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Pulso Semanal do Mercado Global – Conversas Comerciais Alimentam Esperanças, Mas Petróleo e Autos Sinalizam Cautela

Pulso Semanal do Mercado Global – Conversas Comerciais Alimentam Esperanças, Mas Petróleo e Autos Sinalizam Cautela

há 5 horas
Pulso Semanal do Mercado Global – Conversas Comerciais Alimentam Esperanças, Mas Petróleo e Autos Sinalizam Cautela

Nesta semana, os mercados globais responderam a uma série de desenvolvimentos macro e geopolíticos, com destaque para as potenciais conversas comerciais entre EUA e China e o aumento das tensões dentro da OPEP+.

As ações asiáticas subiram com o otimismo em torno da diplomacia e dos fortes lucros da tecnologia, enquanto os índices dos EUA encontraram suporte nos resultados da Microsoft e da Meta. Em contraste, a Europa lutou sob o peso das tarifas de Trump e da orientação fraca das empresas, particularmente no setor automotivo.

O sentimento dos investidores estava misto. Enquanto o apetite por setores de crescimento como IA e tecnologia se manteve, a cautela se infiltrou através de saídas significativas de fundos de ações dos EUA e novas rachaduras no petróleo e na manufatura. Os mercados cambiais observaram tendências divergentes, com força no rublo e em algumas moedas asiáticas, enquanto o cripto subiu com o Bitcoin se aproximando da marca de $100K, refletindo um apetite por risco quieto, mas notável.

Resumo das Ações

Mercados de Ações Reagem a Tarifas Comerciais e Resiliência Tecnológica

  • Os mercados dos EUA apresentaram um desempenho misto. Enquanto os fortes lucros da Microsoft e da Meta elevaram as ações de tecnologia (Nasdaq +1,52%), os fundos de ações sofreram saídas de $15,56B, refletindo a inquietação dos investidores com a incerteza liderada por tarifas de Trump.

  • A Europa enfrentou ventos contrários: montadoras como Mercedes e Porsche cortaram suas orientações devido aos riscos tarifários. A Volkswagen manteve cautela, esperando retornos no extremo inferior das previsões.

  • A Ásia-Pacífico disparou, impulsionada pelo otimismo sobre as potenciais conversas comerciais entre EUA e China. O Índice Hang Seng Tech subiu 3,08%, e o Nikkei 225 do Japão subiu 1,04%. O TAIEX de Taiwan saltou 2,07%, com ganhos fortes de semicondutores e utilidades.

  • O Nifty 50 da Índia fechou a semana com alta de 0,21%, liderado por empresas apoiadas por Adani.

  • As ações australianas subiram 1,13%, atingindo uma alta de 2 meses antes das eleições, impulsionadas por ações de bancos e mineração.

Checagem de Commodities

Petróleo Cai por Rumores de Aumento de Produção, Cobre Ganha com Esperanças de Conversas Comerciais

  • Os preços do petróleo caíram para mínimas de 4 anos (~$60/barril) após a indicação da OPEP+ de mais desmantelamento de cortes voluntários de produção (2,2M bpd), a menos que o cumprimento melhore de retardatários como o Cazaquistão.

  • O cobre subiu 0,89% para $9,206/ton com notícias de potenciais negociações comerciais entre China e EUA, aliviando preocupações sobre a demanda global.

  • O ouro caiu para uma mínima de 2 semanas em 1º de maio, fixando-se em $3211. O preço reduziu por esperanças de conversas comerciais e um feriado para o maior consumidor, a China.

  • Os futuros de minério de ferro subiram 0,42% para $96,60, impulsionados por fortes dados comerciais chineses e condições de exportação melhoradas da Austrália.

Instantâneo de Moedas & Forex

Dólar Misto enquanto o Rublo Sobe e Moedas Latino-Americanas Divergem

  • O Índice Dólar dos EUA permaneceu amplamente estável, mas mostrou comportamento misto entre as regiões.

  • Na Europa, o Rublo russo subiu acentuadamente (+0,91%) para 82,746/USD, enquanto a Coroa sueca e o Zloty polonês depreciaram.

  • Nas Américas, o Peso argentino (ARS) e o Colón costa-riquenho (CRC) viram ganhos, enquanto o Peso mexicano e o Peso chileno caíram ligeiramente.

  • As moedas asiáticas estavam na maior parte estáveis; o INR fechou em 84,499 com uma apreciação acentuada anterior dirigida por influxos estrangeiros de ações e fraqueza do USD.

  • O Won da Coreia do Sul, o Dólar taiwanês e o Dólar australiano todos ganharam com a melhoria no sentimento de uma potencial resolução comercial entre EUA e China.

Juros & Taxas de Títulos

Rendimentos Sobem em Meio a Indícios Cautelosos do Fed

  • O rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu para 4,48%, apesar do ligeiro recuo do PIB por 0,3% e pequenas entradas de fundos de títulos ($230M).

  • Os rendimentos do JGB do Japão caíram (10Y menos 5,4bps para 1,259%) depois que o BoJ manteve as taxas estáveis e revisou para baixo sua previsão de crescimento.

  • O Tesouro dos EUA introduziu uma nova taxa do bond da Série I de 3,98% para os próximos seis meses, indicando esforços contínuos para fornecer proteção vinculada à inflação para poupadores de varejo.

  • Fundos municipais e hipotecários nos EUA receberam $1,57B e $961M respectivamente, mostrando uma mudança para ativos de renda estáveis.

Cripto & Ativos Alternativos

Bitcoin Mira $100K enquanto Reino Unido e Índia Consideram Passos Regulamentares

  • O Bitcoin (BTC) recuperou 0,34% para $96.805,58, dirigindo-se para a marca de $100K em meio ao sentimento melhorado e esperanças de ETF.

  • O Reino Unido apresentou regulamentações cripto preliminares, visando restringir compras por cartão de crédito e apertar práticas de empréstimos/staking enquanto promove a colaboração com os EUA.

  • O Reino Unido também considera uma nova restrição a ser imposta aos compradores para impedir que usem cartões de crédito ou obtenham empréstimos de agências de e-money para comprar criptomoedas.

  • Altcoins permaneceram voláteis, com investidores acompanhando de perto mudanças regulatórias e atividades de ETF.

Eventos Globais & Tendências Macro

Tensões na OPEP, Indústria Automobilística em Mudança, e Caos Comercial nos EUA

  • As tensões na OPEP+ escalaram sobre o não cumprimento de cotas, enquanto a Arábia Saudita alertou sobre a retirada de todos os cortes voluntários de 2,2M bpd até outubro, a menos que Iraque e Cazaquistão cooperem.

  • As grandes petroleiras continuam como de costume apesar de crescentes riscos macro; Exxon, Shell e TotalEnergies aumentaram a dívida para manter dividendos.

  • Principais fabricantes de automóveis como Mercedes, Volvo e Stellantis cortaram orientações financeiras devido às tarifas de Trump e colapsos na cadeia de suprimentos.

  • O acordo de minerais entre EUA e Ucrânia oferece apoio simbólico mas pouco impacto imediato, já que 40% dos ativos minerais da Ucrânia permanecem sob controle russo.

  • A atividade econômica na Ásia-Pacífico mostrou resiliência; a avaliação da China sobre conversas comerciais dos EUA elevou o sentimento, enquanto a Austrália apresentou um superávit comercial surpreendente de AUD 6,9B.

Reflexões Finais

Os mercados globais parecem estar andando na corda bamba — apoiados na força da tecnologia e no otimismo comercial de um lado, mas pressionados por fraquezas estruturais no petróleo, autos e fluxos comerciais globais do outro. O aumento nos mercados asiáticos e a recuperação no cobre sugerem que os investidores estão inclinando-se seletivamente para narrativas de crescimento, mesmo com movimentos defensivos como entradas em títulos e suporte ao ouro continuando.

Olhando para o futuro, a direção do mercado pode depender da clareza da produção da OPEP+, de mais sinais de descongelamento comercial entre a China e os EUA, e de dados de inflação futuros. Se o otimismo se mantiver, poderemos ver ativos de risco subirem — mas se as rachaduras macro se ampliarem, especialmente em energia e manufatura, espere que a volatilidade retorne. Neste cenário, o posicionamento ativo entre classes de ativos permanece crucial.

Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins educacionais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou jurídico. Sempre realize sua própria pesquisa ou consulte um profissional ao lidar com ativos de criptomoeda.
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