การวิจัยการลงทุนซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้แรงงานสูงกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อบริษัทจากแพลตฟอร์มการค้าที่ยืนยันแล้วถึงสตาร์ทอัพขนาดเล็กได้ใช้ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ค้นหาลักษณะตลาด และร่างรายงานสำหรับนักลงทุนและสถาบัน
สิ่งที่ต้องรู้:
- ตัวแทน AI กำลังถูกใช้อย่างแพร่หลายในบริการทางการเงินเพื่ออัตโนมัติการวิจัยการลงทุน โดยมีการใช้งานตั้งแต่เครื่องมือสำหรับนักลงทุนรายย่อยไปจนถึงการวิเคราะห์เกรดสถาบัน
- นิวยอร์กกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับแนวโน้มนี้ โดยมีสตาร์ทอัพเช่น Hebbia และ Rogo ที่ได้รับเงินทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่ประเมินมูลค่าถึง $700 ล้าน
- ขณะที่อุปสรรคด้านกฎระเบียบที่เคยชะลอการยอมรับ AI ในฟินเทคเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ เทคโนโลยีนี้กำลังขยับเกินกว่าการปฏิบัติการหลังบ้านเข้าสู่บริการทางการเงินหลัก
การแข่งกันสร้างเครื่องมือการเงินอัจฉริยะ
แตกต่างจากภาคธุรกิจอื่นที่ปัญญาประดิษฐ์ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว การใช้งาน AI ในแอปพลิเคชันฟินเทคถูกนำมาใช้อย่างระมัดระวังมากกว่าเนื่องจากข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน กล่าว เจฟฟ์ คอฟลิน บรรณาธิการอาวุโสของ Forbes
จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้คุณสมบัติ AI ส่วนใหญ่ในฟินเทคเน้นไปที่การทำหน้าที่ของลูกค้าบัญชี และฟังก์ชันหลังบ้านด้วยบริษัทอย่าง Klarna, Chime, Stripe และ Ramp ได้ประกาศผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้.
ขณะนี้มีเฟสใหม่เกิดขึ้น แอปการซื้อขาย Robinhood และ Arta Finance ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่ตั้งอยู่ในฐานะ "สำนักงานครอบครัว" ดิจิทัลสำหรับผู้บริโภคที่มั่งมีได้เปิดตัวคุณสมบัติ AI สำหรับผู้บริโภคในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่กลุ่มบริษัทในนิวยอร์กที่โตวันโตคืนรวมถึง AlphaSense, Hebbia, RavenPack และ Rogo กำลังพัฒนาเครื่องมือ AI ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับนักลงทุนและนักลงทุนสถาบัน
บริษัทส่วนใหญ่เหล่านี้ใช้ตัวแทน AI – โค้ดเฉพาะที่ตีความข้อมูลบริบทตัดสินใจทางตรรกะและดำเนินการ ตัวแทนเหล่านี้ดำเนินการงานที่ซับซ้อนเช่นการสร้างคำแนะนำการลงทุนวิเคราะห์ข้อมูลตลาดส่วนบุคคลหรือการสร้างร่างนำเสนอ.
"คุณต้องการจะเปรียบเทียบผู้ให้บริการเหล่านี้ทั้งหมดได้อย่างไร, สตาร์ทอัพและผู้ผลผลิตขนาดใหญ่ที่ทำสิ่งนี้?" อธิบาย Gabriel Stengel, CEO อายุ 26 ปีของ Rogo อธิบายถึงวิธีที่ระบบของพวกเขาช่วยธนาคารสร้างการนำเสนอเป้าหมายการซื้อกิจการ
ขณะที่มีความกระตือรือร้นของทุนร่วมในบริษัท AI ทำให้ยากในการตัดสินว่าธุรกิจใดจะพัฒนารูปแบบที่ยั่งยืน พวกเขาทั้งหมดตั้งเป้าหมายความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการวิจัยที่จำเป็นต้องปรับปรุงมานาน
สตาร์ทอัพดึงดูดการลงทุนใหญ่สำหรับ AI การเงิน
Hebbia บริษัทในนิวยอร์กซึ่งมีอายุกว่าห้าปีที่ใช้ AI เพื่อเร่งการวิจัยสำหรับสถาบันการเงินและสำนักงานกฎหมาย ได้รับเงินทุน $130 ล้านในปีที่ผ่านมาถึง $700 ล้านในการประเมินค่า บริษัทถือเป็น Index Ventures, Peter Thiel และ Andreessen Horowitz เป็นหนึ่งในผู้อยู่หลัง
ตามคำกล่าวของ George Sivulka ผู้ก่อตั้งและ CEO อายุ 27 ปี Hebbia เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดส่วนตัว เมื่อบริษัทเตรียมสำหรับรอบการจัดหาเงินทุนหรือการเข้าซื้อกิจการที่เป็นไปได้ พวกเขาจะแบ่งปันข้อมูลที่สำคัญในห้องข้อมูลดิจิทัลที่ปลอดภัย ซอฟต์แวร์ของ Hebbia จะเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเหล่านี้และประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น การกระจุกตัวของลูกค้าความเข้มแข็งของการเติบโตของรายได้ และคุณสมบัติของการบริหาร
"มันยังมุ่งเน้นระบุความเสี่ยงและธงข้อควรระวังเช่นว่าธุรกิจอาจจะเสี่ยงต่อภาษีศุลกากร หรือหัวข้อที่ถูกละเลยหรือถูกข้ามไปในคำขอลงทุนแม้แต่ปกติจะครอบคลุม," Sivulka กล่าว บริษัทอ้างถึงผลิตภัณฑ์ของตนช่วยประหยัดเวลาให้แต่ละดีลได้ระหว่าง 20 ถึง 30 ชั่วโมงในสถาบันทุนหุ้นเอกชน
Hebbia รวมโมเดลเป็นเจ้าของสำหรับการดึงข้อมูลและตีความข้อมูลการลงทุนกับโมเดลภายนอกจากบริษัทอย่าง OpenAI และ Anthropic สำหรับฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่นการสร้างรายงาน Sivulka รายงานว่ามีลูกค้านับร้อย ๆ รวมถึงสถาบันทุนหุ้นเอกชน Charlesbank และบริษัทเครดิตส่วนตัว Oak Hill Advisors โดยคิดค่าบริการที่มีตั้งแต่ "หลายหมื่น" ถึง "หลายล้าน"
AlphaSense บริษัทข้อมูลการเงินที่มีการจัดตั้งมาแล้ว 14 ปีและมีลูกค้า 6,000 รายได้พัฒนาความสามารถของตัวแทน AI เช่นกัน มันช่วยนักวิเคราะห์เตรียมการนัดเสนอ ดำเนินงานการตรวจสอบข้อกังวลและวิเคราะห์ตลาด สำหรับตัวอย่าง มันสามารถสร้างการวิจัยที่แนะนำลำดับความสำคัญสำคัญของผู้บริหารบริษัทหรือสร้างรายงานจากคำให้การของผู้เชี่ยวชาญที่ส่งสัญญาณความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นใหม่
Rogo สตาร์ทอัพในนิวยอร์กซึ่งมีอายุกว่าสามปีกับ 40 พนักงานและลูกค้าถูกประเมินมูลค่าที่ $350 ล้านในการระดมทุนเดือนมีนาคมที่ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนรวมถึง Thrive และ Khosla Ventures ระบบของบริษัทนี้สามารถอัตโนมัติชุดรายงานสรุปกำไรสำหรับนักวิเคราะห์การธนาคารการลงทุนและช่วยสร้างการนำเสนอเป้าหมายการซื้อ
บริษัทที่มีพนักงาน 40 คนมีผู้ใช้ปลายทางที่ใช้งานมากกว่า 5,000 รายตามรายงานของ Stengel เช่นเดียวกับคู่แข่ง Rogo รวมโมเดลที่เป็นเจ้าของและถูกฝึกให้ "คิดเหมือนนักลงทุน" กับโมเดลภายนอกจาก Google, Meta, Anthropic และ OpenAI สำหรับฟังก์ชั่นเฉพาะ
RavenPack บริษัทในนิวยอร์กที่มีอายุ 22 ปีที่ธุรกิจหลักเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข่าวและข้อมูลจากการยื่นจดหมายเพื่อระบุตลาดที่เคลื่อนที่ได้ประกาศคุณสมบัติใหม่ AI ที่มุ่งเน้นที่กลุ่มผู้ใช้กว้างขึ้น ผ่าน Bigdata.com นักวิเคราะห์สามารถสร้างรายชื่อหุ้นที่ผลิตรายงานวิจัยอัตโนมัติทุกวัน บริการนี้มีระดับฟรีกับแหล่งข้อมูลจำกัดและการสมัครแบบพรีเมียมเริ่มต้นที่เงิน $50 ต่อเดือน
"จำนวนบริษัทใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ยากจะติดตามได้" Armando Gonzalez, CEO ของ RavenPack กล่าวระบุว่าลูกค้าประกอบไปด้วยสถาบันการเงินรายใหญ่เช่น JPMorgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank และ Nomura
ผู้เล่นเกิดใหม่อื่น ๆ เช่น BlueFlame AI ที่ช่วยผู้จัดการสินทรัพย์ทางเลือกใช้เทคนิคการสร้าง AI และสตาร์ทอัพขนาดเล็กที่มีพนักงานน้อยกว่า 20 คนเช่น AgentSmyth, BrightWave, Finster AI, ModelML และ ProSights
คุณสมบัติ AI ถึงนักลงทุนรายย่อย
เทคโนโลยีกำลังเข้าถึงนักลงทุนรายย่อยเช่นกัน Robinhood ได้ประกาศ Cortex เครื่องมือ AI ที่กำหนดจะเปิดตัวในปีนี้ในฐานะส่วนหนึ่งของบริการ Gold พรีเมียม คุณสมบัตินี้จะผลิตรายงานหุ้นอัตโนมัติและแนะนำแนวคิดการซื้อขายทำให้ "ประสบการณ์การซื้อขายออปชั่นมีความรู้สึกที่เข้าใจง่ายขึ้นโดยช่วยให้คุณแปลความคิดของคุณเกี่ยวกับหุ้นเป็นการซื้อขายออปชั่นเฉพาะและกลยุทธ์" ตามคำแถลงของบริษัท
Arta Finance ได้เปิดตัว Arta AI ที่มีกำหนดจะเปิดตัวใน "กลางปี 2025" ที่จะให้คำแนะนำการลงทุนแบบส่วนบุคคลและตอบคำถามเกี่ยวกับผลการปฏิบัติของพอร์ตการลงทุน การสมัครจะเริ่มต้นที่เดือนละ $20 โดยมีการบริการให้ฟรีกับลูกค้าที่จัดการกว่า $100,000 ผ่าน Arta
