JPMorgan Chase akan memperkenalkan kemampuan perdagangan obligasi dan sertifikat deposito pada aplikasi perbankan selulernya pada hari Jumat, menandai upaya terbaru oleh bank terbesar di negara ini untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar dalam pasar investasi mandiri. Alat baru ini memungkinkan pelanggan untuk meneliti dan membeli sekuritas pendapatan tetap melalui aplikasi yang sama yang mereka gunakan untuk transaksi perbankan rutin.
Yang Perlu Diketahui:
- Platform investasi mandiri JPMorgan baru-baru ini melampaui $100 miliar dalam aset yang dikelola
- Bank ini menargetkan investor yang berdagang beberapa kali dalam sebulan dan mencari $1 triliun dalam total aset
- Fitur baru termasuk layar obligasi yang dapat disesuaikan dan perbandingan hasil yang terintegrasi dengan layanan perbankan
Mengejar Ketertinggalan dari Raksasa Investasi Online
Platform yang ditingkatkan ini mewakili upaya JPMorgan untuk menutup kesenjangan dengan perusahaan pialang online yang sudah mapan seperti Charles Schwab, Fidelity, dan E-Trade. Para pesaing ini mengumpulkan triliunan dalam aset selama beberapa dekade melalui akuisisi dan masuk pasar lebih awal. Capaian $100 miliar dari JPMorgan masih kalah dibandingkan skala besar mereka.
Paul Vienick, kepala investasi online di divisi manajemen kekayaan JPMorgan, menjelaskan strategi tersebut. "Tujuan kami adalah menciptakan pengalaman yang membuatnya sangat sederhana bagi klien yang ingin membeli pendapatan tetap," katanya. Bank ini menerapkan pelajaran yang dipetik dari perdagangan saham dan ETF pada produk pendapatan tetap.
JPMorgan pertama kali memasuki investasi mandiri pada tahun 2018 dengan "You Invest," lengkap dengan pemasaran di turnamen tenis AS Terbuka. Branding tersebut gagal beresonansi. Pada tahun 2021, bank ini merebranding sebagai platform Investing Mandiri dengan sekitar $55 miliar dalam aset.
CEO Jamie Dimon memberikan penilaiannya yang tajam pada tahun itu. "Kami bahkan tidak berpikir ini produk yang sangat bagus," katanya kepada analis di sebuah konferensi keuangan. "Jadi kami mendorong itu."
Perubahan Strategis di Bawah Kepemimpinan Baru
Bank ini merekrut Vienick dari TD Ameritrade pada Oktober 2021 untuk merombak operasi investasi. Latar belakangnya mencakup tugas di Morgan Stanley dan Bank of America. "Ada pengakuan bahwa dalam manajemen kekayaan, kita harus mengejar ketinggalan secara keseluruhan," kata Vienick dalam wawancara baru-baru ini di kantor pusat JPMorgan di Midtown Manhattan.
Ekspansi manajemen kekayaan JPMorgan melampaui platform digital.
Akuisisi First Republic pada tahun 2023 meningkatkan upaya untuk melayani orang Amerika yang kaya melalui penasihat keuangan di cabang fisik. Bank ini melayani setengah dari 19 juta rumah tangga kaya di Amerika tetapi hanya menangkap 10 persen dari dolar investasi mereka.
Dinamika industri sekarang memerlukan alat online yang kuat bahkan untuk klien yang didukung oleh penasihat. Sekitar setengah dari klien yang menggunakan penasihat keuangan juga berinvestasi secara mandiri melalui platform digital, menurut Vienick.
Fitur perdagangan obligasi baru menargetkan investor yang lebih terlibat yang meneliti sekuritas dan berdagang beberapa kali dalam sebulan. Pelanggan ini lebih memilih kepemilikan obligasi langsung daripada eksposur dana. Saat ini, JPMorgan menawarkan insentif hingga $700 untuk memindahkan dana ke platformnya.
Target Pertumbuhan Ambisius
Peningkatan di masa depan termasuk kemampuan perdagangan saham di luar jam, ungkap Vienick. Strategi yang lebih luas bertujuan untuk mengkonsolidasikan hubungan pelanggan di seluruh layanan perbankan, kartu kredit, dan investasi JPMorgan. Integrasi ini menyediakan pandangan keuangan terpadu dan transfer dana seketika antara akun.
Keunggulan kompetitif JPMorgan termasuk jaringan cabang yang luas, sumber daya modal yang substansial, dan reputasi kepemimpinan Dimon. Faktor-faktor ini memberi Vienick keyakinan tentang kesuksesan akhir melawan perusahaan pialang online yang sudah mapan.
Proyeksinya ambisius. "Saya yakin bisnis mandiri di luar manajemen kekayaan inti bisa menjadi bisnis triliunan dolar," kata Vienick. "Ini akan membutuhkan kerja keras. Ini berarti kita memberikan apa yang diminta klien."
Penutupan Pemikiran
Ekspansi platform seluler JPMorgan Chase mencerminkan tekad bank untuk bersaing serius dalam investasi mandiri meskipun masuk pasar terlambat. Integrasi perdagangan obligasi dengan layanan perbankan yang ada dapat membedakan JPMorgan dari platform investasi murni sambil menargetkan tujuan aset ambisius $1 triliun bank tersebut.