NORWALK, Conn., 5. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) (das „Unternehmen“) gab heute die Preisfestsetzung seines erhöhten, nach dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das „Securities Act“) registrierten Angebots (das „Angebot“) vom 4. Juni 2026 über 3.500.000 Aktien 9,50 % Vorzugsaktien der Serie A auf unbestimmte Zeit (die „Vorzugsaktien der Serie A“) zu einem öffentlichen Angebotspreis von 80,00 US‑Dollar je Aktie bekannt. Dies stellt eine Erhöhung gegenüber dem zuvor angekündigten Angebot über 3.000.000 Vorzugsaktien der Serie A dar. Die Ausgabe und der Verkauf der Vorzugsaktien der Serie A sollen vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen am 10. Juni 2026 abgewickelt werden.
Das Unternehmen rechnet mit Nettoerlösen von rund 273,8 Millionen US‑Dollar nach Abzug von Konsortialabschlägen, Provisionen und geschätzten Angebotskosten. Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Dazu können der Erwerb zusätzlicher ETH und anderer digitaler Vermögenswerte, der Ausbau von Staking‑ und Validator‑Infrastruktur über MAVAN, Betriebskapital, strategische Investitionen im Einklang mit dem Ethereum‑Ökosystem und der breiteren Einführung digitaler Vermögenswerte sowie Rückkäufe von Stammaktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms des Unternehmens gehören.
Die Vorzugsaktien der Serie A werfen kumulative Dividenden zu einem festen Satz von 9,50 % pro Jahr auf Basis eines Nennbetrags von 100 US‑Dollar je Aktie ab. Dividenden fallen unabhängig davon an, ob sie erklärt werden oder rechtlich verfügbare Mittel für die Zahlung vorhanden sind. Laufende Dividenden werden in bar fällig, wenn und soweit sie vom Vorstand des Unternehmens erklärt werden, und sollen rückwirkend wöchentlich gezahlt werden, wobei das Unternehmen sich vorbehält, die Zahlungshäufigkeit künftig zu erhöhen.
Wird eine aufgelaufene laufende Dividende bei Fälligkeit nicht gezahlt, fallen auf den nicht gezahlten Betrag zusätzliche, aufgezinst berechnete Dividenden an. Der anfängliche Zinssatz für die aufgezinsten Dividenden entspricht 9,50 % zuzüglich 5 Basispunkten und erhöht sich für jede nachfolgende Dividendenperiode um weitere 5 Basispunkte, bis die ausstehenden Beträge vollständig beglichen sind, wobei der maximale jährliche Dividendensatz 15 % nicht übersteigt.
Das Unternehmen kann die Vorzugsaktien der Serie A jederzeit ganz oder teilweise gegen Barzahlung einlösen. Die Einlösungspreise entsprechen 110 % des Nennbetrags während der ersten 18 Monate nach Ausgabe, 105 % vom Ablauf von 18 Monaten bis drei Jahren nach Ausgabe und danach 100 %, jeweils zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Dividenden bis zum Einlösungsdatum.
Das Unternehmen kann außerdem sämtliche ausstehenden Vorzugsaktien der Serie A einlösen, wenn die Anzahl der ausstehenden Aktien unter 25 % der ursprünglich im Rahmen dieses und etwaiger zukünftiger Angebote ausgegebenen Gesamtzahl fällt oder wenn bestimmte steuerliche Ereignisse eintreten. In solchen Fällen erhalten die Inhaber den jeweils geltenden Liquidationsvorrang zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Dividenden bis zum Einlösungsdatum.
Tritt eine grundlegende Änderung ein, haben die Inhaber der Vorzugsaktien der Serie A das Recht, vom Unternehmen den Rückkauf einiger oder aller ihrer Aktien zu einem Barpreis in Höhe des Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Dividenden zu verlangen.
Die Vorzugsaktien der Serie A weisen anfänglich einen Liquidationsvorrang von 100 US‑Dollar je Aktie auf. Nach der Ausgabe kann der Liquidationsvorrang entsprechend den im Zertifikat über die Festlegung der Rechte und Bedingungen beschriebenen Bestimmungen auf Grundlage des Marktpreises der Vorzugsaktien angepasst werden, jedoch nicht auf weniger als 100 US‑Dollar je Aktie.
Das Unternehmen hat die Notierung der Vorzugsaktien der Serie A an der New York Stock Exchange unter dem Symbol „BMNP“ beantragt. Sofern genehmigt, wird der Handelsbeginn innerhalb von 30 Tagen nach der Ausgabe erwartet.
Moelis & Company und Cantor fungieren als gemeinsame Lead‑Bookrunner für das Angebot.
Das Angebot erfolgt auf Grundlage einer wirksamen Shelf‑Registrierungserklärung auf Formular S‑3 (Aktenzeichen 333‑288579), die zuvor bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde. Die Wertpapiere dürfen ausschließlich mittels eines Prospektergänzungsdokuments und des beigefügten Prospekts angeboten werden, die Bestandteil der Registrierungserklärung sind. Exemplare des Prospektergänzungsdokuments und des beigefügten Prospekts sind bei der SEC und den Bookrunnern des Angebots erhältlich.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar; ferner dürfen keine Verkäufe von Wertpapieren in Rechtsordnungen erfolgen, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unrechtmäßig wäre.
Über Bitmine Immersion Technologies
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ist ein Bitcoin‑Mining‑Unternehmen mit Geschäftsbetrieb in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen verfolgt zudem eine auf Ethereum ausgerichtete Treasury‑Strategie für institutionelle Investoren und Teilnehmer der öffentlichen Kapitalmärkte. Durch Staking‑ und Decentralized‑Finance‑Aktivitäten strebt Bitmine an, ETH als primären Treasury‑Reserve‑Vermögenswert zu nutzen. Im Jahr 2026 brachte das Unternehmen MAVAN (Made‑in‑America Validator Network) auf den Markt, eine dedizierte Staking‑Infrastrukturplattform zur Unterstützung der Unternehmenswerte.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Aussagen hinsichtlich Umfang, Zeitpunkt, Abschluss und der erwarteten Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, der Dividendenausschüttungen, der Notierung der Vorzugsaktien der Serie A, der Ethereum‑Treasury‑Aktivitäten, künftiger Geschäftspläne und anderer nicht‑historischer Sachverhalte sind zukunftsgerichtete Aussagen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten.
Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Marktbedingungen, Finanzierungsbedarf, Volatilität der Preise digitaler Vermögenswerte, regulatorischen Entwicklungen, technologischer Veränderungen, Wettbewerbsbedingungen und anderer Risiken, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich seines Jahresberichts auf Formular 10‑K und nachfolgender Einreichungen, beschrieben sind. Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung gelten. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.