Эмитенты кредитных карт сохраняют повышенные процентные ставки и новые сборы, которые изначально были введены для компенсации правила CFPB, ограничивающего штрафы за просроченные платежи, даже после того, как банковские объединения успешно отменили это правило в федеральном суде в прошлом месяце. Крупные эмитенты розничных карт, такие как Synchrony и Bread Financial, открыто заявили, что не планируют отменять изменения, несмотря на отмену правила.
Что нужно знать:
- Розничные кредитные карты достигли рекордной средней процентной ставки в 30,5% в прошлом году и остались близки к этому уровню, несмотря на отмену правил CFPB
- Банки обвиняли отмененное правило CFPB в ограничении штрафов за просрочку, что вынудило их значительно увеличить ставки
- Руководители признали, что столкнулись с минимальными протестами клиентов против повышения ставок, так как у некоторых финансово уязвимых потребителей было мало альтернатив
--
Финансовые гиганты сохраняют высокие ставки, несмотря на юридическую победу
В прошлом году банки быстро подняли процентные ставки до исторических уровней и ввели новые ежемесячные сборы по кредитным картам, когда правило CFPB угрожало значительной потере доходов. Сейчас эти же финансовые институты проявляют замечательную нерешительность в отмене этих мер, несмотря на то, что их торговые объединения успешно отменили правило CFPB в федеральном суде.
Synchrony и Bread Financial, два доминирующих игрока на рынке брендированных кредитных карт для крупных ритейлеров, таких как Amazon, Lowe's и Wayfair, сохраняют свои высокие ставки, согласно заявлениям руководства в ходе недавних звонков по итогам финансовой отчетности.
"Мы чувствуем себя довольно комфортно в связи с тем, что правило отменено," - заявил генеральный директор Synchrony Брайан Даблс сказал 22 апреля. "Тем не менее, у нас сейчас нет планов отменять какие-либо изменения, которые мы внесли."
Ральф Андретта, генеральный директор Bread Financial, выразил аналогичные намерения: "На данном этапе мы не намерены отменять эти изменения, и мы обсудили это с партнерами."
Руководители приветствовали отмену предложенного правила CFPB, направленного на ограничение штрафов за просрочку платежей по кредитным картам, инициативу, которую отрасль осудила как неправильное вмешательство в регулирование. Согласно оценкам тогдашнего директора Рохита Чопры, правило CFPB сэкономило бы американским семьям $10 миллиардов в год. Однако предложение случайно привело к повышению процентных ставок и появлению дополнительных сборов за бумажные выписки, так как компании-эмитенты кредитных карт стремились компенсировать предполагаемое падение доходов.
Согласно опросу Bankrate, розничные карты достигли беспрецедентной средней процентной ставки 30,5% в прошлом году. Эти ставки остаются упрямо близкими к этим рекордным уровням в 2024 году.
"Компании получили значительную выгоду", - сказал Дэвид Сильберман, опытный банковский юрист, преподающий в Йельской школе права. "Они ранее не считали эту выручку необходимой, кроме как для [правила CFPB], и сейчас они её сохраняют, что идет исключительно за счет потребителя."
Как Synchrony, так и Bread значительно превышали ожидания по прибыли за первый квартал. Аналитики, отслеживающие эти компании, повысили оценки их годового дохода, несмотря на продолжающиеся опасения по поводу возможного замедления экономики США.
Уязвимые потребители несут бремя карт с высокими ставками
Хотя карты магазинов составляют относительно небольшую часть общего рынка кредитных карт, американцы, испытывающие финансовые трудности, чаще полагаются на них. Эти продукты с высокой процентной ставкой также служат важными генераторами прибыли для популярных американских ритейлеров.
CFPB сообщил о более чем 160 миллионах открытых розничных карт в прошлом году в декабрьском отчете, подчеркивающем риски, связанные с этими высокопроцентными финансовыми продуктами.
Более половины из 100 крупнейших розничных сетей США предлагают магазины карты, бренды, включая Nordstrom и Macy's, полагаясь на них для получения примерно 8% валовой прибыли в последние годы, согласно данным CFPB.
Тед Росcман, старший аналитик Bankrate, предположил, что банки могут использовать тот факт, что некоторые пользователи розничных карт не имеют кредитных профилей, необходимых для получения карт общественного назначения от эмитентов, таких как JPMorgan Chase или American Express.
Запросы на получение розничной карты в почти половине случаев поступают от лиц с субстандартными или отсутствующими кредитными рейтингами, а финансовые учреждения, поддерживающие эти карты, одобряют запросы с более высокой частотой, чем для карт общественного назначения, сообщает CFPB.
"Такие компании, как Bread или Synchrony, полагаются в большей степени на людей, имеющих балансы или задерживающих платежи," - пояснил Россман.
Процентные ставки по розничным картам в среднем снизились менее чем на 1% с тех пор, как они достигли пика в 2024 году, и обычно превышают ставки по картам общественного назначения примерно на 10 процентных пунктов, согласно анализу Россмана. Этот резкий дифференциал предполагает, что другие крупные участники сектора розничных карт, включая Citigroup и Barclays, вероятно, не отменили свои повышения ставок после отмены правила CFPB. Например, недавно опубликованная ставка APR по карте Macy's, оформленной Citigroup, составляет 33,49%.
Генеральный директор Synchrony пролил некоторый свет на то, почему банки мало проявляют энтузиазм в отношении отмены этих повышений: потребители либо не заметили более высоких ставок, либо не имели альтернатив.
Розничные карты обычно продвигаются через интернет или в магазинах на кассах, часто привлекая пользователей с помощью рекламных скидок или поощрительных баллов.
"Мы не увидели значительного снижения количества аккаунтов или расходов, связанных с действиями," которые они осуществили в прошлом году, заявил Даблс аналитикам. "Мы провели много тестов и контроля над этим."
Представитель Synchrony указал, что банк из Стэмфорда, штат Коннектикут, обсудит возможные изменения программы с партнерами бренда в будущем. Это может включать улучшение рекламных предложений в конкретных ритейерах, упомянул Даблс во время апрельского отчета о прибылях и убытках.
"Наша цель остается в предоставлении доступа к финансовым решениям, которые обеспечивают гибкость, полезность и значимую ценность для разнообразного круга клиентов, партнеров, поставщиков и малого и среднего бизнеса, которому мы обслуживаем," заявили в компании Synchrony.
Алайна Фингал, финансовый тренер из Нового Орлеана, часто советует лицам, попавшим в долговую ловушку из-за использования розничных кредитных карт. Некоторым клиентам приходится брать дополнительные работы, такие как водитель Uber Eats, чтобы сократить свои балансы, отметила она.
"Они не понимают условий, и есть много рекламных предложений, которые могут содержать положения о начислении задних процентов," сказала Фингал. "Это крайне хищническое поведение."
Заключительные размышления
Успешная юридическая борьба финансовой отрасли против правила CFPB о сборе за просрочку платежей сформировала устойчивое бремя для пользователей кредитных карт, особенно с розничными картами. Несмотря на достижение желаемого регулирующего результата, крупные эмитенты карт сохраняют повышенные ставки и сборы, которые изначально они обвиняли в связи с теперь отмененным правилом, создавая, по мнению экспертов, "золотую жилу" за счет потребителей.