Animoca Brands se prépare à entrer en bourse grâce à une fusion inversée proposée avec la société fintech cotée au Nasdaq Currenc Group, une démarche que le co-fondateur et président exécutif Yat Siu dit créera le premier conglomérat d'actifs numériques coté en bourse au monde, offrant aux investisseurs une exposition directe à l'économie des altcoins d'un billion de dollars.
Les entreprises ont signé une feuille de conditions non contraignante décrivant les plans pour que Currenc acquière 100 % des actions émises d'Animoca. « La fusion proposée offrira aux investisseurs du Nasdaq un accès au potentiel de croissance de l'économie numérique décentralisée grâce à un véhicule diversifié unique couvrant DeFi, le jeu, les NFT et l'IA », a déclaré Siu à Yellow news.
Siu a déclaré que la transaction sera finalement évaluée par le marché, car la structure proposée se concentre sur le ratio de propriété plutôt que sur des prix fixes.
« Une diligence rigoureuse aura lieu dans les mois à venir », a-t-il déclaré, ajoutant que l'accord reflète comment « les investisseurs américains valorisent désormais les entreprises de crypto en fonction de la solidité de leur activité, et pas seulement du prix du bitcoin ou de toute classe d'actifs numériques. »
Le vaste portefeuille d'Animoca comprend plus de 600 investissements dans les secteurs Web3, de LayerZero et ConsenSys à Ledger et Humanity Protocol.
Il a présenté la décision de poursuivre une fusion inversée comme une démarche stratégique pour se développer rapidement tout en acquérant une crédibilité institutionnelle, notant que « des études de cas réussies incluant SoFi, DraftKings et Vertiv » ont utilisé des stratégies de cotation similaires.
Currenc, qui cédera ses opérations existantes d'IA et de transfert d'argent avant la fusion, a déclaré que la combinaison créerait une entreprise diversifiée couvrant l'infrastructure blockchain, les actifs réels tokenisés, et l'investissement dans les actifs numériques.
Si finalisée, la fusion marquerait une étape importante dans la convergence de la fintech et du Web3, donnant à Animoca, longtemps l'un des investisseurs les plus actifs du secteur, un accès aux marchés publics et une visibilité réglementaire aux États-Unis.
Il a ajouté que le mouvement « représente une étape importante dans l'évolution d'Animoca Brands vers l'institutionnalisation. »
Siu a déclaré que l'entreprise entend appliquer « la même rigueur attendue de toute entreprise cotée aux États-Unis », y compris la comptabilité à la juste valeur des actifs numériques selon les normes internationales d'information financière et le respect strict des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et les sanctions.
À l'issue de l'opération, les actionnaires d'Animoca détiendront environ 95 % de l'entité fusionnée, qui opérera sous le nom d'Animoca Brands.
La fusion devrait être finalisée en 2026, sous réserve de l'approbation réglementaire et des actionnaires.