訴訟改革法にいう「将来予想に関する記述」を構成する可能性があります。「予想する」「信じる」「継続する」「〜し得る」「見積もる」「期待する」「意図する」「〜する場合がある」「計画する」「潜在的な」「予測する」「プロジェクトする」「〜すべきである」「目標とする」「〜するだろう」「〜であろう」といった用語および類似の表現は、必ずしもすべての将来予想に関する記述に当てはまるわけではありませんが、将来予想に関する記述を示すことを意図しています。 contain these identifying words. これらの記述には、提供の規模およびタイミング、提供による収益金の想定される使途、提供される有価証券の条件、配当の支払い、ならびにシリーズA優先株式のNYSEへの上場予定に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの将来予想に関する記述を評価するにあたっては、次のようなさまざまな要因を考慮する必要があります。すなわち、Bitmineが新技術および変化する市場ニーズに対応し続ける能力、Bitmineが現在の事業、イーサリアム・トレジャリー業務および将来提案されている事業を資金調達する能力、Bitmineの事業を取り巻く競争環境、同社普通株式の取引価格に影響を与える市場環境、デジタル資産に影響する規制の動向（係属中の法案およびSECのイニシアチブの最終的な制定および実施を含む）、デジタル資産価格のボラティリティおよび予測不可能性、ならびにビットコインおよびイーサリアムの将来価値などです。実際の結果および将来の業績の成果や結果は、将来予想に関する記述に表明されているものと大きく異なる可能性があります。将来予想に関する記述は多数の条件に左右され、その多くはBitmineの支配の及ばないものであり、これには2025年11月21日にSECに提出されたBitmineのForm 10-Kの「リスク要因」セクションおよび随時修正または更新されるその他すべてのSEC提出書類に記載されている事項が含まれます。BitmineがSECに提出した書類の写しは、SECのウェブサイト www.sec.gov で入手可能です。本プレスリリースに含まれるいかなる将来予想に関する記述も、本日現在においてのみ言及されるものであり、BMNRは、新たな情報、将来の出来事またはその他の結果としてであるかを問わず、法律で要求される場合を除き、いかなる将来予想に関する記述を更新する義務を明示的に否認します。