Zweedse koop-nu-betaal-later pionier Klarna begon met het testen van een debetkaart in de Verenigde Staten, wat de meest directe uitdaging tot nu toe vormt voor traditionele bankinstellingen. Het in Stockholm gevestigde fintechbedrijf kondigde dinsdag aan dat het samenwerkt met Visa om consumenten zowel directe betalingsopties als rentevrije afbetalingsplannen aan te bieden voor aankopen die online en in fysieke winkels worden gedaan.
Wat u moet weten:
- Klarna test een nieuwe debetkaart in de VS via een samenwerking met Visa voordat het later dit jaar naar Europa uitbreidt
- Het bedrijf pauzeerde zijn tweede poging tot een Amerikaanse IPO in april vanwege marktvolatiliteit door tarieven
- De kaart zal worden uitgegeven door het in Utah gevestigde WebBank aangezien Klarna geen Amerikaanse banklicentie heeft, met plannen voor drie kleurmogelijkheden en gelaagde prijzen
Klarna breidt uit buiten digitale betalingen
De debetkaartpilot vertegenwoordigt een significante evolutie voor Klarna, dat zijn reputatie heeft opgebouwd op digitale betaaloplossingen. Het bedrijf bedient meer dan 100 miljoen actieve gebruikers wereldwijd, maar heeft steeds meer druk ondervonden om zijn inkomstenbronnen te diversifiëren buiten de traditionele koop-nu-betaal-later diensten.
In tegenstelling tot traditionele debetkaarten die direct toegang bieden tot bankrekeningen van klanten, stelt Klarna's aanbod gebruikers in staat te kiezen tussen directe betaling of het splitsen van aankopen in rentevrije termijnen. Deze hybride benadering positioneert het bedrijf om directer te concurreren met gevestigde banken terwijl het zijn kenmerkende flexibele betaalmodel behoudt.
De timing van deze lancering valt samen met bredere regelgevende controle over de koop-nu-betaal-later industrie. Nieuwe standaarden werden vorige maand geïntroduceerd te midden van zorgen dat het gebrek aan regelgeving ertoe heeft geleid dat sommige van de 10 miljoen mensen die BNPL-diensten gebruiken te veel schulden aangaan.
WebBank zal de kaartuitgifte en balansrekeningbeheer afhandelen, waardoor Klarna's gebrek aan een Amerikaanse banklicentie wordt omzeild. De fysieke kaarten zullen in aubergine, zwart en felgroene kleuren verkrijgbaar zijn, met één gratis niveau en twee betaalde opties die verschillende kortings- en cashbacktarieven bieden.
Marktverstoring versnelt in de fintechsector
De lancering van Klarna's debetkaart vindt plaats te midden van verhoogde activiteit in de fintech-betalingsruimte. De in Londen gevestigde concurrent Zilch kondigde slechts enkele dagen voor de aankondiging van Klarna zijn eerste fysieke betaalkaart aan via een nieuw partnerschap met Visa, ter vervanging van zijn eerdere Mastercard-regeling. Zilch zegt dat het vijf miljoen klanten heeft verzameld in vijf jaar en zal de fysieke kaart aanbieden ter aanvulling van zijn bestaande virtuele kaartdiensten.
De Amerikaanse fintech Mercury, die meer dan 100.000 startups bedient, breidde in 2024 uit naar consumentenbankieren met Mercury Personal en richt zich op ondernemers en investeerders met hoogrenderende spaarrekeningen en aangepaste debetkaarten. De dienst rekent een jaarlijkse abonnementsprijs van $240 en biedt functies zoals aanpasbare debetkaartlimieten, wereldwijde ATM-vergoedingsteruggaven en tot $5 miljoen aan FDIC-verzekeringsdekking.
Deze ontwikkelingen weerspiegelen bredere trends die het betalingslandschap transformeren. Volgens onderzoek van Rivel wordt verwacht dat meer Gen Zers in 2025 nieuwe creditcardaccounts zullen openen dan welke andere generatie dan ook, met 84 procent van de 22- tot 24-jarigen die in het vierde kwartaal van 2023 een creditcard voor algemeen gebruik heeft.
De competitieve druk strekt zich uit verder dan gevestigde spelers. Industrieanalyses suggereren dat zakelijke betalingen hun digitale transformatie versnellen, waarbij virtuele kaarten geautomatiseerde reconciliatie creëren die menselijke fouten vermindert en bedrijven real-time gegevensinzichten biedt. Voor kleine bedrijven zou de totale markt voor ingebedde financiën in 2025 $124 miljard waard kunnen zijn.
IPO-plannen vertraagd te midden van marktvolatiliteit
Klarna's lancering van de debetkaart komt op het moment dat het bedrijf kampt met onzekere omstandigheden op de openbare markt. De fintech stelde zijn Amerikaanse plannen voor een beursintroductie voor de tweede keer in recente jaren uit, verwijzend naar marktverstoring door de tariefbeleid van president Donald Trump.
Deze vertraging weerspiegelt bredere uitdagingen waarmee fintechbedrijven worden geconfronteerd bij pogingen tot openbare noteringen. Veel hebben moeite met winstgevendheidsproblemen en regelgevingsonzekerheden die beleggers voorzichtiger hebben gemaakt ten aanzien van technologiebedrijven met hoge groei die verlies maken.
De uitbreiding van het bedrijf naar traditionele bankproducten suggereert dat het management gefocust is op het opbouwen van duurzame inkomstenstromen terwijl het wacht op gunstiger marktomstandigheden. Door debetkaarten aan te bieden naast zijn kern koop-nu-betaal-later diensten, wil Klarna de klantbetrokkenheid en transactie frequentie verhogen.
Industrie-observanten merken op dat succesvolle fintechbedrijven steeds meer meerdere inkomstenbronnen nodig hebben om op lange termijn levensvatbaar te zijn. De verschuiving naar uitgebreide financiële dienstverleningsplatforms, in plaats van enkelvoudige productaanbiedingen, is een algemene strategie geworden onder toonaangevende spelers.
Regelgevende landschap vormt industrie richting
De bredere koop-nu-betaal-later industrie wordt geconfronteerd met zich ontwikkelende regelgevende kaders die invloed kunnen hebben op groeipad trajecten. Consumentenbeschermingsinstanties hebben hun bezorgdheid geuit over de mogelijkheid voor gebruikers om onverantwoorde schulden te accumuleren op meerdere platformen.
Klarna's samenwerking met gevestigde financiële instellingen zoals Visa en WebBank demonstreert het engagement van het bedrijf om binnen regelgevende richtlijnen te opereren. Deze aanpak staat in contrast met enkele fintech-startups die handhavingsacties hebben geconfronteerd voor nalevingsfouten.
De samenwerking biedt Klarna ook toegang tot Visa's wereldwijde betalingsinfrastructuur zonder aanzienlijke kapitaalinvesteringen te hoeven doen in eigen systemen. Dit partnerschapsmodel is steeds gewoner geworden nu fintechbedrijven snel willen opschalen en tegelijkertijd regelgevende naleving willen handhaven.
Marktanalisten verwachten aanhoudende consolidatie en partneractiviteit terwijl bedrijven innovatie in evenwicht brengen met regelgevende vereisten. De meest succesvolle spelers zullen waarschijnlijk degenen zijn die complexe nalevingslandschappen kunnen navigeren en tegelijkertijd aantrekkelijke gebruikerservaringen leveren.
Slotopmerkingen
Klarna's Amerikaanse debetkaartpilot vertegenwoordigt een strategische evolutie van pure koop-nu-betaal-later diensten naar uitgebreide bankconcurrentie. De samenwerkingsbenadering van het bedrijf met Visa en WebBank biedt een pad om traditionele financiële instellingen uit te dagen, terwijl het regelgevingsnaleving handhaaft, hoewel succes zal afhangen van consumentenaanneming en gunstige marktomstandigheden voor een eventuele openbare notering.