NVIDIA가 2021년 이후 처음으로 회사채를 발행해 최소 200억 달러를 조달하려 하고 있다. 우량 회사채 시장으로의 복귀 소식에 NVDA 주가는 상승세를 보였다.
핵심 포인트:
- NVIDIA는 2021년 이후 첫 회사채 발행에서 최소 200억 달러 조달을 목표로 한다.
- 이번 딜은 7개 트랜치로 구성되며, 만기는 2년에서 30년까지 다양하다.
- 소식이 전해진 후 NVDA 주가는 개장 전 거래에서 약 1.35% 상승했다.
NVIDIA, 200억 달러 회사채 발행 추진
이 반도체 업체는 7개 트랜치로 회사채를 마케팅하고 있으며, 만기는 2년에서 30년까지로 구성되어 있다고 거래에 정통한 관계자들이 월요일 기자들에게 전했다. 조달 자금은 기존 채권의 상환 및 차환을 포함한 일반적인 기업 목적에 사용될 예정이다. 이러한 구조는 빠르게 확대 중인 AI 및 데이터센터 사업 전반에 걸쳐 운영, 연구, 잠재적인 전략적 움직임을 지원할 수 있는 유연성을 NVIDIA에 제공한다.
골드만 삭스(Goldman Sachs), JP모건(JPMorgan), **모건 스탠리(Morgan Stanley)**가 이번 딜의 주관사로 나섰으며, 이는 NVIDIA의 재무 건전성에 대한 기관 투자자들의 강한 신뢰를 보여주는 신호라고 한 매체는 전했다.
주관사 라인업은 또한 월가가 올해 최대 규모 회사채 딜 가운데 하나에 얼마나 적극적으로 참여하려 하는지를 보여준다. 이 정도 규모의 지원은 일반적으로 발행사가 비교적 낮은 금리로 채권을 발행하고, 단일 세션에서 전량을 소화하는 데 도움을 준다.
이번 발행 규모는 2021년 6월, NVIDIA가 이 시장에서 50억 달러만을 조달했던 마지막 딜을 크게 상회한다. 지금 움직임으로써, 이 회사는 주식시장의 변동성과 1년 전보다 빡빡해진 글로벌 유동성 환경 속에서도 우량 기술 채권에 대한 수요가 견조할 때 자금 조달 조건을 고정할 수 있게 됐다.
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호재로 작용한 채권 발행 소식, NVDA 주가가 오른 이유
NVDA 주가는 회사채 발행 계획 소식이 전해진 뒤 개장 전 거래에서 상승하며, 장 시작 전에 약 1.35% 올랐다. 별도의 보도는 월요일에 200억 달러 목표를 확인하며, 이번 발행이 계속해서 쏟아지는 AI 투자와 맞물려 있음을 전했다. 한 트레이더는 이번 움직임이 “시장 전반에 강세(불리시) 신호”라고 평가했다.
애널리스트들은 이번 회사채 발행을 재무적 압박의 신호가 아닌, 규율 있는 자본 관리로 해석하고 있다. NVIDIA는 유리한 금리로 기존 채권을 재조달하면서도, 현금은 칩 생산, 인수, 대규모 연구개발 지출 등에 자유롭게 투입할 수 있다. 고정 쿠폰으로 장기 자금을 확보하면 단기성 자금에 의존하는 대신 향후 수년간의 자본 지출 계획을 보다 명확하게 세울 수 있다.
**짐 크래머(Jim Cramer)**는 **애플(Apple)**이 과거에 사용했던 전략을 거론하며, 자사주 매입 가능성까지 언급했다. 그는 NVIDIA가 자사주를 저평가된 것으로 보고 있을 수 있으며, 이는 늘어나는 현금 흐름을 감안할 때 자사주 매입을 손쉬운 선택으로 만들 수 있다고 주장했다.
이번 회사채 발행은 월가에서 NVIDIA가 보여온 강한 흐름을 마무리하는 조치이기도 하다.
알파벳(Alphabet), 아마존(Amazon) 등 경쟁사들은 이미 같은 채권 시장을 활용해 AI 인프라 구축 자금을 조달해 왔으며, 작년 이후로 총 수천억 달러를 모은 것으로 알려졌다. NVIDIA는 최근 LG, **두산그룹(Doosan Group)**과도 신규 협력 계약을 체결한 것으로 전해지며, AI 붐을 떠받치는 핵심 하드웨어에 대한 지배력을 더욱 강화하고 있다는 평가를 받고 있다.
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