A suposta ordem de US$ 5 bilhões da BlackRock por ações do SpaceX IPO shares adicionou peso institucional à estreia planejada da empresa na Nasdaq, segundo a Bloomberg.
Pontos-chave:
- A BlackRock teria feito uma ordem de pelo menos US$ 5 bilhões em ações do IPO da SpaceX.
- A SpaceX busca cerca de US$ 75 bilhões com uma avaliação próxima de US$ 1,8 trilhão.
- A alocação final pode ser menor se a demanda ultrapassar a quantidade disponível de ações.
IPO da SpaceX
O livro de ofertas foi encerrado na quarta-feira, segundo a Bloomberg reported, deixando os bancos líderes decidirem como as ações serão distribuídas entre grandes fundos, clientes institucionais e investidores de varejo.
Um pedido de US$ 5 bilhões da BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, não garante que a empresa receberá esse montante. Em IPOs fortemente sobrescritos, investidores costumam pedir mais ações do que esperam obter.
SpaceX is seeking to raise roughly $75B a uma avaliação próxima de US$ 1,8 trilhão, o que faria da listagem o maior IPO da história e colocaria a empresa entre as mais valiosas do mundo.
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Estratégia de Musk
Elon Musk estruturou a listagem de formas que diferem de um IPO tradicional de Wall Street, incluindo um papel possivelmente maior para investidores individuais e uma estrutura de governança pensada para preservar o controle do fundador.
A SpaceX pode allocate até 30% da oferta para investidores de varejo, um nível que seria incomum para uma grande listagem. Isso pode amplificar a demanda no dia de estreia e afetar a liquidez de outros ativos de risco, incluindo Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH).
A avaliação da empresa reflete as expectativas dos investidores em relação ao Starship, Starlink e outros projetos de tecnologia ligados à SpaceX. As alocações finais mostrarão quanta exposição a BlackRock e outros compradores garantiram antes do início das negociações.
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