康涅狄格州諾沃克，2026 年 6 月 5 日 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc.（紐約證券交易所代碼：BMNR，下稱「公司」）今日宣佈，其擴大規模的發行（下稱「本次發行」）已於 2026 年 6 月 4 日根據經修訂的《1933 年證券法》（下稱「證券法」）完成定價，擬發行 3,500,000 股 9.50% A 系列永久優先股（下稱「A 系列優先股」），公開發行價格為每股 80.00 美元。這較先前宣佈擬發行的 3,000,000 股 A 系列優先股有所擴大。A 系列優先股的發行及出售預計將於 2026 年 6 月 10 日完成交割，前提是符合慣常的交割條件。
公司預計扣除包銷折扣、佣金及估計發行費用後，淨收益約為 2.738 億美元。公司擬將該等收益用於一般企業用途，包括但不限於收購額外的 ETH 及其他數碼資產、透過 MAVAN 擴展質押及驗證人基礎設施、營運資金、與以太坊生態系統及更廣泛數碼資產採用相一致的策略性投資，以及根據其股份回購計劃回購普通股。
A 系列優先股將按每股 100 美元的名義金額，按每年固定 9.50% 的利率累積計息股息。無論股息是否已宣派或是否具有依法可供支付的資金，股息均會累積。一般股息如經公司董事會宣派，將以現金支付，並預期以每週期後支付的方式發放，不過公司可在未來選擇提高支付頻率。
如任何累積的一般股息在到期時未獲支付，則在未付金額上將額外累積複利股息。該複利股息率初始為 9.50% 加 5 個基點，其後每一後續股息期將增加 5 個基點，直至全額支付為止，惟年度最高股息率為 15%。
公司可隨時以現金全部或部分贖回 A 系列優先股。贖回價格在發行後首 18 個月內為名義金額的 110%，自發行後第 18 個月至三年內為 105%，其後為 100%，並另加截至贖回日累積但未支付的股息。
如在任何時候，A 系列優先股的流通股數低於本次及任何未來發行最初發行總數的 25%，或出現某些稅務事件，公司亦可贖回所有尚未贖回的 A 系列優先股。在該等情況下，持有人將獲得適用的清算優先權金額，加上截至贖回日累積但未支付的股息。
如發生重大變更，A 系列優先股持有人有權要求公司以現金回購其部分或全部股份，價格等於名義金額加上任何累積但未支付的股息。
A 系列優先股初始每股享有 100 美元的清算優先權。發行後，該清算優先權可按優先股市價，依據設計證明（certificate of designations）中訂明的條款進行調整，但不會被調整至每股 100 美元以下。
公司已申請將 A 系列優先股於紐約證券交易所上市，股票代號為「BMNP」。如獲批准，預期在發行後 30 日內開始交易。
Moelis & Company 及 Cantor 擔任本次發行的聯席主冊記行。
本次發行是根據已在美國證券交易委員會（SEC）預先提交並生效的貨架登記聲明 Form S-3（檔案編號 333-288579）進行。證券僅可透過列入該登記聲明中的增補說明書及隨附說明書發售。增補說明書及隨附說明書副本可向 SEC 及本次發行的冊記行索取。
本新聞稿不構成出售任何證券的要約，亦不構成徵求購買任何證券的要約；在任何未依法授權的司法管轄區內，亦不得進行任何該等證券的出售。
關於 Bitmine Immersion Technologies
Bitmine Immersion Technologies, Inc.（紐約證券交易所代碼：BMNR）是一家在美國營運的比特幣挖礦公司。公司同時為機構投資者及公開市場參與者推行以以太坊為重心的庫存管理策略。透過質押及去中心化金融活動，Bitmine 致力以 ETH 作為其主要庫存儲備資產。於 2026 年，公司推出 MAVAN（Made-in-America Validator Network，美國製驗證人網絡），這是一個支援公司資產的專用質押基礎設施平台。
前瞻性陳述
本新聞稿包含《1995 年私人證券訴訟改革法》所界定的前瞻性陳述。有關本次發行的規模、時間、完成情況及預期用途、股息支付、A 系列優先股上市、以太坊庫存運作、未來業務計劃及其他非歷史事項的陳述，均屬前瞻性陳述，並涉及風險及不確定性。
實際結果可能因多種因素而與該等陳述所明示或暗示者存在重大差異，包括市場狀況、融資需求、數碼資產價格波動、監管發展、科技變化、競爭環境，以及公司向 SEC 提交的文件（包括其 Form 10-K 年度報告及其後提交文件）中所載的其他風險。讀者不應對前瞻性陳述過度依賴；該等陳述僅於本新聞稿發佈當日具有效力。除法律要求外，公司概不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。