NVIDIA, 200억 달러 고급 회사채 발행 추진…2021년 이후 첫 복귀

NVIDIA가 2021년 이후 첫 회사채 발행을 통해 최소 200억 달러를 조달하려 하면서, 고급 회사채 시장 복귀 소식에 NVDA 주가가 상승했다.

Key Points:

NVIDIA는 2021년 이후 첫 회사채 발행에서 최소 200억 달러를 목표로 하고 있다.

이번 딜은 2년에서 30년 만기의 7개 트랜치로 구성된다.

소식이 전해진 뒤 NVDA 주가는 프리마켓에서 약 1.35% 상승했다.

NVIDIA, 회사채 발행으로 200억 달러 조달 노린다

이 반도체 업체는 marketing 단계에서 2년부터 30년 만기까지 7개 트랜치로 채권을 나눠 발행할 계획이며, 이와 관련해 거래에 정통한 인사들이 월요일 기자들에게 told 전했다. 조달 자금은 기존 채권의 상환 및 리파이낸싱을 포함한 일반적인 기업 목적에 사용될 예정이다. 이러한 구조는 회사가 빠르게 확장 중인 AI 및 데이터 센터 사업 전반에서 운영, 연구개발, 잠재적 전략적 투자에 필요한 자금을 유연하게 조달할 수 있게 한다.

골드만 삭스(Goldman Sachs), JP모건(JPMorgan), **모건 스탠리(Morgan Stanley)**가 이번 딜의 주관사로 참여하며, 이는 NVIDIA의 재무 건전성에 대한 기관투자자들의 높은 신뢰를 보여주는 신호라고 한 매체는 reported했다.

주관사단 구성만 보더라도, 월가가 올해 최대 규모의 회사채 딜에 얼마나 적극적으로 참여하려 하는지 드러난다. 이처럼 막강한 지원은 보통 차입 기업이 비교적 낮은 금리로 채권을 발행하고, 목표 금액 전액을 단일 세션에서 소화하는 데 도움이 된다.

이번 발행 규모는 2021년 6월에 이 시장을 찾았을 당시 조달했던 50억 달러를 크게 상회한다. NVIDIA는 지금 시점에 움직임으로써, 변동성 높은 주식시장과 1년 전보다 빠듯해진 글로벌 유동성 환경 속에서도 우량 기술 채권에 대한 수요가 견조할 때 유리한 조건으로 자금을 조달할 수 있다.

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NVDA 주가가 뉴스에 반응해 오른 이유

이번 계획이 알려진 뒤 NVDA 주가는 프리마켓 거래에서 약 1.35% 상승하며 개장 전부터 강세를 보였다. 별도의 보도에서는 월요일에 200억 달러 목표가 confirmed되었으며, 해당 발행이 AI 섹터로 지속 유입되는 투자와 맞물려 있다는 점이 강조됐다. 한 트레이더는 이번 움직임이 “시장 전반에 bullish하다”고 called 평가했다.

애널리스트들은 이번 회사채 발행을 재무적 압박의 신호라기보다, 계획적인 자본 관리 전략으로 해석하고 있다. NVIDIA는 상대적으로 유리한 금리로 기존 채권을 리파이낸싱하면서도 현금을 칩 설계·생산, 인수·합병(M&A), 대규모 연구개발 비용에 투입할 수 있다. 고정 쿠폰을 지금 수준에서 확정해 두면, 단기성 자금에 의존하지 않고도 향후 수년간의 자본 지출 계획을 보다 명확히 세울 수 있다.

**짐 크래머(Jim Cramer)**는 심지어 자사주 매입 가능성을 floated하며, 이는 과거 **애플(Apple)**의 전략을 떠올리게 한다고 말했다. 그는 NVIDIA가 자사 주가를 저평가되어 있다고 볼 수 있으며, 이 경우 막대한 현금 창출력을 바탕으로 한 자사주 매입이 자연스러운 선택이 될 수 있다고 분석했다.

이번 회사채 발행 추진은 월가에서 NVIDIA가 보여 온 강세 흐름을 마무리 짓는 포인트이기도 하다.

알파벳(Alphabet), 아마존(Amazon) 등 경쟁사들은 이미 같은 회사채 시장을 활용해 AI 인프라 구축 자금을 마련해 왔으며, 작년 이후로 수천억 달러 규모를 조달했다. 한편 NVIDIA는 LG, **두산그룹(Doosan Group)**과의 새로운 계약을 체결한 것으로 알려져, AI 붐의 핵심 하드웨어 공급자로서 입지를 더욱 공고히 다지고 있다.