Kreditkartenaussteller behalten erhöhte Zinssätze und neue Gebühren bei,
die ursprünglich eingeführt wurden, um eine Regel des Consumer Financial Protection Bureau (CFPB)
auszugleichen, die verspätete Gebühren einschränkt. Dies gilt auch, nachdem
Bankindustrien die Regel letzten Monat erfolgreich vor einem Bundesgericht
aufgehoben haben. Wichtige Emittenten von Einzelhandelskarten wie Synchrony
und Bread Financial haben explizit erklärt, dass sie keine Pläne haben, die
Änderungen zurückzunehmen, trotz des Endes der Regel.
Was zu wissen ist:
- Einzelhandelskreditkarten erreichen letztes Jahr einen Rekorddurchschnittszinssatz
von 30,5 % und bleiben in der Nähe dieses Niveaus, obwohl die CFPB-Regel aufgehoben wurde. - Banken hatten die nun nicht mehr gültige CFPB-Regel, die verspätete Gebühren
einschränkte, für die Notwendigkeit ihrer dramatischen Zinserhöhungen verantwortlich gemacht. - Führungskräfte gaben zu, dass sie kaum Kundenrückmeldungen zu höheren
Zinssätzen sahen, wobei einige finanziell anfällige Verbraucher nur begrenzte Alternativen hatten.
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Finanzgiganten halten Zinssätze trotz rechtlichem Sieg erhöht
Letztes Jahr führten Banken schnell Zinssteigerungen auf historische Niveaus
ein und führten neue monatliche Gebühren auf Kreditkarten ein, als eine Regel
des Consumer Financial Protection Bureau eine bedeutende Einnahmequelle bedrohte.
Jetzt zeigen dieselben Finanzinstitute eine bemerkenswerte Zurückhaltung dahingehend,
diese Maßnahmen umzukehren, obwohl ihre Handelsverbände die CFPB-Regel
erfolgreich vor einem Bundesgericht aufgehoben haben.
Synchrony und Bread Financial, zwei dominierende Akteure im gebrandeten Kreditkartengeschäft
für wichtige Einzelhändler wie Amazon, Lowe's und Wayfair, halten ihre höheren
Zinssätze laut Aussagen von Führungskräften bei jüngsten Gewinnaufrufen aufrecht.
"Wir fühlen uns ziemlich sicher, dass die Regel aufgehoben wurde", sagte
der CEO von Synchrony, Brian Doubles, said
am 22. April. "Daher planen wir momentan nicht, irgendeine der vorgenommenen
Änderungen rückgängig zu machen."
Ralph Andretta, CEO bei Bread Financial, äußerte ähnliche Absichten: "Derzeit beabsichtigen
wir nicht, diese Änderungen rückgängig zu machen, und wir haben mit den
Partnern darüber gesprochen."
Die Führungskräfte feierten die Aufhebung eines vorgeschlagenen
CFPB-Regulierungsversuchs, der darauf abzielte, Kreditkartenzahlungsgebühren
einzuschränken, indem die Branche die Initiative als fehlgeleitete regulatorische
Überreichung verurteilte. Unter dem damaligen Direktor Rohit Chopra schätzte
die CFPB, dass ihre Regel den amerikanischen Familien jährlich 10 Milliarden
Dollar einsparen würde. Stattdessen führte der Vorschlag dazu, dass Kreditnehmer
mit höheren Zinsen und zusätzlichen Gebühren für Papierrechnungen konfrontiert
wurden, da Kreditkartenunternehmen darauf abzielen, erwartete Einnahmeverluste
auszugleichen.
Laut einer Bankrate-Umfrage erreichten Einzelhandelskarten im letzten Jahr
einen beispiellosen durchschnittlichen Zinssatz von 30,5 %. Diese Zinssätze
blieben 2024 stur in der Nähe dieser Rekordhöhen.
"Die Unternehmen haben einen unerwarteten Gewinn gemacht", sagte David Silberman,
ein erfahrener Bankenanwalt, der an der Yale Law School lehrt. "Sie dachten
nicht, dass sie dieses Einkommen vorher brauchten, außer [der
CFPB-Regel], und jetzt behalten sie es, was direkt aus der Tasche der
Verbraucher kommt."
Sowohl Synchrony als auch Bread übertrafen die Gewinnerwartungen für
das erste Quartal erheblich. Analysten, die diese Unternehmen verfolgen, haben
ihre Schätzungen für den Jahresumsatz erhöht, obwohl weiterhin Befürchtungen
über eine potenzielle Abschwächung der US-Wirtschaft bestehen.
Verwundbare Verbraucher tragen die Last von Hochzinskarten
Während Einzelhandelskarten einen relativ kleinen Teil des gesamten
Kreditkartenmarktes ausmachen, sind Amerikaner in finanziellen
Schwierigkeiten eher auf sie angewiesen. Diese Hochzinsprodukte dienen
auch als wichtige Gewinnbringer für beliebte amerikanische Einzelhändler.
Die CFPB berichtete im letzten Dezember, dass es mehr als 160 Millionen
offene Einzelhandelskartenkonten gab, was die mit diesen hochverzinslichen
Finanzprodukten verbundenen Risiken hervorhob.
Mehr als die Hälfte der 100 größten US-Einzelhändler bietet Shop-Karten an,
wobei Marken wie Nordstrom und Macy's sich auf diese verlassen, um
in den letzten Jahren etwa 8 % ihrer Bruttoeinnahmen zu generieren,
so die Daten der CFPB.
Ted Rossman, leitender Analyst bei Bankrate, deutete an, dass Banken
möglicherweise ausnutzen, dass einigen Einzelhandelskartennutzern die
Kreditprofile fehlen, die notwendig sind, um sich für allgemeine Karten von
Emittenten wie JPMorgan Chase oder American Express zu qualifizieren.
Fast die Hälfte aller Anträge auf Einzelhandelskarten kommen von Personen
mit unterdurchschnittlichen oder keinen Kreditscores, und die die Karten
herausgebenden Finanzinstitute genehmigen Anträge in höherem Maße als
für allgemeine Karten, berichtete die CFPB.
"Unternehmen wie Bread oder Synchrony verlassen sich stark auf diejenigen,
die Salden tragen oder verspätete Gebühren zahlen", erklärte Rossman.
Die Zinssätze für Einzelhandelskarten sind seit ihrem Höhepunkt 2024
im Durchschnitt um weniger als 1 % gesunken und liegen typischerweise
mehr als 10 Prozentpunkte über den Zinssätzen für allgemeine Kreditkarten,
laut Rossmans Analyse. Diese deutliche Abweichung deutet darauf hin,
dass andere wichtige Einzelhandelskartenanbieter, einschließlich Citigroup
und Barclays, wahrscheinlich ihre Zinserhöhungen nach dem Scheitern
der CFPB-Regel nicht rückgängig gemacht haben. Beispielsweise beträgt
der zuletzt veröffentlichte effektive Jahreszins auf der Macy's-Karte,
ausgegeben von der Citigroup, 33,49 %.
Der CEO von Synchrony lieferte einige Einblicke, warum Banken wenig
Begeisterung zeigen, diese Erhöhungen rückgängig zu machen:
Verbraucher bemerkten entweder die höheren Zinssätze nicht oder hatten das
Gefühl, keine Alternativen zu haben.
Einzelhandelskarten werden typischerweise online oder an den Kassen
von physischen Geschäften vertrieben und ziehen oft Benutzer mit
Aktionsrabatten oder Prämienpunkten an.
"Wir haben keine große Reduzierung der Anzahl an Konten oder der
Ausgaben in Bezug auf die Maßnahmen gesehen", die sie
letztes Jahr umgesetzt haben, sagte Doubles Analysten.
"Wir haben viele Tests und Kontrollen durchgeführt."
Eine Sprecherin von Synchrony deutete an, dass die in Stamford,
Connecticut ansässige Bank mögliche zukünftige Programmänderungen
mit ihren Markenpartnern besprechen wird. Dies könnte die Verbesserung
von Promotionsangeboten bei bestimmten Händlern umfassen,
erwähnte Doubles während des Gewinnaufrufs im April.
"Unser Ziel bleibt, Zugang zu Finanzlösungen zu bieten, die
Flexibilität, Nutzen und einen bedeutenden Wert für die breite
Palette von Kunden, Partnern, Anbietern und kleinen und mittelständischen
Unternehmen, die wir betreuen, bieten", erklärte Synchrony.
Alaina Fingal, eine in New Orleans ansässige Finanzcoachin, berät
häufig Personen, die in Schuldenstrudeln aus der Nutzung von
Einzelhandelskreditkarten gefangen sind. Einige Kunden müssten
zusätzliche Jobs annehmen, etwa als Fahrer für Uber Eats, um
ihre Salden zu reduzieren, bemerkte sie.
"Sie verstehen die Bedingungen nicht, und es gibt viele
Aktionsangebote, die möglicherweise verzögerte Zinsklauseln enthalten",
sagte Fingal. "Es ist äußerst ausbeuterisch."
Abschließende Gedanken
Die erfolgreiche rechtliche Anfechtung der späten Gebühr der CFPB
durch die Finanzindustrie hat zu einer anhaltenden Belastung für
Kreditkartennutzer geführt, insbesondere für diejenigen mit
Einzelhandelskarten. Trotz des Erreichens ihres angestrebten
regulatorischen Outcome haben große Kartenaussteller die erhöhten
Zinssätze und Gebühren beibehalten, die sie ursprünglich mit der
nun aufgehobenen Regel begründet hatten, was Experten als einen
"unerwarteten Gewinn" auf Kosten der Verbraucher beschreiben.