JPMorgan Chase заключила соглашения с финтех-посредниками, представляющими более 95% сторонних запросов данных к клиентским счетам, отметив значительный сдвиг в том, как банки будут взимать плату за доступ к финансовой информации клиентов. Крупнейший банк страны заключил контракты с Plaid, Yodlee, Morningstar и Akoya после недель переговоров, в результате которых были уменьшены изначально предложенные сборы.
Что нужно знать:
- JPMorgan Chase заключила сделки с финтех-посредниками, чтобы взимать плату за доступ к данным клиентов, отменяя многолетний бесплатный доступ к системам для таких компаний, как Plaid, которые подключают приложения к банковским счетам.
- Соглашения затрагивают более 95% запросов данных в аккаунтах JPMorgan и могут установить модель ценообразования, которую применят другие крупные банки в отрасли.
- Сделки появились после того, как администрация Трампа отменила правило времени Байдена, требующее от банков делиться данными клиентов бесплатно, создавая регуляторную неопределенность, что побудило финтех-компании согласиться на согласованные тарифы.
JPMorgan завершает соглашения о доступе к данным
Представитель JPMorgan Дрю Пусатери подтвердил, что банк завершил обновленные контракты с финтех-посредниками. Соглашения последовали за интенсивными переговорами между банком и компаниями, которые облегчают связи между традиционными финансовыми учреждениями и сторонними приложениями.
«Мы пришли к соглашениям, которые сделают экосистему открытого банкинга более безопасной и устойчивой и позволят клиентам продолжать надежно и безопасно получать доступ к их любимым финансовым продуктам», — сказал Пусатери. «Свободный рынок сработал».
Контракты устанавливают структуру оплаты за доступ к данным, который финтех-посредники исторически получали бесплатно. Годами такие компании, как Plaid, работали, не выплачивая банкам, когда клиенты разрешали таким приложениям, как Robinhood, доступ к остаткам на счетах или инициирование переводов. JPMorgan согласился уменьшить изначальные требования по ценообразованию в процессе переговоров, в то время как финтех-посредники обеспечили обязательства относительно того, как банк будет обрабатывать запросы на данные, по словам людей, знакомых с обсуждениями.
Ни банк, ни финтех-компании не раскрывают условия контрактов. Длительность соглашений и конкретные суммы сборов остаются конфиденциальными.
Прецедент в отрасли и противостояние
Установки JPMorgan дают возможность повлиять на отраслевые стандарты ценообразования за доступ к данным. Ожидается, что другие финансовые учреждения будут внедрять аналогичные структуры платы, согласно регуляторным аналитикам, которые отслеживают банковский сектор.
«JPMorgan, как правило, является лидером в установлении трендов. Они вроде лидера в этой группе, поэтому можно ожидать, что остальные крупные банки последуют за ними», — сказал Брайан Ширер, директор отдела конкуренции и политики регулирования в Vanderbilt Policy Accelerator.
Ширер, ранее работавший в Бюро финансовой защиты потребителей под руководством бывшего директора Рохита Чопры, выразил обеспокоенность, что развитие может препятствовать созданию стартапов и увеличивать расходы для потребителей.
Соглашения появились на фоне регуляторных изменений. CFPB администрации Байдена в конце 2024 года утвердило правило «открытого банкинга», требующее от банков делиться данными клиентов с финансовыми компаниями бесплатно. Банки оспорили это регулирование в суде. Позже администрация Трампа попросила федеральный суд отменить это правило в мае, что сместило силу в сторону традиционных финансовых учреждений.
JPMorgan затем сообщил посредникам, что начнет взимать сборы, которые, как оценивают обозреватели отрасли, могут достигнуть сотен миллионов долларов ежегодно.
Финтех, криптовалютные и венчурные капитальные руководители осудили этот шаг как «антиконкурентное поведение, получающее доход от аренды», которое угрожает инновациям и доступу потребителей к финансовым приложениям.
Финтех-компании согласились на согласованные тарифы частично из-за неопределенности, окружающей измененный подход CFPB к регуляциям открытого банкинга, согласно венчурному инвестору, который попросил анонимность для обсуждения компаний из его портфеля. Текущая регуляторная среда делает неясным, будут ли будущие правила благоприятствовать банкам или технологическим компаниям.
Понимание споров вокруг открытого банкинга
Открытый банкинг относится к системам, дозволяющим третьим сторонам доступа к банковским данным потребителей, имея разрешение от владельцев счетов. Эта практика позволяет приложениям предоставлять услуги, начиная от инструментов для бюджетирования и заканчивая инвестиционными платформами, не требуя от пользователей ввода финансовой информации вручную.
Агрегаторы данных служат посредниками в этой экосистеме. Эти компании поддерживают технические соединения с банками и предоставляют стандартизированные точки доступа для финтех-приложений. Когда потребитель связывает банковский счет с приложением, агрегатор получает запрошенную информацию из систем финансового учреждения.
Банки утверждали, что они несут растущие затраты на поддержание инфраструктуры, обрабатывающей увеличивающиеся объемы запросов данных от агрегаторов и их клиентов.
Финансовые учреждения также ссылаются на опасения по поводу мошенничества и ответственности при предоставлении доступа к счетам. Технологические компании и защитники потребителей в свою очередь утверждали, что правило CFPB 2024 года справедливо предоставляло потребителям контроль над их финансовыми данными и содействовало конкуренции.
Когда JPMorgan и Plaid объявили о своем соглашении в сентябре, обе компании выпустили совместное заявление, подчеркивающее продолжение обслуживания для клиентов. Ассоциация финансовых технологий, отраслевое объединение, включающее Plaid, резко критиковала общий тренд.
«Введение запретительных пошлин является антиконкурентным, антиинновационным и противоречит ясному прочтению закона», — заявила Пэнни Ли, генеральный директор Ассоциации финансовых технологий, в интервью CNBC. «Эти соглашения — это не рыночные механизмы, а большие банки, использующие свое рыночное положение, чтобы капитализировать регуляторную неопределенность. Мы призываем администрацию Трампа соблюдать закон, сохраняя существующий запрет на сборы за доступ к данным».
Заключительные мысли
Соглашения JPMorgan устанавливают коммерческие рамки доступа к банковским данным, которые могут изменить отношения между традиционными финансовыми учреждениями и финтех-компаниями. Исход зависит частично от того, как CFPB пересмотрит регулирование открытого банкинга при текущей администрации.