Ripple concluiu na terça-feira uma colocação privada de US$ 275 milhões em notes sênior sem garantia real, em sua primeira oferta de bônus, para financiar a expansão nos Estados Unidos de sua divisão de prime brokerage.
Pontos-chave:
- Ripple Prime concluiu em 18 de agosto uma colocação privada aumentada para US$ 275 milhões em notes sênior sem garantia real.
- A agência de classificação KBRA atribuiu rating BBB ao papel, em linha com o grau de investimento concedido à unidade no início do ano.
- A operação eleva o montante de dívida levantado pela Ripple Prime para algo em torno de US$ 475 milhões em cerca de três meses.
Notes da Ripple Prime atraem investidores institucionais
Os títulos foram emitidos pela Ripple Prime, a prime broker não bancária que a Ripple opera para hedge funds, formadores de mercado e outros investidores institucionais, e encontraram demanda em importantes praças financeiras, afirmou a companhia em comunicado. A Piper Sandler & Co. atuou como agente líder da colocação. Os recursos serão destinados a capital de giro e fins corporativos gerais dentro de uma entidade regulada, acompanhando o aumento da demanda de clientes por serviços de compensação, financiamento e prime brokerage multiactivo.
A Ripple ampliou o tamanho da oferta em relação à meta inicial, sem revelar o valor original. Os notes vencem em 2031 e pagam cupom de 8,25%, detalhou um porta-voz da empresa à imprensa.
A KBRA atribuiu rating BBB de grau de investimento à dívida, a mesma nota concedida à Ripple Prime como emissora no início do ano. A agência apontou a posição de capital da Ripple, incluindo suas participações em XRP (XRP), entre os fatores que sustentam a classificação. A KBRA também destacou o crescimento do balanço, reforçado por essa nova emissão.
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Noel Kimmel destaca apetite institucional
Noel Kimmel, presidente da Ripple Prime, enquadrou a forte demanda pela emissão inaugural como um voto de confiança na convergência entre finanças tradicionais e infraestrutura de criptoativos.
A receita da unidade triplicou em base anual desde que a Ripple comprou a prime broker Hidden Road em 2025 e a rebatizou como Ripple Prime. A plataforma faz compensação e financiamento de operações em mercados à vista, derivativos e ativos tradicionais, e em novembro de 2025 passou a oferecer serviços de prime brokerage em criptoativos spot. Segundo Kimmel, o reforço de caixa abre espaço para investir em equipe e tecnologia.
A Ripple define a unidade como uma das maiores prime brokers não bancárias do mundo. Investidores institucionais buscam cada vez mais um único contraparte que consiga compensar, financiar e liquidar posições em múltiplas classes de ativos de forma integrada, em vez de costurar soluções com vários provedores.
Acelera a estratégia institucional da Ripple
Nos últimos 18 meses, a Ripple vem montando um negócio que vai muito além das remessas internacionais que projetaram a empresa. Em abril de 2025, ela acertou a compra da Hidden Road por US$ 1,25 bilhão, uma das maiores transações já vistas no setor de cripto, e posteriormente rebatizou a corretora como Ripple Prime. Em maio, a unidade contratou uma linha de crédito de US$ 200 milhões com fundos geridos pela Neuberger Specialty Finance e, somando os notes desta terça-feira, já captou cerca de US$ 475 milhões em dívida em aproximadamente três meses.
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