Tether, la plus grande entreprise d'actifs numériques au monde, a acheté une participation de 70% dans l'entreprise agricole sud-américaine Adecoagro pour environ 600 millions de dollars dans le cadre d'un effort stratégique pour intégrer son stablecoin dans le commerce mondial des matières premières multitrillionnaire. L'acquisition représente une expansion significative des entreprises de cryptomonnaie dans les marchés d'actifs physiques traditionnels, avec pour objectif de révolutionner les systèmes de paiement transfrontaliers qui prennent actuellement des jours pour compléter les transactions.

À savoir :

• Tether a acquis 70% d'Adecoagro, qui produit du lait, du riz, du sucre et de l'éthanol en Argentine, en Uruguay et au Brésil
• L'entreprise prévoit d'utiliser son stablecoin USDT pour réduire les temps de paiement des matières premières de jours à secondes
• Tether utilisera l'énergie renouvelable provenant des opérations agricoles pour alimenter des activités de minage de bitcoins

Intégration stratégique de la monnaie numérique dans

les marchés physiques

Adecoagro, cotée à New York, a accepté l'accord en avril, vendant sa participation majoritaire à la puissance crypto dans une transaction qui signale l'intérêt croissant de l'industrie pour les actifs tangibles. L'entreprise agricole opère dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, produisant des produits laitiers en Argentine, du riz en Uruguay, et du sucre et de l'éthanol au Brésil.

Joe Sticco, directeur général de Cryptex Finance, a remarqué que l'industrie crypto se concentre de plus en plus sur relier la finance numérique aux actifs tangibles.

En acquérant des actifs générateurs de revenus comme des terres agricoles et des usines de transformation alimentaire, Tether pourrait renforcer son bilan tout en offrant une couverture contre l'inflation. Le mouvement représente un autre exemple d'entreprises de cryptomonnaie en expansion rapide se diversifiant dans des entreprises de type brick-and-mortar.

L'activité principale de Tether tourne autour de l'USDT, une monnaie numérique principalement adossée aux bons du Trésor américains et conçue pour suivre le dollar américain. Lancé en 2014, l'USDT a connu une forte croissance des volumes de transactions à mesure que l'intérêt pour la cryptomonnaie et les prix des tokens a augmenté. Le stablecoin offre une méthode pour effectuer des paiements en dehors des systèmes financiers internationaux traditionnels tout en garantissant une stabilité grâce à son ancrage au dollar.

Transformation des paiements transfrontaliers pour

les matières premières

La société a émis 143 milliards d'USDT et a rapporté 149 milliards de dollars de réserves, incluant 120 milliards de dollars en bons du Trésor, selon son rapport du premier trimestre. Marcos Viriato, directeur général de la société technologique sud-américaine Parfin, a expliqué que Tether souhaite augmenter l'utilisation du stablecoin pour les paiements transfrontaliers, en particulier sur les marchés des matières premières où le potentiel de croissance semble important.

Les systèmes de paiement traditionnels créent des retards significatifs dans les transactions internationales de matières premières.

« Si une entreprise au Brésil vend des matières premières à quelqu'un en Bolivie, le paiement via les canaux conventionnels pourrait prendre plus de trois jours, » a déclaré Viriato. « Avec l'USDT, cela prendrait des secondes. » Les coûts d'opération seraient également considérablement inférieurs par rapport aux méthodes de paiement conventionnelles.

Parfin opère un projet pilote avec la troisième plus grande banque du Brésil, Banco Bradesco, où des exportateurs de matières premières brésiliens vendent des produits à des clients internationaux qui paient avec des stablecoins. Bradesco utilise ensuite l'infrastructure de Parfin pour convertir l'USDT en monnaie locale, qui est déposée dans les comptes des exportateurs. Ce système démontre l'application pratique de la cryptomonnaie dans le commerce traditionnel des matières premières.

Tether a répondu à la demande de Reuters en déclarant que son « approche d'investissement privilégie les entreprises qui étendent notre réseau de distribution et améliorent l'utilité réelle des stablecoins, Adecoagro étant un exemple parfait. » L'entreprise évalue comment les stablecoins pourraient améliorer l'efficacité et la liquidité dans le commerce des matières premières en collaboration avec la direction d'Adecoagro et des experts de l'industrie.

Potentiel de la tokenisation et applications énergétiques

L'entreprise crypto a rapporté le financement d'un accord physique de pétrole brut entre une grande compagnie pétrolière et un négociant en matières premières utilisant le règlement en USDT, marquant la première transaction de ce genre. Reuters a précédemment rapporté que la Russie a utilisé des cryptomonnaies dans le commerce pétrolier avec la Chine et l'Inde pour contourner les sanctions occidentales, tandis que le Venezuela a essayé d'utiliser des monnaies numériques à des fins commerciales.

Gracy Chen, directrice générale de la plateforme d'échange Bitget, a suggéré que Tether pourrait explorer la tokenisation des matières premières en entrant dans le secteur agricole. L'entreprise opère déjà un token en or qui reflète la valeur de l'or et est adossé à des réserves d'or. Des tokens similaires pour le sucre ou le maïs pourraient être utilisés pour la couverture ou comme garantie dans le financement de pré-récolte.

« En fait, ils transforment des terres agricoles, des sucreries et des centrales d'énergie renouvelable en instruments financiers programmables, » a déclaré Chen. Tether a reconnu voir un « potentiel significatif dans l'exploration de la tokenisation d'actifs réels, y compris les matières premières agricoles, » bien qu'il ait insisté sur le fait de ne pas avoir de plans immédiats pour lancer des tokens de sucre ou de maïs.

Au lieu de cela, l'entreprise utilisera initialement son acquisition à des fins d'applications d'énergie renouvelable. Tether prévoit de tirer parti de l'énergie renouvelable produite par les opérations sud-américaines d'Adecoagro, y compris l'électricité des sucreries, pour alimenter les opérations de minage de bitcoin.

Réflexions finales

L'acquisition d'Adecoagro par Tether représente un virage stratégique vers l'intégration de la cryptomonnaie dans les marchés traditionnels des matières premières tout en se diversifiant dans les actifs physiques. L'accord positionne l'entreprise pour potentiellement transformer les systèmes de paiement transfrontaliers dans le commerce mondial des matières premières multitrillionnaire grâce à son infrastructure de stablecoin établie.