구글은 약 3월경 메타가 원하던 수준의 연산 자원을 공급하지 못하면서, 메타의 Gemini AI 모델 접근을 제한했다. 그와 동시에 클라우드 수주 잔고는 4,600억 달러에 육박할 정도로 불어났다.
핵심 포인트:
- 구글은 3월경 메타에, 메타가 구매하려던 전체 Gemini 용량을 공급할 수 없다고 통보했다.
- 이 부족분 때문에 여러 메타 내부 AI 프로젝트가 지연되고, 직원들은 AI 토큰을 아껴 쓰라는 지시를 받았다.
- 구글 클라우드의 주문 잔고는 거의 두 배가 되어 4,600억 달러에 이르렀고, 이는 수요가 공급을 앞지르고 있음을 보여준다.
구글, Gemini 공급을 배급제로 전환
구글은 3월 즈음, 메타가 구매를 희망하던 Gemini 용량을 전부는 충족시킬 수 없다고 메타에 통보했다고, 협상 내용을 잘 아는 세 명의 관계자가 보도했다. 이 제한 조치는 메타 내부의 여러 AI 프로젝트를 교란시켰는데, 일부는 코딩, 광고 도구, 그리고 페이스북과 인스타그램 전반의 콘텐츠 검열과 관련된 것들이었다. 관리자는 엔지니어들에게 모델 사용량을 측정하는 단위인 AI 토큰을 보다 절약해서 사용하라고 지시했다.
메타 외 다른 구글 고객들도 압박을 느꼈지만, 수요가 대부분의 고객보다 훨씬 컸던 메타가 가장 큰 타격을 받았다. 구글과 메타 모두 구체적인 조건에 대해서는 언급을 피했다.
5월에 구글은 이 상한선을 공식화해, Gemini 앱 전반에 사용량 제한을 도입했다. 이제 접근 권한은 고객이 지불하려는 금액이 아니라, 이용 가능한 실제 용량에 따라 결정된다. 이 한 가지 변화가 클라우드 AI에 대한 기본 가정을 뒤흔든 셈이다.
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피차이, 연산 자원 부족 경고
구글은 수요가 부족한 것이 아니라, 수요에 휩쓸리고 있는 상황이다. 그렇기 때문에 이번 상한선 조치는 직관에 반하는 것처럼 보인다. 클라우드 매출은 분기 기준 처음으로 200억 달러를 돌파했으며, 1년 전보다 약 63% 증가했다.
최고경영자 순다르 피차이는 실적 발표 콘퍼런스콜에서 이러한 압박을 인정하며, 회사가 단기적으로는 “연산 자원이 제약되어 있다”고 말했다. 외부 AI 플랫폼에 의존해 서비스를 구축하는 어떤 기업이든, 이 메시지는 무겁게 다가온다. 이제는 서명된 엔터프라이즈 계약이 있다고 해서, 설계 단계에서 계획한 연산 자원을 가격과 상관없이 반드시 보장받을 수 있는 시대가 아니다.
메타는 사기 및 유해 게시물 필터링 성능에서, 자사의 Llama 모델보다 Gemini가 우수하다는 이유로 Gemini에 의존해 왔다. 그러나 이번 상한선으로 인해, 메타는 수천 명의 인력을 감축하고 올해 최대 1,350억 달러를 AI에 투입하는 과정에서, 첫 번째 자체 모델인 Muse Spark로의 전환을 서두르게 됐다.
구글이 처한 곤경도 만만치 않다.
구글은 약 11만 개의 Nvidia GPU를 확보하기 위해, 매달 약 9억2천만 달러를 스페이스X에 지급하기로 합의했다. 이 임시방편 성격의 합의는 여러 매체에서 확인됐다. 구글은 약정된 수요 1달러당 새 용량 확충에 약 40센트만 쓰고 있어, 격차는 줄어들기는커녕 계속 벌어지고 있는 상황이다.