กองทุนเฮดจ์ฟันด์ของ ปีเตอร์ ธีล (Peter Thiel) ปรับโครงสร้างพอร์ตหุ้นมูลค่า 418.7 ล้านดอลลาร์ใหม่รอบใหญ่ เน้นหมุนทิศไปสู่ธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน โดยส่งสัดส่วนราว 72% เข้าหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภค พลังงานเชล และนิวเคลียร์
ประเด็นสำคัญ
- Thiel Macro รายงานถือหุ้น 8 ตัว มูลค่ารวม 418.7 ล้านดอลลาร์ สำหรับไตรมาสสิ้นสุด 30 มิ.ย. หลังจากเว้นว่างไม่ถือหุ้นสหรัฐเลย 2 ไตรมาสติด
- Amazon เป็นหุ้นเทคโนโลยีตัวเดียวในพอร์ต คิดเป็น 28.2% ของมูลค่ารวม
- อีก 7 ตัวที่เหลือกระจายอยู่ในหุ้นสาธารณูปโภค ผู้ผลิตไฟฟ้า ชีวาน้ำมันเชลอาร์เจนตินา และผู้พัฒนาพลังงานนิวเคลียร์
รายละเอียดแบบ 13F ของ Thiel Macro
Thiel Macro LLC ยื่นรายงานถือครองหลักทรัพย์รายไตรมาสแบบ 13F ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 14 ส.ค. โดยเอกสารดังกล่าว ระบุ ว่ากองทุนถือหุ้น 8 รายการ ณ วันที่ 30 มิ.ย. หลังจากก่อนหน้านี้รายงาน “ไม่ถือหุ้นสามัญสหรัฐ” ติดต่อกันถึงสองไตรมาส
Amazon เป็นหุ้นอันดับหนึ่งในพอร์ต คิดเป็นเกือบ 118 ล้านดอลลาร์ หรือ 28.2% และเป็นหุ้นเทคโนโลยีตัวเดียวของกองทุน ธีลเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง PayPal และ Palantir Technologies และเป็นนักลงทุนภายนอกรายแรกของ Facebook ขณะที่อีกด้านหนึ่ง Amazon กำลัง เดินหน้า จัดหาซัพพลายด้านนิวเคลียร์เพื่อป้อนดาต้าเซ็นเตอร์ของตนเอง รวมถึงดีลพันธมิตรกับผู้พัฒนาตัวปฏิกรณ์ X-Energy ซึ่งในพอร์ต Thiel Macro อยู่ลำดับท้ายสุดด้วยสัดส่วนไม่ถึง 1%
ถัดมาคือ Vista Energy ผู้ผลิตน้ำมันเชลในอาร์เจนตินา สัดส่วน 18.1% หรือ 75.9 ล้านดอลลาร์ โดยธีลเพิ่ง ย้ายถิ่นฐาน ไปอยู่ที่บัวโนสไอเรสเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
อันดับสามคือ Vistra ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพอร์ต สัดส่วน 14.1% ตามด้วย American Electric Power, DTE Energy, FirstEnergy และ CMS Energy ซึ่งแต่ละตัวมีน้ำหนักราว 10% ของพอร์ต
อ่านประกอบ: Sandbox เจอช่องโหว่ หลังแฮ็กเกอร์สร้างโทเคน SAND เพิ่ม 14.9 พันล้านเหรียญ
นักวิเคราะห์ชี้คอขวดไฟฟ้ารองรับ AI
Amazon ปรับเพิ่ม แผนใช้เงินลงทุนปี 2026 ขึ้นเป็นราว 220,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนก.ค. สูงกว่าเป้าหมายเดิมราว 10%
รายได้คลาวด์ไตรมาสสองเติบโต 37% เมื่อเทียบกับปีก่อน ถือเป็นอัตราเร่งสูงสุดในรอบ 18 ไตรมาส แดน โรมานอฟ (Dan Romanoff) นักวิเคราะห์หุ้นอาวุโสของ Morningstar ระบุว่า ความต้องการดังกล่าวครอบคลุมทั้งงานโหลดแบบเดิมและงานด้าน AI
ด้าน ดอม ริซโซ (Dom Rizzo) จาก T. Rowe Price คาดว่าเม็ดเงินลงทุนจากผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ จะพุ่งแตะ 1.5–1.6 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 ขณะที่ American Electric Power ก็เพิ่ง ลงนาม เป็นพันธมิตรโครงการดาต้าเซ็นเตอร์ขนาด 10 กิกะวัตต์ในรัฐโอไฮโอช่วงซัมเมอร์นี้
นักวิเคราะห์ เจมส์ เวสต์ (James West) จาก Melius Research มองว่า เจ้าของโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องอยู่แล้วได้เปรียบในรอบนี้ เพราะการเพิ่มกำลังการผลิตในไซต์เดิมใช้เวลาน้อยและต้นทุนต่ำกว่าการสร้างโรงใหม่ อย่างไรก็ดี ปัจจัยด้านกฎเกณฑ์กำลังทำให้สมการนี้ซับซ้อนขึ้น เมื่อหน่วยงานในรัฐเท็กซัสและตลาด PJM อยู่ระหว่างพิจารณามาตรการจูงใจให้เกิดกำลังผลิตใหม่
ทั้งนี้ รายงาน 13F เป็นเพียงภาพ “ถืออะไร” ในไตรมาสนั้น ไม่ได้อธิบาย “ทำไมถึงซื้อ” และจนถึงตอนนี้ธีลยังไม่เคยออกมาวางกรอบอธิบายพอร์ตว่าเป็น “กลยุทธ์พลังงาน” โดยตรง
รอบพลิกพอร์ตล่าสุดของธีล
รายงานครั้งนี้ต่อยอดภาพของการ “กลับลำ” ในพอร์ตอย่างฉับพลันของธีล ย้อนไปในไตรมาสสามปี 2025 Thiel Macro เทขายหุ้น Nvidia มูลค่าราว 100 ล้านดอลลาร์ออกทั้งหมด จุดกระแสถกเถียงเรื่องฟองสบู่หุ้น AI อย่างกว้างขวาง
ในเดือนก.พ. ที่ผ่านมา นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ Founders Fund ของธีลก็ได้ ขายหุ้นทั้งหมด ในบริษัทบริหารคลังสินทรัพย์ Ethereum (ETH) อย่าง ETHZilla หลังจากเพิ่งเปิดเผยการถือหุ้น 7.5% ได้เพียงหกเดือน
เรื่องถัดไป: บิตคอยน์ร่วงจาก 79,500 ดอลลาร์ ขณะ RSI พุ่งแตะจุดร้อนแรงสุดในรอบ 7 ปี
