Tether, la più grande azienda di risorse digitali al mondo, ha acquistato una quota del 70% nella società agricola sudamericana Adecoagro per circa 600 milioni di dollari come parte di un impegno strategico per integrare la sua stablecoin nel commercio globale di materie prime, che vale trilioni di dollari. L'acquisizione rappresenta una significativa espansione delle aziende di criptovalute nei mercati di beni fisici tradizionali, con Tether che mira a rivoluzionare i sistemi di pagamento transfrontalieri, che attualmente richiedono giorni per completare le transazioni.

Cosa sapere:

• Tether ha acquisito il 70% di Adecoagro, che produce latte, riso, zucchero ed etanolo in Argentina, Uruguay e Brasile
• La società intende utilizzare la sua USDT stablecoin per ridurre i tempi di pagamento delle materie prime da giorni a secondi
• Tether utilizzerà l'energia rinnovabile delle operazioni agricole per alimentare le attività di mining di bitcoin

Integrazione strategica della valuta digitale nei mercati fisici

Adecoagro, quotata a New York, ha accettato l'accordo ad aprile, vendendo la sua quota di maggioranza al colosso delle criptovalute in una transazione che segnala l'interesse crescente dell'industria per gli asset tangibili. L'azienda agricola opera in diversi paesi del Sud America, producendo prodotti lattiero-caseari in Argentina, riso in Uruguay, e zucchero ed etanolo in Brasile.

Joe Sticco, amministratore delegato di Cryptex Finance, ha osservato che l'industria delle criptovalute si concentra sempre più sul colmare il divario tra finanza digitale e asset tangibili.

Acquisendo asset generanti reddito come terreni agricoli e impianti di trasformazione alimentare, Tether potrebbe rafforzare il suo bilancio fornendo una copertura contro l'inflazione. La mossa rappresenta un altro esempio di aziende di criptovalute in rapida espansione che si diversificano in attività fisiche tradizionali.

L'attività principale di Tether ruota attorno a USDT, una valuta digitale sostenuta principalmente dai titoli del Tesoro statunitensi e progettata per seguire il dollaro statunitense. Lanciata nel 2014, USDT ha registrato una crescita vertiginosa nei volumi di trading man mano che è cresciuto l'interesse per le criptovalute e i prezzi dei token. La stablecoin offre un metodo per effettuare pagamenti al di fuori dei sistemi finanziari globali tradizionali mantenendo la stabilità attraverso il suo ancoraggio al dollaro.

Trasformazione dei pagamenti delle materie prime transfrontaliere

La società ha emesso 143 miliardi di dollari in USDT e ha riportato 149 miliardi di dollari in riserve, inclusi 120 miliardi di dollari in titoli del Tesoro degli Stati Uniti, secondo il suo rapporto del primo trimestre. Marcos Viriato, amministratore delegato della società tecnologica di criptovalute sudamericana Parfin, ha spiegato che Tether vuole aumentare l'uso della stablecoin per i pagamenti transfrontalieri, in particolare nei mercati delle materie prime dove il potenziale di crescita appare sostanziale.

I sistemi di pagamento tradizionali creano ritardi significativi nelle transazioni internazionali di materie prime.

"Se un'azienda in Brasile vende materie prime a qualcuno in Bolivia, il pagamento attraverso canali convenzionali potrebbe richiedere più di tre giorni", ha detto Viriato. "Con USDT ci vorrebbero secondi." Anche i costi operativi sarebbero notevolmente inferiori rispetto ai metodi di pagamento convenzionali.

Parfin gestisce un progetto pilota con la terza banca più grande del Brasile, Banco Bradesco, dove gli esportatori di materie prime brasiliani vendono prodotti a clienti internazionali che pagano con stablecoin. Bradesco utilizza poi l'infrastruttura di Parfin per convertire USDT in valuta locale, che viene depositata nei conti degli esportatori. Questo sistema dimostra l'applicazione pratica delle criptovalute nel trading tradizionale di materie prime.

Tether ha risposto all'inchiesta di Reuters dichiarando che il suo "approccio agli investimenti dà priorità alle aziende che espandono la nostra rete di distribuzione e migliorano l'utilità reale delle stablecoin, con Adecoagro come esempio primario". La società sta valutando come le stablecoin potrebbero migliorare l'efficienza e la liquidità nel commercio di materie prime insieme al management di Adecoagro e a esperti del settore.

Potenziale di tokenizzazione e applicazioni energetiche

La società di criptovalute ha riportato il finanziamento di un accordo fisico di petrolio greggio tra una grande compagnia petrolifera e un commerciante di materie prime utilizzando il regolamento USDT, segnando la prima transazione del suo genere. Reuters ha precedentemente riportato che la Russia ha utilizzato criptovalute nel commercio di petrolio con Cina e India per aggirare le sanzioni occidentali, mentre il Venezuela ha cercato di utilizzare valute digitali a fini di scambio.

Gracy Chen, amministratore delegato della piattaforma di scambio di criptovalute Bitget, ha suggerito che Tether potrebbe esplorare la tokenizzazione delle materie prime mentre entra nel settore agricolo. La società opera già un token in oro che riflette il valore dell'oro ed è sostenuto da riserve aurifere. Token simili per zucchero o mais potrebbero essere utilizzati per copertura o come garanzia nel finanziamento pre-raccolto.

"Di fatto, stanno trasformando terreni agricoli, raffinerie di zucchero e impianti di energia rinnovabile in strumenti finanziari programmabili", ha detto Chen. Tether ha riconosciuto di vedere "un potenziale significativo nell'esplorare la tokenizzazione di asset del mondo reale, incluse le materie prime agricole", sebbene abbia sottolineato di non avere piani immediati per lanciare token di zucchero o mais.

Invece, la società utilizzerà inizialmente la sua acquisizione per applicazioni di energia rinnovabile. Tether intende sfruttare l'energia rinnovabile prodotta dalle operazioni sudamericane di Adecoagro, inclusa l'elettricità dai mulini di canna da zucchero, per alimentare le operazioni di mining di bitcoin.

Considerazioni finali

L'acquisizione di Adecoagro da parte di Tether rappresenta una svolta strategica verso l'integrazione delle criptovalute nei mercati tradizionali delle materie prime diversificandosi allo stesso tempo in asset fisici. L'accordo posiziona l'azienda per potenzialmente trasformare i sistemi di pagamento transfrontalieri nel commercio globale di materie prime attraverso la sua infrastruttura di stablecoin già consolidata.