Tether, het grootste digitale activabedrijf ter wereld, heeft een belang van 70% verworven in het Zuid-Amerikaanse landbouwbedrijf Adecoagro voor ongeveer 600 miljoen dollar als onderdeel van een strategische inspanning om zijn stablecoin te integreren in de multi-biljoenen dollar wereldwijde grondstoffenhandel. De overname vertegenwoordigt een aanzienlijke uitbreiding van cryptobedrijven in traditionele markten voor fysieke activa, met als doel van Tether het revolutioneren van grensoverschrijdende betalingen die momenteel dagen duren om te voltooien.
Wat u moet weten:
- Tether heeft 70% van Adecoagro overgenomen, dat zuivel, rijst, suiker en ethanol produceert in Argentinië, Uruguay en Brazilië.
- Het bedrijf is van plan zijn USDT stablecoin te gebruiken om de tijd voor het betalen van grondstoffen van dagen naar seconden te verkorten.
- Tether zal hernieuwbare energie uit de landbouwactiviteiten gebruiken om bitcoinmijnactiviteiten van stroom te voorzien.
Strategische integratie van digitale valuta in fysieke markten
Het in New York genoteerde Adecoagro ging akkoord met de deal in april en verkocht zijn meerderheidsbelang aan de crypto-gigant, wat een groeiende interesse van de industrie in tastbare activa aangeeft. Het landbouwbedrijf opereert in meerdere Zuid-Amerikaanse landen, produceert zuivelproducten in Argentinië, rijst in Uruguay en suiker en ethanol in Brazilië.
Joe Sticco, chief executive van Cryptex Finance, merkte op dat de crypto-industrie steeds meer geconcentreerd is op het verbinden van digitale financiering met tastbare activa.
Door het verwerven van inkomsten genererende activa zoals landbouwgrond en voedselverwerkingsfabrieken kan Tether zijn balans versterken terwijl het een dekking biedt tegen inflatie. De stap is een ander voorbeeld van snel uitbreidende cryptobedrijven die diversifiëren naar fysieke bedrijven.
Het primaire bedrijf van Tether draait om USDT, een digitale valuta die grotendeels wordt ondersteund door Amerikaanse staatsobligaties en ontworpen is om de Amerikaanse dollar te volgen. Gelanceerd in 2014, heeft USDT een sterke groei in handelsvolumes gezien naarmate de belangstelling voor cryptocurrency en tokenprijzen is gestegen. De stablecoin biedt een methode voor het uitvoeren van betalingen buiten de traditionele wereldwijde financiële systemen, terwijl stabiliteit wordt gehandhaafd door de dollar peg.
Transformatie van grensoverschrijdende grondstoffenbetalingen
Het bedrijf heeft $143 miljard uitgegeven in USDT en rapporteerde $149 miljard aan reserves, waaronder $120 miljard in Amerikaanse staatsobligaties, volgens zijn verslag over het eerste kwartaal. Marcos Viriato, CEO van het Zuid-Amerikaanse cryptotechnologiebedrijf Parfin, legde uit dat Tether het gebruik van stablecoins voor grensoverschrijdende betalingen wil stimuleren, vooral op de grondstoffenmarkten waar het groeipotentieel aanzienlijk lijkt.
Traditionele betalingen veroorzaken aanzienlijke vertragingen in internationale handelsstromen van grondstoffen.
"Als een bedrijf in Brazilië grondstoffen verkoopt aan iemand in Bolivia, kan de betaling via conventionele kanalen meer dan drie dagen duren," zei Viriato. "Met USDT zou het seconden duren." De operationele kosten zouden ook aanzienlijk lager zijn dan conventionele betaalmethodes.
Parfin werkt in een pilotproject met de derde grootste bank van Brazilië, Banco Bradesco, waarbij Braziliaanse grondstoffenexporteurs producten verkopen aan internationale klanten die betalen met stablecoins. Bradesco gebruikt vervolgens Parfins infrastructuur om USDT om te zetten naar lokale valuta die wordt gestort op de rekeningen van de exporteurs. Dit systeem laat de praktische toepassing van cryptocurrency in traditionele grondstoffenhandel zien.
Tether reageerde op de vraag van Reuters door te stellen dat zijn "investeringsbenadering prioriteit geeft aan bedrijven die ons distributienetwerk uitbreiden en de reële nut van stablecoins verbeteren, met Adecoagro als een goed voorbeeld." Het bedrijf evalueert hoe stablecoins de efficiëntie en liquiditeit in de grondstoffenhandel kunnen verbeteren, samen met het management van Adecoagro en industrie-experts.
Tokenisatiepotentieel en energie toepassingen
Het crypto bedrijf rapporteerde de financiering van een fysieke ruwe olie deal tussen een groot oliebedrijf en een grondstoffenhandelaar met USDT-afwikkeling, een primeur in zijn soort. Reuters meldde eerder dat Rusland cryptovaluta heeft gebruikt in de olievhandel met China en India om westerse sancties te omzeilen, terwijl Venezuela heeft geprobeerd digitale valuta voor handelsdoeleinden te gebruiken.
Gracy Chen, CEO van crypto-beurs Bitget, suggereerde dat Tether grondstoffentokenisatie zou kunnen verkennen wanneer het de landbouwsector betreedt. Het bedrijf exploiteert al een goudtoken die de waarde van goud spiegelt en wordt gedekt door goudreserves. Vergelijkbare tokens voor suiker of maïs kunnen worden gebruikt voor hedging of als onderpand in pre-harvest financiering.
"In feite veranderen ze landbouwgronden, suikerraffinaderijen en hernieuwbare energiecentrales in programmeerbare financiële instrumenten," zei Chen. Tether erkende dat het "significant potentieel ziet in het verkennen van de tokenisatie van reële activa, inclusief landbouwgrondstoffen", maar benadrukte geen directe plannen te hebben om suiker- of maïstokens te lanceren.
In plaats daarvan zal het bedrijf aanvankelijk zijn overname gebruiken voor toepassingen in hernieuwbare energie. Tether is van plan om de hernieuwbare energie geproduceerd door Adecoagro's Zuid-Amerikaanse activiteiten te benutten, inclusief elektriciteit uit suikerrietmolens, om bitcoinmijnactiviteiten van stroom te voorzien.
Afsluitende Gedachten
De overname van Adecoagro door Tether vertegenwoordigt een strategische verschuiving om cryptocurrency te integreren in traditionele grondstoffenmarkten terwijl diversificatie naar fysieke activa wordt nagestreefd. De deal positioneert het bedrijf om mogelijk grensoverschrijdende betalingen in de multi-biljoenen dollar wereldwijde grondstoffenhandel te transformeren door zijn gevestigde stablecoin-infrastructuur.