Wydawcy kart kredytowych utrzymują podwyższone stopy procentowe oraz nowe opłaty, które pierwotnie wprowadzono, aby zrównoważyć zasadę Biura Ochrony Konsumentów (CFPB) ograniczającą opłaty za opóźnienie, nawet po tym jak grupy branży bankowej skutecznie obaliły tę zasadę w sądzie federalnym w zeszłym miesiącu. Główni wydawcy kart detalicznych, tacy jak Synchrony i Bread Financial, jednoznacznie oznajmili, że nie planują cofnąć wprowadzonych zmian, mimo że zasada została zniesiona.
Co warto wiedzieć:
- Karty kredytowe detaliczne osiągnęły rekordową średnią stopę procentową 30,5% w zeszłym roku i pozostają blisko tego poziomu, mimo cofnięcia zasady CFPB
- Banki obwiniały teraz unieważnioną zasadę CFPB ograniczającą opłaty za opóźnienie za konieczność drastycznych podwyżek stóp procentowych
- Dyrektorzy przyznali, że odczuwali minimalne sprzeciwy klientów przeciwko wyższym stopom, a niektóre finansowo wrażliwe osoby miały ograniczone alternatywy
Giganci finansowi utrzymują wysokie
stopy mimo zwycięstwa w sądzie
W zeszłym roku banki szybko podniosły stopy procentowe do historycznych poziomów i wprowadziły nowe miesięczne opłaty na kartach kredytowych, kiedy to zasada CFPB zagroziła ich znacznemu źródłu dochodów. Teraz te same instytucje finansowe wykazują niezwykłą niechęć do cofnięcia tych środków, mimo że ich stowarzyszenia handlowe skutecznie obaliły zasadę CFPB w sądzie federalnym.
Synchrony i Bread Financial, dwóch dominujących graczy na rynku kart kredytowych dla dużych detalistów jak Amazon, Lowe's i Wayfair, utrzymują swoje wyższe stawki według wyjaśnień dyrektorów podczas ostatnich rozmów o wynikach.
„Czujemy się dość komfortowo z faktem, że zasada została unieważniona,” powiedział CEO Synchrony Brian Doubles powiedział 22 kwietnia. „To powiedziawszy, nie mamy obecnie planów cofania jakichkolwiek zmian, które wprowadziliśmy.”
Ralph Andretta, CEO Bread Financial, wyraził podobne intencje: „Na chwilę obecną, nie zamierzamy cofać tych zmian i rozmawialiśmy z partnerami na ten temat.”
Dyrektorzy świętowali eliminację proponowanej regulacji CFPB, zaprojektowanej w celu ograniczenia opłat za opóźnienia kredytowe, inicjatywy, którą przemysł potępił jako błędną nadmierną regulację. Pod kierownictwem ówczesnego dyrektora Rohita Chopry, CFPB szacowało, że zasada oszczędzi amerykańskim rodzinom 10 miliardów dolarów rocznie. Zamiast tego, propozycja nieumyślnie spowodowała, że pożyczkobiorcy napotkali wyższe stopy procentowe oraz dodatkowe opłaty za papierowe wyciągi, ponieważ firmy obsługujące karty kredytowe starały się zrekompensować przewidywane straty przychodów.
Według badania Bankrate, karty detaliczne osiągnęły bezprecedensowy średni poziom stopy procentowej 30,5% w zeszłym roku. Stawki te pozostają uporczywie blisko rekordowych poziomów w 2024 roku.
„Firmy zrobiły na tym majątek,” powiedział David Silberman, doświadczony prawnik bankowy uczący w Yale Law School. „Nie myśleli, że potrzebują tych dochodów wcześniej oprócz [zasady CFPB], a teraz zachowują je, co bezpośrednio uszczupla portfel konsumentów.”
Zarówno Synchrony, jak i Bread znacznie przekraczały oczekiwania dotyczące zysków za pierwszy kwartał. Analitycy śledzący te firmy zwiększyli prognozy ich rocznych zarobków, mimo utrzymujących się obaw o potencjalne spowolnienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych.
Wrażliwi konsumenci muszą nosić ciężar kart
z wysokimi stopami procentowymi
Chociaż karty sklepowe stanowią stosunkowo niewielki segment całego rynku kart kredytowych, Amerykanie borykający się z trudnościami finansowymi są bardziej skłonni na nich polegać. Te produkty o wysokim oprocentowaniu również pełnią rolę kluczowych generatorów zysków dla popularnych amerykańskich detalistów.
CFPB zgłosiło ponad 160 milionów otwartych kont kart detalicznych w zeszłym roku w grudniowym raporcie uwypuklającym ryzyka związane z tymi produktami finansowymi o wysokim oprocentowaniu.
Ponad połowa z 100 największych detalistów USA oferuje karty sklepowe, a marki takie jak Nordstrom i Macy's polegają na nich, aby generować około 8% brutto zysków w ostatnich latach, według danych CFPB.
Ted Rossman, starszy analityk Bankrate, zasugerował, że banki mogą wykorzystywać fakt, że niektórzy użytkownicy kart detalicznych nie mają profili kredytowych niezbędnych do kwalifikacji na karty ogólnego przeznaczenia od wydawców takich jak JPMorgan Chase lub American Express.
Prawie połowa wszystkich aplikacji o kartę detaliczną pochodzi od osób z subprime lub brakiem wyników kredytowych, a instytucje finansowe za tymi kartami zatwierdzają aplikacje na wyższych poziomach niż karty ogólnego przeznaczenia, podało CFPB.
„Firmy takie jak Bread czy Synchrony, polegają dużo bardziej na osobach, które mają saldo lub które płacą opłaty za opóźnienia,” wyjaśnił Rossman.
Stopy procentowe na kartach detalicznych spadły średnio mniej niż 1% od osiągnięcia szczytu w 2024 roku i zazwyczaj przekraczają stopy dla kart ogólnego przeznaczenia o około 10 punktów procentowych, według analizy Rossmana. Ta ostra różnica sugeruje, że inni ważni uczestnicy sektora kart detalicznych, w tym Citigroup i Barclays, prawdopodobnie nie cofnęli swoich podwyżek stóp po porażce zasady CFPB. Na przykład, najnowsza opublikowana roczna stopa procentowa karty Macy's, wydawanej przez Citigroup, wynosi 33,49%.
CEO Synchrony przedstawił pewne wyjaśnienia, dlaczego banki niewiele chcą cofnąć te podwyżki: konsumenci albo nie zauważyli wyższych stóp, albo czuli, że nie mają alternatyw.
Karty sklepowe są zazwyczaj promowane online lub przy kasach fizycznych, często przyciągając użytkowników promocyjnych rabatów lub punktów nagród.
„Nie zauważyliśmy dużego spadku liczby kont lub wydatków związanych z działaniami, które wprowadziliśmy w zeszłym roku,” powiedział Doubles analitykom. „Przeprowadziliśmy wiele testów i panującej sytuacji wokół tego.”
Rzeczniczka Synchrony wskazała, że bank z Stamford, Connecticut, omówi potencjalne przyszłe zmiany programów ze swoimi partnerami marki. Może się to wiązać z ulepszeniem ofert promocyjnych w niektórych detalistach, wspomniał Doubles podczas rozmowy o wynikach w kwietniu.
„Naszym celem pozostaje zapewnienie dostępu do rozwiązań finansowych, które zapewniają elastyczność, użyteczność i znaczną wartość dla różnych klientów, partnerów, dostawców i małych oraz średnich firm, które obsługujemy,” oznajmił Synchrony.
Alaina Fingal, nowoorleańska trenerka finansowa, często doradza osobom uwięzionym w spirali długów z powodu użycia kart kredytowych w sklepach. Niektórzy klienci muszą podejmować dodatkowe prace, takie jak jeżdżenie dla Uber Eats, aby zmniejszyć swoje saldo, zauważyła.
„Nie rozumieją warunków, a istnieje wiele ofert promocyjnych, które mogą mieć zastrzeżenia dotyczące odraczanego oprocentowania, które są tam zamieszczone,” powiedziała Fingal. „To jest ekstremalnie drapieżne.”
Myśli końcowe
Udane zakwestionowanie prawne przemysłu finansowego przeciwko zasadzie CFPB dotyczącej opłat za opóźnienia skutkuje stałym obciążeniem dla użytkowników kart kredytowych, szczególnie tych, którzy posiadają karty detaliczne. Mimo osiągnięcia pożądanego efektu regulacyjnego, główni wydawcy kart utrzymali podwyższone stawki i opłaty, za które początkowo obwiniali teraz unieważnioną zasadę, co eksperci opisują jako „wiatr w żagle” na koszt konsumentów.