コネチカット州ノーウォーク、2026年6月5日 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc.（NYSE: BMNR、以下「当社」）は本日、1933年証券法（その後の改正を含む、以下「証券法」）に基づき登録された増額公募（以下「本公募」）について、2026年6月4日に9.50%シリーズA永久優先株式（以下「シリーズA優先株」）3,500,000株を、1株当たり80.00ドルの公募価格で発行する価格条件を決定したと発表しました。これは、以前に発表していたシリーズA優先株3,000,000株の公募からの増額となります。シリーズA優先株の発行および売出しは、慣行的なクロージング条件を前提として、2026年6月10日に決済される予定です。
当社は、引受手数料、コミッションおよび推定される発行費用を差し引いた後の手取り金額を約2億7,380万ドルと見積もっています。当社は、得られた資金を一般的な企業用途に充当する予定であり、その内容には、追加のETHおよびその他デジタル資産の取得、MAVANを通じたステーキングおよびバリデーター・インフラの拡張、運転資金、Ethereumエコシステムおよびデジタル資産普及全般と整合的な戦略的投資、自己株式取得プログラムに基づく普通株式の買戻しなどが含まれる可能性があります。
シリーズA優先株は、1株当たり100ドルの記載額に基づき、年率9.50%の固定利率で累積配当を生じます。配当は、その宣言の有無や支払いのための法的な資金の有無にかかわらず累積します。通常配当は、当社取締役会が宣言した場合に、現金で支払われる予定であり、原則として遡及週次払いとなる見込みですが、将来、当社の判断により支払頻度を引き上げることも可能です。
期日までに支払われない累積通常配当がある場合、未払額には追加の複利配当が発生します。複利配当率は、当初は9.50%に5ベーシスポイントを上乗せした水準となり、その後、支払が完了するまで、配当期間ごとに5ベーシスポイントずつ引き上げられますが、年率の上限は15%とされます。
当社は、シリーズA優先株を、全部または一部について、いつでも現金で償還することができます。償還価格は、発行後18か月間は記載額の110%、発行後18か月超から3年までは105%、それ以降は100%となり、いずれの場合も償還日までの累積未払配当が加算されます。
また、発行済みシリーズA優先株式数が、本公募および将来の同種公募を通じて当初発行された総株数の25%を下回った場合、または一定の税務上の事由が発生した場合、当社は、発行済みのシリーズA優先株式をすべて償還することができます。その場合、株主は、適用される清算優先額に加え、償還日までの累積未払配当を受け取ることになります。
重大な変更事由が発生した場合、シリーズA優先株の保有者は、当社に対し、保有株式の全部または一部の買戻しを請求する権利を有します。買戻し価格は、記載額に累積未払配当を加えた現金額となります。
シリーズA優先株の初期清算優先額は1株当たり100ドルです。発行後は、優先株の市場価格に応じて、定款添付のデザインネーション証書に定める条件に従い、清算優先額が調整される可能性がありますが、1株当たり100ドルを下回ることはありません。
当社は、シリーズA優先株を「BMNP」のシンボルでニューヨーク証券取引所に上場申請しています。認可された場合、取引は発行日から30日以内に開始される見通しです。
本公募の共同主幹事（ジョイント・リード・ブックランナー）は、Moelis & CompanyおよびCantorが務めます。
本公募は、米国証券取引委員会（SEC）に事前に提出され、有効となっているForm S-3（ファイル番号333-288579）によるシェルフ登録届出書に基づき行われます。証券は、当該登録届出書に含まれる目論見書補完書および添付の目論見書によってのみ提供されます。目論見書補完書および添付の目論見書の写しは、SECおよび本公募のブックランナーから入手可能です。
本プレスリリースは、いかなる証券の売付けの申出または買付けの勧誘を構成するものではなく、また、かかる申出、勧誘または売付けが違法となる法域においては、いかなる証券の売買も行われません。
Bitmine Immersion Technologiesについて
Bitmine Immersion Technologies, Inc.（NYSE: BMNR）は、米国内で事業を展開するビットコインマイニング企業です。当社はまた、機関投資家および公開市場の投資家向けに、Ethereumに焦点を当てた財務戦略を追求しています。ステーキングおよび分散型金融（DeFi）活動を通じて、BitmineはETHを主要な財務準備資産として活用することを目指しています。2026年には、当社資産をサポートする専用ステーキング・インフラプラットフォームとして、MAVAN（Made-in-America Validator Network）を立ち上げました。
将来予想に関する記述
本プレスリリースには、1995年私募証券訴訟改革法の意味における将来予想に関する記述が含まれています。本公募の規模、タイミング、完了および資金使途、配当支払、シリーズA優先株の上場、Ethereum関連の財務運用、将来の事業計画、その他歴史的事実でない事項に関する記述は、将来予想に関する記述であり、リスクと不確実性を伴います。
実際の結果は、市場環境、資金需要、デジタル資産価格の変動、規制動向、技術の変化、競争環境、ならびに当社がSECに提出しているForm 10-Kによる年次報告書およびその後の提出書類に記載されたその他のリスク要因など、さまざまな要因により、これらの記述によって表明または示唆される内容と大きく異なる可能性があります。読者は、将来予想に関する記述に過度に依拠すべきではなく、これらの記述は本リリースの日付時点のものに限られることに留意してください。当社は、法令で義務付けられる場合を除き、将来予想に関する記述を更新する義務を一切負いません。