การวิจัยการลงทุนซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้แรงงานคนจำนวนมากกำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่บริษัทต่างๆ ตั้งแต่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีอยู่แล้วไปจนถึงสตาร์ทอัพขนาดเล็ก กำลังใช้เอเจนต์อัจฉริยะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ระบุแนวโน้มของตลาด และร่างรายงานสำหรับนักลงทุนและสถาบันการเงิน
สิ่งที่ควรรู้:
- ตอนนี้ AI ถูกนำมาใช้ในบริการทางการเงินเพื่อทำให้การวิจัยการลงทุนเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยมีการใช้งานหลากหลายตั้งแต่เครื่องมือสำหรับนักลงทุนรายย่อยไปจนถึงการวิเคราะห์ระดับสถาบัน
- นิวยอร์กกลายเป็นศูนย์กลุ่มสำหรับเทรนด์นี้ โดยสตาร์ทอัพเช่น Hebbia และ Rogo ได้รับเงินทุนจากการลงทุนของนักลงทุนย่อยหลายร้อยล้านดอลลาร์
- แม้ว่าความยุ่งยากด้านกฎระเบียบจะทำให้การรับ AI ใน fintech ช้ากว่าภาคอื่นๆ ในตอนแรกเทคโนโลยีก็ได้เริ่มเข้าสู่การบริการทางการเงินหลักนอกเหนือจากการปฏิบัติการหลังบ้าน
การแข่งขันเพื่อสร้างเครื่องมือทางการเงินที่ฉลาดกว่า
ต่างจากตอนที่ AI เข้ามาในภาคธุรกิจอื่นๆ อย่างรวดเร็ว แอปพลิเคชันของ AI ใน fintech ได้รับการยอมรับอย่างระมัดระวังมากขึ้นเนื่องจากข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและปฏิบัติตามที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินทางการเงิน, กล่าวโดย Jeff Cauflin, นักบรรณาธิการอาวุโสของ Forbes.
จนกระทั่งเมื่อไม่นานนี้, ส่วนใหญ่คุณสมบัติ AI ใน fintech เน้นไปที่การทำให้บริการลูกค้า, การบัญชี และฟังก์ชันหลังบ้านเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยมีบริษัทอย่าง Klarna, Chime, Stripe และ Ramp ได้ประกาศผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ตอนนี้เริ่มมีเฟสใหม่เข้ามา แอพเทรด Robinhood และ Arta Finance สตาร์ทอัพที่วางตัวเองเป็น "สำนักงานครอบครัว" ดิจิทัลสำหรับผู้บริโภคที่มีฐานะดี เปิดตัวคุณสมบัติ AI ที่มุ่งตรงสู่ผู้บริโภคในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทในนิวยอร์กที่กำลังเติบโตเช่น AlphaSense, Hebbia, RavenPack และ Rogo กำลังพัฒนาเครื่องมือ AI โดยเฉพาะสำหรับนักวาณิชธนกิจและนักลงทุนสถาบัน
บริษัทส่วนใหญ่นี้ใช้เอเจนต์ AI ที่เขียนโค้ดเฉพาะเพื่อแปลข้อมูลบริบท, ตัดสินใจบนรากฐานของเหตุและผล และดำเนินการ เอเจนต์เหล่านี้ทำงานที่ซับซ้อนเช่นการสร้างคำแนะนำในการลงทุน, วิเคราะห์ข้อมูลตลาดเอกชน, หรือสร้างร่างนำเสนอ
"คุณอยากจะเปรียบเทียบผู้ให้บริการทั้งหมดนี้, ร่วมกับสตาร์ทอัพและบริษัท hyperscalers ที่ได้ทำแล้ว, ได้อย่างไร?" อธิบายโดย Gabriel Stengel ซีอีโอวัย 26 ปีของ Rogo ที่อธิบายว่าระบบของพวกเขาช่วยให้นักวาณิชธนกิจสร้างเอกสารนำเสนอเป้าหมายในการซื้อ
ในขณะที่ความสนใจด้านทุนถือหุ้นสำหรับบริษัท AI ทำให้มันยากต่อการตัดสินว่าธุรกิจใดจะพัฒนาต้นแบบที่ยั่งยืน แต่พวกเขาทั้งหมดมุ่งเป้าหมายปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการวิจัยที่มีมานานและควรจะได้รับการปรับปรุง
Startups Attract Major Funding for Financial AI
Hebbia, บริษัทในนิวยอร์กอายุห้าปีที่ใช้ AI เพื่อเร่งกระบวนการวิจัยสำหรับสถาบันการเงินและสำนักงานกฎหมาย ได้ระดมทุนมูลค่า 130 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่ผ่านมาและได้ประเมินมูลค่าเป็น 700 ล้านดอลลาร์ บริษัทได้รับการหนุนหลังจากนักลงทุนเช่น Index Ventures, Peter Thiel และ Andreessen Horowitz
จากที่ George Sivulka ซีอีโอและผู้ก่อตั้งวัย 27 ปี, เผยว่า Hebbia เชี่ยวชาญในวิเคราะห์ข้อมูลตลาดเอกชน เมื่อบริษัทเตรียมตัวสำหรับรอบการหาเงินทุนหรือการควบรวมกิจการ พวกเขาจะต้องแบ่งปันข้อมูลที่เป็นความลับในพื้นที่ข้อมูลเสมือนที่ปลอดภัย เฮบบียาของบริษัทเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเหล่านี้และประเมินปัจจัยต่างๆเช่นการมุ่งค้างต่ำ ความแข็งแกร่งของการเติบโตของรายได้และคุณสมบัติของการบริหารจัดการ
"นอกจากนี้ยังมุ่งเป้าที่จะระบุความเสี่ยงและสัญญาณเตือนล่วงหน้า เช่นว่าองค์กรนี้อาจจะมีการสัมผัสต่อการเก็บภาษีมากเพียงใด หรือมีหัวข้อใดที่ถูกละเว้นในการเสนอขายแม้ว่าปกติแล้วจะต้องเอ่ยถึง" กล่าวโดย Sivulka บริษัทอ้างว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขาช่วยประหยัดเวลาให้กับบริษัทเอกชนถึง 20 ถึง 30 ชั่วโมงต่อดีล
Hebbia รวมโมเดลเฉพาะที่เป็นกรรมสิทธิ์ในการดึงดูดและตีความข้อมูลการลงทุน ร่วมกับโมเดลจากภายนอกจากบริษัทอย่าง OpenAI และ Anthropic สำหรับคุณลักษณะเช่นการสร้างรายงาน Sivulka รายงานว่ามีลูกค้านับร้อย รวมถึงบริษัทเอกชนอย่าง Charlesbank และบริษัทเครดิตเอกชนอย่าง Oak Hill Advisors โดยมีค่าบริการตั้งแต่ "หลายหมื่น" ถึง "ล้าน"
AlphaSense, บริษัทข้อมูลการเงินที่มีอายุ 14 ปีที่มีลูกค้า 6,000 ราย พัฒนาเอไอเจนต์ที่สามารถช่วยวิเคราะห์และเตรียมเอกสารสำหรับการเสนอขาย, ดำเนินการศึกษาเบื้องลึก, และวิเคราะห์ตลาด ยกตัวอย่างเช่น มันสามารถสร้างการวิจัยที่แนะนำเป้าหมายสูงสุดของผู้บริหารระดับสูงในบริษัท หรือสร้างรายงานจากคำให้การพยานผู้เชี่ยวชาญที่บ่งชี้ว่า นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับ IPO ที่จะเกิดขึ้น
Rogo, สตาร์ทอัพในนิวยอร์กอายุสามปีที่มีพนักงาน 40 คนและลูกค้า ได้รับการประเมินมูลค่าเป็น 350 ล้านดอลลาร์ในรอบการหาทุนในเดือนมีนาคมที่ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนรวมถึง Thrive และ Khosla Ventures ระบบของบริษัทสามารถให้บริการรวบรวมรายงานสรุปรายได้โดยอัตโนมัติสำหรับนักวาณิชธนกิจและช่วยสร้างเอกสารเป้าหมายในการเข้าซื้อ
บริษัทขนาด 40 คนนี้มีผู้ใช้งานมากกว่า 5,000 คนตามคำบอกกล่าวของ Stengel เช่นเดียวกับคู่แข่งของมัน Rogo ผสมผสานโมเดลเฉพาะกรรมสิทธิ์ที่ถูกอบรมให้ "คิดเหมือนนักลงทุน" ร่วมกับโมเดลภายนอกจาก Google, Meta, Anthropic และ OpenAI เพื่อทำงานเฉพาะ
RavenPack, บริษัทที่มีอายุ 22 ปีในนิวยอร์กซึ่งธุรกิจหลักเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข่าวและการยื่นเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบเพื่อระบุเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อตลาด, ประกาศคุณสมบัติ AI ใหม่ที่พุ่งเป้าไปยังผู้ชมที่กว้างขึ้น นักวิเคราะห์สามารถสร้างรายการดูแลหุ้นที่จะสร้างรายงานการวิจัยอัตโนมัติรายวันผ่าน Bigdata.com บริการนี้มีระดับฟรีด้วยแหล่งข้อมูลที่จำกัดและระดับดูแลแบบพรีเมียมเริ่มต้นที่ 50 ดอลลาร์ต่อเดือน
"จำนวนบริษัทใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ทำให้ยากที่จะตาม," กล่าวโดย Armando Gonzalez ซีอีโอของ RavenPack ที่ระบุว่าลูกค้าประกอบด้วยสถาบันการเงินขนาดใหญ่เช่น JPMorgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank และ Nomura
ผู้เล่นที่เกิดใหม่อื่นๆ รวมถึง BlueFlame AI ซึ่งช่วยผู้จัดการทรัพย์สินทางเลือกใช้ประโยชน์จาก AI และสตาร์ทอัพขนาดเล็กที่มีพนักงานไม่ถึง 20 คน เช่น AgentSmyth, BrightWave, Finster AI, ModelML และ ProSights
คุณสมบัติ AI เข้าถึงนักลงทุนรายย่อย
เทคโนโลยีนี้ยังเข้าถึงนักลงทุนรายย่อยได้ Robinhood เพิ่งประกาศ Cortex, เครื่องมือ AI ที่มีกำหนดปล่อยในปลายปีนี้เป็นส่วนหนึ่งของบริการพรีเมียม Gold ฟีเจอร์นี้จะสร้างรายงานหุ้นอัตโนมัติและแนะนำแนวคิดในการเทรด ทำให้ "ประสบการณ์การเทรดออปชันเป็นที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยช่วยคุณแปลความเชื่อของคุณเกี่ยวกับหุ้นไปยังการเทรดออปชันแบบเฉพาะๆ และกลยุทธ์," ตามที่แถลงการณ์ของบริษัท
Arta Finance ได้เปิดเผย Arta AI ที่มีกำหนดเปิดตัวใน "กลางปี 2025," ที่จะให้คำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคลและตอบคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุน ค่าสมัครสมาชิกจะเริ่มต้นที่ 20 ดอลลาร์ต่อเดือน โดยบริการนี้จะให้ฟรีแก่ลูกค้าที่จัดการเงินมากกว่า 100,000 ดอลลาร์ผ่าน Arta